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中國企業培訓講師
《高凈值客戶財富規劃：需求端迷思與供給側改革》
 
講(jiang)師：蒲嘉(jia)杰(jie) 瀏覽(lan)次數(shu)：2564

課程(cheng)描述INTRODUCTION

· 大客戶經理· 財務總監· 中層領導

培訓講師：蒲嘉杰    課程價格：￥元/人    培訓天數：1天   

日程安排(pai)SCHEDULE



課程大綱Syllabus

高凈值客戶財富規劃課程
 
課程背景：
私人財富管理領域是當前熱點，銀行、保險、三方財富公司、獨立家族辦公室、律師事務所、會計師事務所等機構紛紛介入，高凈值客戶面臨更多選擇的同時，因其固有高風險偏好，對自身需求也產生了更多困擾；同時，諸多機構分別秉持各自稟賦介入私人財富管理，但是否已能切實滿足客戶需求，供給側是否仍需更多改善，亦值得深思。
本課程旨在結合諸多實操案例，系統剖析高凈值客戶的需求、市場競爭形勢、以及理想的私人財富規劃系統性解決方案，為機構與學員展業提供方法論和助力。
 
課程收益： 
通過本課程的學習使學員能夠：
1、進一步認識高凈值客戶的需求；
2、深層次了解信托、保單、遺囑、身份規劃等工具在私人財富管理中的應用；
3、拓展視野，了解更為多元化的私人財富規劃解決方案；
 
課程對象：高凈值客戶及客戶經理
 
課程大綱/要點：
引言：一對老夫婦的咨詢（注：本案例中，老夫婦起初僅咨詢房產的婚姻隔離問題，我們籍此向其引申出總體財富的傳承規劃與隔離等話題，其中同時涉及保單、信托、遺囑等解決方案，具有較強綜合性和代表性）
 
一、概述
1、需求端
1) 資產保護：繼承、婚姻、債務、代持、后代
2) 稅務籌劃：境內稅收、境外稅收
3) 資產配置：財富合規、保值增值
4) 其他
2、供給側
1) 銀行
2) 保險
3) 資管公司
4) 專業機構（律所、會計師事務所）
5) 移民機構
6) 其他
 
二、需求 v 供給之資產保護
1、繼承風險
1) 武漢信托執行第一案
2) 這宗傳承爭議，誰能解決？
3) 股權傳承：產權 v 政權的爭議
4) 父債子償的唏噓
5) 內地信托 v 遺產稅
2、婚姻風險
1) 婚姻風險與刑事風險的交織
2) 內地信托的婚姻隔離爭議
3) 保單與保險金信托的價值
3、債務風險
1) 內地信托的債務隔離隱患
2) 保單的債務隔離設計
4、后代風險
1) 近期案例
2) 后代風險 v 人性
5、離岸信托中的誤區
 
三、需求 v 供給之稅務籌劃
1、財富的常態
1) 紅燈與探頭
2) 共同富裕：放大存量財富的追溯風險
2、未來5年的稅務稽查趨勢
1) 舉報：“私人糾紛”稅收化
2) 征管：“以數治稅”在路上
3) *：重點打擊逃避稅
3、稅務籌劃篇
1) 稅務籌劃：案例與掣肘
①　若干稅務籌劃案例分析
②　中產的苦惱
2) “磚家”的生存空間：你字少我信你 & 你字多我信你
3) 金融機構介入稅務籌劃：爭議與風險
①　錯將避稅作節稅
②　這個信托有用嗎？
 
四、需求 v 供給之資產配置
1、財富合規
1) 債務隔離變犯罪
2) 離岸信托做不到的事
2、保值增值
1) 架構與投資
2) 投資中的道德風險
3) 資產分散配置
 
五、統籌規劃若干案例
1、財產統籌：股權資產與金融資產的統籌規劃
2、工具統籌：債務隔離與保險金信托2.0
3、需求統籌A：稅務籌劃與婚姻隔離
4、需求統籌B：股權架構與私人財富
 
高凈值客戶財富規劃課程

轉載：//citymember.cn/gkk_detail/294890.html

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