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課程大綱：
第一部分.營業部存量客戶盤活業務模式
1.存量客戶是營業部業績的根本
(1).存量客戶分級服務管理的重要
(2).存量客戶對我們服務滿意度調查
(3).存量客戶目前面臨的問題及對應解決方法
(4).存量客戶遭受虧損時的服務模式
(5).存量客戶轉介紹客戶(MGM)
2.如何喚醒營業部存量客戶
(1).休眠戶投資心理及行為分析
(2).休眠戶的投資痛點
(3).休眠戶的投資潛能挖掘
(4).由休眠戶特質分析決定盤活點
3.營業部有效盤活存量客戶的步驟及模式
(1).存量客戶實施分級
(2).存量客戶服務小組的編組
(3).目標設定及激勵考核機制（營業部、客戶、客戶經理）
(4).與客戶建立1對1聯絡
A.見面面談模式
B.電話溝通模式
C.Email模式
D.手機短信
E.實時通信(QQ、WeChat)
(5).舉辦大型客戶增值活動
A.講座與大型論壇
B.客戶定期的聯誼活動
C.以優惠及贈品方式激活客戶業務模式
第二部分營業部如何運用財富管理方法重新盤活存量客戶
1.財富管理對存量客戶的幫助
(1).財富管理的基本定義
(2).財富管理的程序
(3).財富管理能夠帶給客戶的利益
2.客戶投資價值觀的分析及教育策略
(1).投資價值觀的類型及扭曲
(2).對客戶的理財再教育是值回票價的
(3).理財教育沒有最好,只有更好
3.如何提供客戶合適的財富管理建議書
(1).從重新認識客戶開始(KYC)
(2).搜集更多客戶信息并紀錄
(3).客戶分層服務策略執行
(4).提供合適的財富管理建議書
(5).要求滿意的客戶轉介新客戶
第三部分.存量客戶的訊息管理系統
1.CRM策略的應用
(1).重要欄位的建立(資產、投資經驗、風險屬性…)
(2).根據客戶屬性推薦合適產品
(3).產品到期的提醒與續購產品建議
(4).客戶的訊息需求如何有效滿足
2.存量客戶的客戶咨詢常見問題與對策
(1).客戶對訊息的要求
(2).客戶對產品的要求
(3).客戶對服務的要求
第四部分.存量客戶如何成功挽留及維護
1.證券客戶變化分析
(1).其他行業方面的競爭
(2).其他投資工具的加入
(3).服務以及產品的定位
(4).多元化的客戶
2.如何做好成功挽留客戶
(1).和客戶之間的氛圍
(2).查詢客戶言外之音
(3).如何引導客戶和應對策略
(4).后續(xu)跟蹤