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財富保障傳承課程

【課程背景】
隨著社會經濟的發展和客戶財富意識的提高，家庭財富保障傳承已成為越來越多人關注的焦點。同時，《中華人民共和國民法典》是由第十三屆全國人民代表大會第3次會議于2020年5月28日通過，于2021年1月1日起實施。由于實施時間短，客戶對相關法律規定的了解不足，往往導致規劃不足、糾紛矛盾等問題。
本課程旨(zhi)在(zai)幫(bang)助(zhu)學員了解(jie)《民法(fa)(fa)典(dian)》中(zhong)關于(yu)家庭(ting)(ting)財(cai)富(fu)保障傳承的(de)(de)相關規定，掌握相關法(fa)(fa)律概念和(he)法(fa)(fa)律操(cao)作，能夠應用所學知(zhi)識(shi)進(jin)行家庭(ting)(ting)財(cai)富(fu)保障傳承規劃，以專業(ye)工具和(he)知(zhi)識(shi)、成熟系統的(de)(de)服務方案(an)，幫(bang)助(zhu)客戶實(shi)現(xian)家庭(ting)(ting)財(cai)富(fu)的(de)(de)穩健(jian)傳承和(he)和(he)諧(xie)傳承。

【課程收益】
1. 增強法律意識：通過對民法典中家庭財富保障傳承規定的講解，幫助學員增強法律意識，了解如何合理規劃家庭財富保障傳承。
2. 用法律條款預防糾紛：掌握相關法律規定，在指定相關服務方案時，有助于預防和解決客戶家庭財富傳承中的糾紛矛盾，維護客戶家庭和諧。
3. 提高傳承效率：了解家族信托、遺囑等工具的應用，幫助學員客戶提高家庭財富傳承的效率。
4. 促(cu)進社會(hui)(hui)穩定：家庭(ting)是社會(hui)(hui)的(de)基(ji)本(ben)單位(wei)，家庭(ting)財富的(de)穩健(jian)傳承有助于社會(hui)(hui)的(de)穩定和發展。

【課程特點】
（1）課程緊湊，邏輯嚴密，工具在課堂上學會。
（2）著重現實貼切的案例進行分析與總結。
（3）分組實戰演練。課程將引導學員對以往數據分析模式進行復盤，并進行實戰討論提升。
（4）教材簡潔，一學就會，一用就靈。學員隨堂應做筆記，而非死記硬背。
（5）講師技巧性地調動課堂(tang)氣氛，與學(xue)(xue)員(yuan)(yuan)雙向溝通和討(tao)論的過程輕(qing)松和諧。在無(wu)形中施于學(xue)(xue)員(yuan)(yuan)警惕與壓(ya)力，改進學(xue)(xue)員(yuan)(yuan)的學(xue)(xue)習(xi)模(mo)式。

【課程對象】
網點負(fu)責人、營(ying)銷(xiao)(xiao)副行長、理(li)財經(jing)理(li)、客戶(hu)經(jing)理(li)、大(da)堂(tang)經(jing)理(li)等個金營(ying)銷(xiao)(xiao)相關人。

【課程大綱】（如下）
第一單元：民法典中家庭財富保障傳承概述
1.1 夫妻財產制
1.2 夫妻共同財產與個人財產
1.3 家庭財富關系人
案例研討：張總的財富跟誰有關？
本章重點：介紹民法典中關于家庭財富保障傳承的規定，以及相關法律的概念。

第二單元. 遺囑繼承與法定繼承。
2.1繼承人范圍
2.2繼承順序
2.3繼承份額
2.4遺囑有效性
案例研討：獨生女不能繼承房產的原因
本章(zhang)重點：介紹遺囑(zhu)繼(ji)承和法定繼(ji)承的(de)相(xiang)關法律規定，及(ji)遺囑(zhu)而(er)撰寫的(de)相(xiang)關要求(qiu)和要點。

第三單元家庭財富管理工具
3.1  遺囑  
3.2  贈予協議
3.3 保險
3.4 信托    
本章重(zhong)點：認識(shi)家庭財富保全及傳(chuan)承工具的特點及優劣性。

第四單元 家族信托與家庭財富傳承規劃
4.1高凈值人士的財富保障與傳承需求
4.2家族信托財產的獨立性
4.3家族信托的功能
財富保護功能
財富傳承功能
家族治理功能
稅務籌劃功能
隱私保護功能。
4.4家族信托的設立和運作。
本章(zhang)重(zhong)點：認識家族信托的優勢(shi)和功能，掌握家族信托的實務操作(zuo)。

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