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基金投顧培訓

培訓對象：
資深投顧/FC/基(ji)金產品經理/總(zong)分支相關(guan)業務人(ren)員

課程目的：
了解基(ji)(ji)金投(tou)顧業務發展經(jing)(jing)過和核心實質(zhi)，掌握基(ji)(ji)金組合構建(jian)邏輯(ji)和配(pei)置策(ce)略，落(luo)地基(ji)(ji)金篩(shai)選組合和銷售配(pei)置流程(cheng)，從(cong)頂層設計(ji)的(de)戰略、專業配(pei)置的(de)兵法(fa)、落(luo)地實踐的(de)戰術三(san)個(ge)層面層層遞進，并且通過大量的(de)經(jing)(jing)典(dian)案例分享、基(ji)(ji)金工(gong)具展示、異(yi)議(yi)話術提(ti)煉、面訪流程(cheng)固化、銷售邏輯(ji)梳(shu)理(li)、工(gong)作方法(fa)建(jian)立，著力于落(luo)地打造(zao)標準化的(de)工(gong)作流程(cheng)方法(fa)，在基(ji)(ji)金投(tou)顧業務的(de)背(bei)景下，幫(bang)助理(li)財師能夠有效運(yun)用多種工(gong)具/墊板/話術/案例等等，切實提(ti)升、鍛(duan)(duan)造(zao)、固化、鍛(duan)(duan)造(zao)基(ji)(ji)金配(pei)置綜合能力。直擊優秀、復制(zhi)成(cheng)功(gong)、濃縮精華、一(yi)步(bu)到位。

課程大綱：
第一章：基金投顧業務頂層架構設計戰略與發展全景（3H）
第一節：借鑒歷史——*投資顧問業務發展歷史
第二節: 他山之石——海外基金投顧業務落地案例分享
第三節：追溯本源——基金投顧業務的實質
第四節：變與不變——傳統基金銷售VS基金投顧業務
第五節：戰略戰術——基金投顧的頂層戰略與落地戰術
第六節：應對策略——基金投顧業務給市場帶來的改變
第七節：你情我愿——基金投顧與客戶達成的33個共識
第八節：道阻且長——基金投資顧問業務體系構建六步走
1.基金投顧業務落地之靈魂能力模型塑造
2.巧用考核指揮棒指引基金投顧業務正確落地
3.構建鐵三角架構與建設落地體系
4.雙管齊下工具之人與系統完美結合
5.播種與盤活客群土壤之十六宮格策略
6.打造具有護城河優勢(shi)的(de)權益組合

第二章：基金投顧業務穿透式掃描與實戰組合邏輯兵法（3H）
第一節：不變初心——基金投顧業務本源之資產配置核心原則
第二節: 風險收益——經典基金組合模型構建原理之西北象限
第三節：均值回歸——基金組合追蹤優化之再平衡與均值回歸策略
第四節：穿越牛熊——三大周期背景下基金組合指數構建與回測
第五節：資產配置——基金投顧業務落地之五層金塔與七大法則
第六節：戰勝自我——基金組合PK投資者行為偏差
第七節：置身事外——基金組合PK投資的12個雷區
第八節：眼見為實——實戰投顧組合模型掃描分享與討論總結
1.金葵花指數分析
2.摩羯智投成分分析
3.基(ji)金FOF組(zu)合指數(shu)構建實操落地

第三章：基金投顧業務落地基本功訓練與綜合實戰能力提升（6H）
第一節：把脈問診——深度KYC策略與隱性需求挖掘
1.深度KYC策略與客戶畫像繪制
2.隱性需求挖掘與基金配置切入
第二節: 對癥下藥——模型匹配策略與建立個性化的投資組合
第三節：精挑細選——360度透視基金產品篩選策略
1.賽道定位與基金分類
2.值得信任的基金公司在哪里
3.放心老司機之基金經理評價
4.360解剖基金產品之18個評價要點
5.為什么是基金
第四節：藥到病除——基金銷售疑難雜癥處理30大工具落地與40套話術煉金
1.追求保本類型客戶異議處理工具及話術煉金
2.專業股票交易客戶異議處理工具及話術煉金
3.對經濟股市看空者異議處理工具及話術煉金
4.拒絕資產配置者異議處理工具及話術煉金
5.股票/基金虧損投資者異議處理工具及話術煉金
6. 疑難雜癥異議處理之40套話術煉金
第五節：步步為營——讓客戶主動簽約之構建GYC邏輯樹
1.典型客群交易畫像繪制
2.標桿基金配置實戰案例分享
3.典型疑難雜癥預設與攻克策略
4.引導客戶與構建GYC邏輯樹
第六節：定期體檢——檢視追蹤與調整優化
第七節：生命陪伴——資產配置之生命周期的陪伴
第八節：萬法(fa)歸一——投資顧(gu)問之(zhi)資產配置360度流程(cheng)導(dao)圖

第四章：基金投顧業務簽約實戰流程鍛造（3H）
第一節：相得益彰——典型券商客群之基金投顧簽約流程鍛造
1.股票交易者之基金投顧業務簽約流程鍛造
2.保守固收投資者之基金投顧業務簽約流程鍛造
3.年輕上班族之基金投顧業務簽約流程鍛造
4.新開戶投資者之基金投顧業務簽約流程鍛造
5.準流失投資者之基金投顧業務簽約流程鍛造
第二節：直擊優秀——典型實戰案例分享討論與要素提煉
第三節：有理有據——典型客群基金投顧切入點精準提煉
1.股票交易者之基金投顧業務簽約8個理由
2.保守固收投資者之基金投顧業務簽約8個理由
3.年輕上班族之基金投顧業務簽約7個理由
4.新開戶投資者之基金投顧業務簽約3大策略
5.準流失投資者之基金投顧業務簽約3大策略
第四節：由(you)點到線——基金投(tou)顧(gu)業務簽約閉環式GYC體系構建

第五章：基金投顧業務簽約之端到端的實戰演練與點評提升（3H）
第一節：場景還原——端到端的實戰演練
第二節：更進一步——案例精華萃取與點評輔導提升
第三節：總(zong)結與交流(liu)

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