課程描述(shu)INTRODUCTION
北京理財(cai)經理培訓大綱
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
課程收益
1、針對金融從業人員對理財客戶的全面開發,轉變產品導向為需求導向的金融營銷模式;
2、基于不同客戶個性化需求提供專屬服務,以理財八大規劃為重點,把握關鍵時刻,掌握存量客戶深度發掘開發的技巧;
3、改變傳統營銷觀念,提升金融從業人員服務意識,深化
課程大綱
開篇/課程導入/形成團隊
達成共識,課程概述
破冰——團隊建設
第一單元:理財、理財師、理財操作的價值與意義
理財——服務再定位,為什么需要理財服務?
理財師的定位
對行業及個人的意義與價值
大格局的思考
討論思考——理財與本職工作的聯系與促進
第二單元:理財六大流程之客戶開發與信息收集
理財客戶關系開發
客戶理財性格分析
客戶的理財性格識別
理財性格在客戶開發中的應用
理財客戶信息收集
財務與非財務信息收集
風險承受與風險偏好
理財目標的確認
視頻分享——
工具分享——客戶信息收集表工具與使用
第三單元:理財六大流程之客戶信息評價
理財客戶信息分析
財富健康三大標準
現金流評價
資產負債評價
保障力評價
投資資產與配置評價
稅賦評價
資產傳承評價
課程演練——客戶信息收集與分析演練
視頻分享——
第四單元:理財六大流程之綜合理財案例編制
客戶綜合理財方案制作
理財方案的編制要求
理財方案的寫作要求
理財方案的寫作格式
理財方案八大規劃的編制
理財方案效果預期
理財客戶方案遞交
理財方案實施要點
案例分享——綜合理財規劃案例描述
第五單元:理財六大流程之理財工具選擇與方案修訂
如何找到合適客戶的理財工具
理財工具的收益性、風險性、流動性判別
判別洞悉金融陷阱
理財客戶同理心語言表達
理財客戶方案修訂
理財客戶方案維護
討論思考——理財客戶維護注意事項
第六單元:特殊家庭的理財服務要點
特殊家庭信息甄別
特殊家庭財務布局要訣
特殊家庭理財服務注意事項
特殊家庭理財服務應對技巧
案例分享——特殊高資產凈值家庭財務布局案例
第七單元:綜合案例方案制作演練
結合客戶案例制作高質量理財綜合方案
客戶案例注意要點分析
客戶案例制作分享
客戶案例制作點評
案例演練——綜合理財規劃操作案例演練及PK
工具分享——綜合理財案例模版工具
第八單元:結合綜合理財方案的無壓力組合營銷
將金融機構產品融入綜合理財方案
理財工具的無壓力營銷指引
結合理財方案的無壓力營銷分析
結合理財性格的無壓力營銷分析
以養老及子女教育規劃切入無壓力營銷模式
理財師個人修煉基本法則
理財師技能提升技巧
視頻分享——
模擬演練——無壓力情景銷售
工具分享——養老及(ji)子女(nv)教育的(de)速算及(ji)營(ying)銷工具
轉載://citymember.cn/gkk_detail/15837.html
已開課時間Have start time
- 秦融
財務會計內訓
- 全面預算管理與會計核算 于洪(hong)成
- 工程項目審計實務 徐寶(bao)洲
- 管理會計實踐十大工具與應用 林一斌(bin)
- 《會計法》與《票據法》實務 于洪(hong)成
- IT治理、風險與審計*實踐 胡權兵(bing)
- 《新《會計法》下年終結賬與 秦文嬌
- 以風險為導向的內部審計實務 俞(yu)勤(qin)
- 管理技能培訓-管理者的價值 王子(zi)墨
- 企業審計發現及案例分析 林一斌(bin)
- 數字化轉型背景下的大數據會 于洪(hong)成(cheng)
- 管理會計創新——全球500 彭佳俊
- 《會計法》修訂后的企業實務 于洪成