課程(cheng)描述INTRODUCTION
日程(cheng)安排SCHEDULE
課程(cheng)大綱(gang)Syllabus
資本市場理財產品
課程背景:
所有*的、業績優良的理財產品銷售人員都是先做客戶的朋友,再做產品的專業人士,最后做客戶的顧問,用自己的專業知識,為客戶配備更好的產品,解決客戶的問題,提高客戶的工作效率,提升客戶的生活品質。
隨著(zhu)財(cai)富管理(li)(li)時(shi)代(dai)的(de)(de)到來(lai),客戶(hu)對金(jin)(jin)融(rong)市場的(de)(de)理(li)(li)解程度不(bu)斷提升(sheng),原(yuan)有粗放式的(de)(de)營銷(xiao)方式漸漸不(bu)被客戶(hu)所接受。理(li)(li)財(cai)產品(pin)銷(xiao)售人(ren)(ren)員對金(jin)(jin)融(rong)產品(pin)、金(jin)(jin)融(rong)工具的(de)(de)深刻(ke)理(li)(li)解,才是與客戶(hu)建(jian)立(li)信賴關系(xi)的(de)(de)基(ji)(ji)礎。本課程講深入講解公募基(ji)(ji)金(jin)(jin)、私募基(ji)(ji)金(jin)(jin)、股票、信托等(deng)金(jin)(jin)融(rong)產品(pin)的(de)(de)運作(zuo)原(yuan)理(li)(li)、盈利邏輯、風(feng)險規避等(deng),提升(sheng)理(li)(li)財(cai)產品(pin)銷(xiao)售人(ren)(ren)員業務(wu)水平(ping),幫助銷(xiao)售人(ren)(ren)員與客戶(hu)建(jian)立(li)信任關系(xi),為(wei)客戶(hu)提供更為(wei)合(he)適的(de)(de)金(jin)(jin)融(rong)產品(pin)。
課程收益:
● 了解資本市場與金融產品相關知識
● 理解資本市場與金融產品間的邏輯關系
● 理解公募基金、私募基金、股票、信托等產品的底層邏輯
● 掌握規避理財風險的資產(chan)配置(zhi)方法
課程對象:董(dong)事長 / 總(zong)裁 / 董(dong)事會秘(mi)書(shu) / 財務總(zong)監
課程大綱
第一講:資本市場概念與構成要素
一、金融市場概述
1、金融市場的形成和發展
2、金融市場的功能與結構
3、金融市場的功能與構成
二、資本市場特征與發展
1、國際資本市場現狀
2、資本市場的劃分及主要工具
3、中(zhong)國(guo)多層次(ci)的資(zi)本(ben)市(shi)場發展現(xian)狀
第二講:金融工具與理財產品
一、股票產品
1、價值投資與短線交易邏輯
2、價值投資方法
3、優秀標的公司識別方法——報表分析
4、優秀標的公司識別方法——*分析
5、股票估值實務
四、公募基金產品
1、投資公募基金的底層邏輯
2、如何選擇公募基金——基金公司選擇
3、如何選擇公募基金——基金經理選擇
4、重要業績指標:阿爾法、貝塔、夏普比率
5、公募基金買入時點選擇
五、私募基金產品
1、私募基金產品與私募股權投資
2、私募股權基金運作原理
3、原始股(非上市公司股權)的投資風險
4、原始股退出的四種方法
六、固定收益產品
1、影響債券、ABS等產品收益率的因素
2、債券型(xing)基金(jin)選擇
第三講:宏觀經濟與資產配置
一、看懂宏觀經濟的五個指標
指標1:國內生產總值GDP
指標2:消費者物價指數CPI
指標3:生產者物價指數PPI
指標4:采購經理人指數*
指標5:匯率與利率
二、資產配置實務
1、經濟周期與美林時鐘
2、資產配置方法
3、凱利公式
資本市場理財產品
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已開(kai)課時間Have start time
- 章嘉藝
投資理財內訓
- 《個人信貸業務(消金、經貸 王鑫偉
- 家庭金融需求的全方位解析 黃巖
- 《易貸方略?鄉村振興戰略中 馬藝
- 《以養老為導向的理財管理》 曲融(rong)
- 中收利器——基金銷售核心能 李(li)穎(ying)
- 《易貸方略?共同富裕進程中 馬藝
- 《易貸方略?普惠金融背景下 馬藝
- 以養老為目標的高凈值客戶理 曲融
- 投融資常見條款解讀 曲融
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- 企業融資交易結構與核心條款 曲(qu)融(rong)
- 理財與投資知識在房地產銷售 朱華(hua)