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財富管理韌性課程

課程背景
《華為的冬天》里提及危機情況來臨時，被卡脖子時，什么是我們的備胎，什么是我們的PIanB，能讓我們渡過凜冽的寒風，迎接美麗的春天。基于金融監管總局推動股份制銀行進一步完善差異化發展定位，督促城商行和民營銀行聚焦主責主業的背景，并同時結合后疫情時代和互聯網金融趨勢下，銀行均創新轉型和業務下沉等具體發展現狀，側重從六個維度解析提升經營機構網點效能：
認同組織戰略是契合監管范疇和轉型發展的趨勢決策，進一步應對互聯網金融趨勢下市場競爭并做好關鍵客戶維護提升。
針對所在區域和客戶結構，清晰同業及外部競爭者經營模式，找準自身經營特點并精準定位發力。
面對諸多考核指標，厘清經營管理思路，重點聚焦客戶增長和金融資產提升等核心規模增長。
挖掘員工內在成長需求，創建科學可行績效考核管理體系，更好調動員工展業積極性。
明確團隊協同職能職責，減少推諉扯皮和本位主義，促進相互合作共贏。
結合客戶(hu)投(tou)訴居高不(bu)下和客戶(hu)滿意(yi)度低(di)，差異化進(jin)行產品組合輸(shu)出和提升(sheng)客戶(hu)服務體(ti)驗。

課程收益
我是誰？提升崗位認知能力，重新定義新常態下的經營管理技能，從勝任力過渡至卓越領導力；
我面臨著什么問題？找準關鍵情景認知，系統樹立新業態下的商業底層邏輯，從執行者邁向戰略規劃者；
我要如何有效推進工作？賦能有效工具方法，提升團隊核心力量，系統梳理內卷中的市場競爭力模型，從常規經營升級為系統協同；
我要達成哪些具體成效？提升落地執(zhi)行(xing)能力，及時復(fu)盤(pan)總結運用(yong)，用(yong)實(shi)操案例(li)和(he)行(xing)動學習打破(po)思維阻力墻，從撒(sa)網者(zhe)成長為收(shou)獲(huo)人；

課程對象：
零售(shou)財富(fu)條線(xian)部(bu)(bu)門(men)負責(ze)人、零售(shou)條線(xian)部(bu)(bu)門(men)管理督導；經營(ying)(ying)機構(gou)負責(ze)人、經營(ying)(ying)機構(gou)廳堂主管、經營(ying)(ying)機構(gou)財富(fu)團隊長、經營(ying)(ying)機構(gou)后(hou)備(bei)干部(bu)(bu)；

授課方式：
問題(ti)剖析、理論帶入、案例(li)引導、結論講解、互(hu)動演練、現(xian)場問答等(deng)；

課程特點
有料·實戰實用且干貨滿滿
有聊·案例分析且雅俗共賞
有趣·情景演練且相得益彰
有度·深入淺出且收放*
有魂·主線清晰且緊扣主題
有果·以(yi)終為始且(qie)拿來就用

課程大綱
第一章 財富管理適應性
課堂測試：我在這個世界中究竟是誰？面對經營困惑一個優秀從業者的能力從哪里來？
核心觀點：全面認知、清晰現狀、有的放矢
淺析國際經濟形勢對我國金融發展的影響
加強金融監管和風險防范
推進人民幣國際化進程
優化金融結構和完善金融服務
加強國際合作與協調發展
二、清晰我國銀行經營發展現實困惑
現狀研討：你所在的經營機構遇到了什么實際問題或管理困惑？
實際面臨“三低一高”嚴峻挑戰
積極面對“五類”經營壓力
有(you)效突破經營機構關鍵情景挑戰

第二章 財富管理復原性
現狀研討：為什么現在銀行經營管理難度越來越大？
核心觀點：固本溯源、精準定位、專業賦能、自我突破
關注客戶需求偏好和風險偏好
場景化模擬：一個營銷團隊針對上市公司董監高客戶成功達成的職責分工及產品配置方案
客戶財富增值
客戶財富保值
客戶財富轉移
側重產品專業規劃和價值輸出
多元化金融資產配置
專業化金融產品輸出
專屬化金融價值提升
強調服務綜合全面化和親密個性化
現狀研討：你確定真正了解“你的客戶”嗎？
案例分析：新加坡星展銀行校園網點暖心經營“出圈”
專屬惠享特色服務
適老金融智能服務
特色差異定制服務
場(chang)景經營智慧服務

第三章 財富管理成長性
頭腦風暴：“長津湖”片段感觸
核心觀點：團隊協作成長就是生產力
管人就是“做事”
現狀研討：為什么員工“一團和氣”并“不夠給力”？
團隊人才儲備建設關注節點
團隊人才梯隊成長側重要點
團隊人才晉升助力核心重點
做事就要“結果”
案例分析：績效考核體系運作后的“事與愿違”
賦能組織管理“五大原則”
戰略關聯性原則
權責利相稱原則
統一指揮原則
信息溝通原則
分工協作原則
修煉方法工具“五大寶典”
目標管理
團隊管理
績效管理
流程管理
業務管理

第四章 財富管理收益性
現狀研討：互聯網金融趨勢下銀行傳統經營模式還能走多遠？
核心觀點：得渠道者得天下、得客戶者得天下
案例分析：“易郵鋪”生態金融成功案例
客戶經營盤點分析
1. 客戶資源：潛客、存客
2. 渠道資源：機構人力、營銷方案、活動資源
客群分類專屬運營
案例分析：疫情期間“團長”快速發家致富
強化線上，搭建客戶生態圈平臺
立足線下，豐富疊加多元化服務
資源共享，創新構建場景化營銷
差異認證，嘗試推進跨界化經營
金融資產規模攀升
案例分析：江蘇銀行專業化經營“一戰成名”
行動學習：員工績效督導“場景化推演”
晨夕會管理
活動量管理
核心指標管理
廳堂沙龍組織規劃
案例分析：某機構舉辦的“銀保沙龍活動”座無虛席
困惑：員工、客戶、定位、追蹤
執(zhi)行：活動前、活動中、活動后

第五章 財富管理持續性
現狀研討：銀行未來如何確保“持續朝陽”？
核心觀點：因勢而變、創新求變、殊途同歸
金融監管對銀行合規經營規范延展
堅持”科技賦能“與”智慧運營“雙輪驅動
突出“客戶服務”與“客戶經營”兩大核心
銀行成功轉型必然之路
案例分析：郵政抖音直播運營賦能咨詢成果
客戶需求體驗
差異升級經營
異業聯盟共贏
銀行創新轉型”3T方法論“
向數字化經營轉型
向智能化服務轉型
向體驗化提升轉型

財富管理韌性課程