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上海財富管理培訓課程

課程背景：
中國宏(hong)觀(guan)經濟(ji)(ji)下行(xing)，工業(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)眾多(duo)(duo)行(xing)業(ye)(ye)(ye)微利(li)甚至(zhi)虧損(sun)，銀行(xing)卻維持暴利(li)增(zeng)長，中國經濟(ji)(ji)現(xian)狀及未(wei)來(lai)(lai)改革(ge)發(fa)(fa)展(zhan)大(da)的(de)(de)趨勢是(shi)(shi)什(shen)么(me)？改革(ge)的(de)(de)重點在(zai)哪里(li)？金融改革(ge)的(de)(de)方向和(he)重點是(shi)(shi)什(shen)么(me)？如何(he)在(zai)未(wei)來(lai)(lai)市(shi)場發(fa)(fa)現(xian)投(tou)(tou)資(zi)機(ji)會，并(bing)持續為投(tou)(tou)資(zi)者提供保(bao)值(zhi)增(zeng)值(zhi)的(de)(de)資(zi)產管理與(yu)投(tou)(tou)資(zi)服務？有(you)什(shen)么(me)創(chuang)新的(de)(de)投(tou)(tou)融資(zi)與(yu)金融服務模(mo)式(shi)與(yu)策略(lve)？第三方理財機(ji)構未(wei)來(lai)(lai)發(fa)(fa)展(zhan)的(de)(de)形勢與(yu)機(ji)會是(shi)(shi)哪些？如何(he)實現(xian)個人資(zi)產的(de)(de)保(bao)值(zhi)與(yu)增(zeng)值(zhi)？很多(duo)(duo)企業(ye)(ye)(ye)老(lao)板，高(gao)收(shou)入(ru)階層越(yue)來(lai)(lai)越(yue)關心上述(shu)問題(ti)，并(bing)試圖尋找更好的(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)機(ji)會，我們(men)從(cong)宏(hong)觀(guan)經濟(ji)(ji)和(he)金融改革(ge)的(de)(de)大(da)勢出發(fa)(fa)，并(bing)結合企業(ye)(ye)(ye)投(tou)(tou)融資(zi)模(mo)式(shi)與(yu)策略(lve)、財富(fu)管理市(shi)場總體(ti)情(qing)況與(yu)未(wei)來(lai)(lai)發(fa)(fa)展(zhan)，試圖回答(da)這些問題(ti)。

學員收益：
了解經濟金融治理基本理論，中國的現狀與問題，中國改革的重點與未來之趨勢
了解金融改革的重點，包括利率匯率改革、資本市場改革、資本賬戶開放與人民幣國際化趨勢
公司金融的核心理論與應用：企業投資決策、投資風險管理、企業投融資模式與策略
第三方理財（包括互聯網金融、P2P網貸等）的模式與財富管理未來市場發展
為投資(zi)管理、財(cai)富管理企業(ye)提供方(fang)向指引以及(ji)創(chuang)新金融(rong)服務模式之建議

課程特色：
針對性——為客戶定制部分內容。
實用性——培訓+答疑方式進行。
專業(ye)性——15年專業(ye)公司(si)金融研究、咨詢、教育(yu)、投資管理(li)、基金運(yun)作經(jing)驗，理(li)論實踐經(jing)歷豐(feng)富。

課程大綱：
一、全球經濟金融治理的核心理論
1、經濟金融學科發展
2、全球經濟金融治理的基本問題：過剩經濟與蕭條經濟
3、宏觀調控與社會財富分配基本理念
4、市場(chang)經濟(ji)與道法自然

二、國際經濟金融與貿易環境變化
1、世界格局與競爭發展
2、*經濟金融現狀：美元霸權與量化寬松
3、日本經濟金融現狀：日元量化寬松與日本財閥經濟
4、歐洲一體化與歐元之發展
5、俄羅斯與烏克蘭危機
6、商品貿易服務貿易的國際新挑戰：TPP、TTIP、PSA
7、中國應對(dui)國際金融(rong)貿易競爭(zheng)的新舉(ju)措

三、中國經濟發展現狀與挑戰
1、中國經濟發展的數據分析
2、中國經濟高增長的歷史分析
3、中國經濟發展的短期問題：地方政府債務、地產泡沫、工業產能過剩
4、中國經濟新常態的特點及關鍵產業領域分析（農業、能源、高端裝備等）
5、中國(guo)(guo)經濟發展的長期挑戰(zhan)：人口老(lao)齡化、創新與轉型升級、人民幣國(guo)(guo)際化

四、中國當前的改革與發展
1、中國發展大勢分析：戰略機遇期與國家發展路徑
2、十八大與*經濟工作會議
3、三中全會中國重點領域改革分析：
（1）行政體制改革：正確處理政府與市場、社會關系
（2）財稅體制改革與地方政府平臺融資、公私合營PPP模式
（3）金融改革（重點介紹大方向及具體領域改革調整）
（4）城鄉一體化：與農業產業升級、促進消費與投資、農民市民化
（5）房地產與基礎設施建設發展
（6）能源資源價格改革
（7）中國經濟發展(zhan)的(de)長期性根本(ben)問(wen)題：文(wen)化(hua)、觀念(nian)與教育發展(zhan)

五、中國未來的投資機會在哪里？
1、地域思維：國內還是國外
2、行業考慮：金融服務等高端服務業發展、傳統產業轉型升級
3、互聯網與技術創新
4、其他

六、公司金融基礎：投融資理論與投資估價、投資決策
1、項目投融資基本過程實例分析
2、關于公司金融與公司價值、公司經營目標
3、產品供求關系與資產價格變動的價值規律分析
4、投資學基本理論與投資估價方法實例
5、從金融工程角度如何理解投資（實例）
6、單項目(mu)投資(zi)決策(ce)與(yu)多項目(mu)投資(zi)決策(ce)

七、投資風險管理
1、投資追求的最終目標以及如何實現
2、投資風險案例分析
3、投資風險管理的目標與策略
4、投資人投資于人”以及(ji)關于人的風險問(wen)題

八、投資風險管理工具與融資工具（杠桿經營）
1、投融資工具與風險管理
（1）利用期權工具進行投資與并購實例
（2）利用對賭實施投資風險管理的VC/PE投資實例（含中國第一例對賭法律糾紛案分析）
（3）保險在投融資運作中也能發揮作用的實例（基礎設施建設與養殖業貸款）
2、融資工具與杠桿經營
（1）從融資角度看杠桿的定義與理解
（2）商業模式改進與產業價值鏈中的杠桿效應：超市等連鎖、生產企業與房地產等產業實例
（3）特定項目投資中的杠桿效應：基礎設施項目投融資實例
（4）特定金融工具應用的杠桿效應：信托計劃融資實例
（5）融資租賃與資產證券化：有穩定的現金流也可以融資，利用資產管理公司融資的實例
（6）投資組合中的杠桿效應：對沖基金操作實例，地區運作與跨國運作
（7）各種融資套(tao)路與融資成(cheng)本匯(hui)總分析

九、投融資與資本運營的模式及策略（核心：控制權、杠桿）
1、同一控制權之下的資本運營
（1）公司結構與公司控制模式及實例
（2）同一控制權之下的資本運作
2、基于控制權轉移的資本運營
案例1：亮點：出錢還在自己控制之下
案例2：亮點：幫股東還債還得到企業股權和控制權
案例3：亮點：花大錢買大企業，還能賺大錢
案例4：亮點：讓別人倒貼錢玩資本運作
案例5：亮點：利用(yong)全球資(zi)源并購實現資(zi)金運作與資(zi)產(chan)管(guan)理(li)

十、資產管理與私人銀行、財富管理
1、全球資產管理的現狀與未來發展
2、資產管理與私人銀行、財富管理的關系
3、財富的理解、財富觀與幸福感
4、消費觀與家庭資產負債表
5、財富管理的基本理論基礎與古人智慧
6、投資理財基礎：風險與收益的關系
7、投資理財的核心目標(biao)

十一、投資理財的策略分析
1、行為金融與風險偏好分析
2、投資理財策略
3、從風險與收益角度看主要投資理財領域：地產、股票、基金、期貨、銀行、信托、保險、黃金、各類寶、P2P、眾籌（重點介紹）
4、成功的投資理財案例
5、第三方理財機構的運作模式（結合案例來講）
案例1：亮點：嫁接信托的理財模式
案例2：亮點：投資管理公司下設有限合伙模式
案例3：亮點：投資咨詢公司配套個人債權分散轉讓模式
案例4：亮點：眾籌模式
案例5：亮點：契約性基金模式
案例6：亮點：投資并購金融機構與全球資產配置模式
案例(li)7：其他策略(lve)

十二、總結與交流
1、全部課程總結
2、現場交流與學員直接關心的主要問題的提問、解答
備注：個別內容(rong)可能會根據客戶需求做出(chu)微調，以實際課件為(wei)準(zhun)。

上海財富管理培訓課程