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中國企業培訓講師
《“講好故事”私募股權投資基金(PE)銷售實務》
 
講(jiang)師:張博聞 瀏(liu)覽次(ci)數:2580

課程描述(shu)INTRODUCTION

· 理財經理· 理財顧問

培訓講師:張博聞(wen)    課程價格:¥元/人    培訓天數:1天   

日程安(an)排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

私(si)募(mu)股權投資基金課程

課程背景:
自雙創(大眾創業,萬眾創新)以來,疊加貨幣發行、金融脫媒等因素,私募股權基金實現了一輪新的爆發式增長,全國管理規模已超10萬億人民幣。并且,私募股權基金已在超高凈值客群中,成為資產配置的必然選項。對于銀行而言,私募股權基金不僅對于傳統對公業務有較大助力,可以幫助維護超高凈值客戶,而且可以帶來包括認購費、管理費、業績分成等在內的可觀的中間業務收入。然而,由于銷售私募股權基金需要深厚的專業認知和銷售能力,而大多數銀行的理財經理并不具備這樣的能力,因此,對于這塊“肥肉”,大部分銀行只能“望洋興嘆”。
● 為什么PE對于維護超高凈值客戶這么重要?
● PE對于資產配置的意義是什么?
● PE投資這么復雜,其核心要點是什么?
● 如何提升理財經理對于PE產品的認知能力?
● 如何讓理財經理搭建自己的PE銷售邏輯,高效完成銷售?
● 如何做好PE客戶的售后服務?
以上這些疑問,也許您(nin)能夠在本課程中得到啟發(fa)。

課程收益:
● 專業提升:全面學習私募股權投資基金,深入了解股權投資的要點與風險
● 產品識別:掌握分析、了解PE優劣的方法
● 思維轉變:改變傳統產品推銷模式,養成復雜類產品銷售思維
● 授人以漁:通過建立PE的營銷邏輯,形成自己的銷售大邏輯
● 提高產能:收獲至少10個可以提高成功率的技巧方法,親測有效
● 異議處(chu)理:掌(zhang)握異議處(chu)理的化解(jie)策略(lve)和(he)有效話(hua)術

課程(cheng)對(dui)象(xiang):理(li)(li)財經(jing)理(li)(li)、貴(gui)賓理(li)(li)財經(jing)理(li)(li)、私鉆(zhan)/私行理(li)(li)財經(jing)理(li)(li)

課程大綱:
第一講:熟悉私募股權投資基金(PE)的投資邏輯
一、PE初識
1、投資的末路與曙光-后疫情時代投資思路的轉變
2、回歸投資的本質-PE的投資邏輯
3、PE投資的潮起潮落
4、PE投資分類
案例:人無股權不富

二、PE投資4步驟詳析
1、創業投資:投資要點
2、并購投資:投資要點
3、Pre-IPO投資:投資要點
4、募集的意義與力量
5、投資的標準與方法
6、管理促共同成長
7、PE之(zhi)殤-關于退出

三、專業提升-深入了解PE投資
1、正確認知PE的風險
2、如何理解估值及估值的方法
3、PE基金架構及核心條款
4、PE代表機構
5、如何篩選“好”的PE產品
案例:PE的(de)風險管(guan)理

第二講:“戰略與戰術”-打造自己的PE銷售邏輯
一、銷售的四個方向
1、銷售利我者
2、銷售利他者
3、銷售無我者
4、銷售無他者

二、銷售思路的轉變——回歸銷售本質,建立自己的營銷大邏輯
1、PE銷售常見五大銷售誤區
2、回歸銷售本質,通用銷售建房理論
3、學會溝通三角形,開啟銷售新篇章
4、如何建立自己的營(ying)銷(xiao)大(da)邏輯

三、用4W方法打造自己的PE主干銷售邏輯
1、4W銷售邏輯主線
2、4W“一點就燃”純干貨填充物
練習(xi):選擇(ze)一款PE產品,設(she)計自己(ji)的銷售話術(shu)

四、十個超級有效的銷售技巧
1、你喜歡德云社么?
2、幾十P的基金合同怎么用?
3、怎么讓還沒成交的客戶心癢癢? 
4、不要雞同鴨講
5、數據效應
6、上下/交叉陪訪的力量
7、肢體語言密碼
8、聽懂客戶的潛臺詞
9、主動暴露弱點
10、如何制作個性化的(de)資產配(pei)置建議書

五、PE常見異議處理
1、這個產品風險太高了/這個產品的風險如何?
2、之前買的都虧了,再也不買這種產品了。
3、這個產品的收(shou)益怎么(me)樣?/能達到10%以上么(me)?

六、關于售后服務
1、售后的核心是什么
2、PE的標準化售后流程
3、建立自己的PE客戶專屬臺賬
4、客戶的日(ri)常培養與(yu)交(jiao)流

私募(mu)股(gu)權(quan)投資基金課程(cheng)


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