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營銷(xiao)管理思維模式課程(cheng)

課程背景：
截止到2020年，中國上榜福布斯十億美元富豪人群達491人，財富凈值總額近1.57萬億美元。自2018年4月27日《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》發布以來，資管行業得到全面規范。與此同時，中國進一步放寬外資市場準入條件，同事取消金融機構外資股比限制，金融供給側改革不斷深化。中國私人銀行將在挑戰和壓力走上迅速轉型升級之路，專業創造價值再也不是一句口號。
2019年12月，新型冠狀病毒肺炎突襲中國，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多國的“逆全球化”趨勢進 一步加強，*摩擦持續加劇，國際地緣政治復雜化，全球經濟發展環境的不確定性增加。在疫情以及各國財政與貨幣刺激政策的共同影響之下，全球風險資產價格大幅波動。中國高凈值人群的風險意識增強，對財富安全的需求顯著增加。
實(shi)際上(shang)，銀行考核(he)機(ji)制與(yu)客(ke)群(qun)經營維護背(bei)道而馳。一(yi)方面高凈(jing)值(zhi)(zhi)客(ke)戶(hu)數(shu)目的(de)(de)增長(chang)是(shi)核(he)心考核(he)機(ji)制刻不(bu)容緩(huan)，一(yi)方面存量(liang)客(ke)戶(hu)挖掘效(xiao)果(guo)與(yu)日俱減。資深理財(cai)師難以調(diao)度(du)，年輕(qing)理財(cai)師青(qing)黃(huang)不(bu)接。考核(he)是(shi)嚴肅的(de)(de)，完成任(ren)務又是(shi)曲(qu)折的(de)(de)，有(you)沒有(you)那么(me)一(yi)種(zhong)機(ji)制能夠實(shi)現高凈(jing)值(zhi)(zhi)客(ke)戶(hu)數(shu)與(yu)銷(xiao)售業績一(yi)站(zhan)式解決(jue)呢？答案是(shi)肯定的(de)(de)，基于上(shang)述背(bei)景(jing)及(ji)高凈(jing)值(zhi)(zhi)客(ke)戶(hu)的(de)(de)長(chang)期經營實(shi)踐(jian)，研(yan)發了(le)本(ben)課程。

課程對象：總分行(xing)私行(xing)中(zhong)心(xin)負責人(ren)、投資顧問(wen)、分支行(xing)個人(ren)金融及財富管理中(zhong)心(xin)負責人(ren)。

課程大綱：
第一講：科學發展財富管理及未來發展趨勢？
1、科學發展財富管理和同業轉型思路
1.1凈息差增速持續縮減與股東日益增長的利潤預期之間的矛盾
1.2零售固有經營模式與職業化、標準化、高產能化之間的矛盾
1.3信息爆炸時代與日俱增的專業認知與團隊專業化不足間矛盾
2、未來發展趨勢和目前同業轉型成效
2.1財私銀行客戶領跑財富管理行業
2.2職業管理方式領跑財富管理團隊
2.3一專(zhuan)(zhuan)多(duo)能經營領跑(pao)財富管理專(zhuan)(zhuan)業(ye)

第二講：高凈值客戶陪談技巧及KYC通關
1、高凈值客戶希冀提供的高端金融服務能力
1.1融資、投資服務、命理養生談談資及保障傳承服務
1.2客群KYC標簽管理及溝通方式
1.3改良后的十大客群及特征分析
2、高凈值客戶陪談技巧分析分工
2.1陪談之前要準備什么主題和目標
2.2陪談之前要準備什么資料效果好
2.3陪談(tan)前中后如(ru)何進(jin)行分工組織

第三講：分管行長日常管理邏輯和員工管理
1、分管行長日常管理邏輯和構架
1.1壓力零傳導機制的組建
1.2重在結果過程兼顧策略
1.3內外、公私聯動的管控
2、分管行長員工管理邏輯和構架
2.1員工KYC檔案的建立
2.2三大時間、兩個工具、一個提升
2.3員(yuan)工不同性格特征(zheng)如何有效調度

第四講：理財經理日常管理原理和工作流程
1、理財經理日常管理邏輯和框架
1.1專業能力塑造：以資產配置為核心的財富管理邏輯
1.2營銷能力塑造：以名單管理為核心的閉環營銷能力
1.3管理能力塑造：以產品經理為核心的管理能力培養
2、理財經理時間管理流程和建議
2.1時間管理表的使用
2.2*模型圖的對標
2.3日(ri)常工作流的(de)建(jian)議(yi)

第五講：崗位履職表關鍵要素和晨夕會組織
1、崗位履職表關鍵要素
2、先進同業晨夕會組織
3、固化建議

營銷管理思(si)維模(mo)式(shi)課程