課程描(miao)述(shu)INTRODUCTION
實體企業投資方向盡調分析課程培訓
日程(cheng)安(an)排SCHEDULE
課程大(da)綱Syllabus
實體企業投資方向盡調分析課程培訓
授課對象:各類實業企業投資負責人、VC/PE基金機構合伙人、投資經理、各類民營企業老板。
授課時長:1天,6小時
授課目標:了(le)解企業(ye)對(dui)外投(tou)資(zi)的策(ce)略與(yu)投(tou)資(zi)項(xiang)(xiang)目(mu)或企業(ye)盡職調查,結合企業(ye)實際投(tou)資(zi)成功(gong)與(yu)失(shi)敗案例(li)。重點了(le)解盡職調查的目(mu)標、有關盡職調查關鍵工作事(shi)項(xiang)(xiang)、盡調的各類案例(li)研究,最終希望為企業(ye)實現投(tou)資(zi)決策(ce)可(ke)行、投(tou)資(zi)風險可(ke)控,實現投(tou)資(zi)預期目(mu)標服(fu)務。
授課提綱:
一、企業對外投資策略與分類:
1、從投資領域看:金融投資與實業投資、行業投資
2、從投資對象看:項目投資與企業投資
3、從投資標的控制權角度看:參股投資與控股投資、企業并購
4、從投資時限看:短期投資、中期投資、長期投資
5、從投資方式來看:股權投資、債權投資、夾層投資
6、從投資的支付方式看:現金、資產、股票、其他
7、從投資策略來看:分階段投資、聯合投資、組合投資
8、從投(tou)(tou)資(zi)的(de)目(mu)標看:財務(wu)(資(zi)本(ben))性(xing)投(tou)(tou)資(zi)、產業(ye)性(xing)投(tou)(tou)資(zi)、戰略性(xing)投(tou)(tou)資(zi)、管理性(xing)投(tou)(tou)資(zi)等(deng)
二、投資項目(企業)盡職調查基礎分析
1、項目可行性分析及產業研究工具方法基礎
2、盡職調查的目標
3、盡職調查的分類
4、盡職調查的程序
5、盡職調查的工具方法
6、不同投(tou)資策略或目標的盡職調(diao)研差(cha)異分析(xi)
三、項目(企業)盡職調查的關鍵事項分析
1、企業基本情況
2、企業管理層、團隊評估
3、企業業務調研
4、財務報表分析
5、企業法律風險
6、企業戰略、商業模式與經營
7、企業競爭與行業分析、行業政策法規影響
8、其他
四、外部盡調分析
1、第三方調研:公司及核心高管外部評價
2、產業價值鏈與客戶關系調研
3、政府評價
4、行業研究與分析
5、世界發展以及國家宏觀經濟、產業政策、趨勢分析
6、盡職調查有關其他事項
(1)盡調報告詳情
(2)盡調經驗與技巧
(3)企業反向調查
五、財務及稅務風險有關的盡職調查
1、財務盡職調查的目的和作用
2、財務盡職調查的內容和方法
3、財務盡職調查的常見障礙與問題
4、財務盡職調查報告
5、稅務調查
六、法律、政策風險盡職調查
1、股東及高管重大違規記錄調研
2、企業工商、環保等違規風險調研
3、企業擔保、股權質押、訴訟風險等隱形金融、法律風險調研
4、企業勞動人事法律風險調研
5、企業業務資質核準合規性、商務法律風險調研
6、知識產權保護法律風險調研
7、未來法律法規政策調整風險調研
8、其他法(fa)律風險調研
七、投資項目(企業)盡職調查案例分析
1、某私募基金公司融資項目盡調案例分析:
強調PE私募基金公司必須具備的核心能力以及誠信度
2、某私募機構擬投資的互聯網企業盡調分析:
了解項目公司盡職調查的操作細節
3、某地產項目投資盡調分析
4、某基礎設施項目投資盡調分析
5、某第三方理財業務投資盡調分析
6、某企業發行上市盡調分析
7、其他(ta)投資項目(企業(ye))盡調案(an)例分(fen)析(xi)(略)
八、課程總結
實體企業投資方向盡調分析課程培訓
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已開課時間Have start time
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