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基金投(tou)資(zi)實務培訓(xun) 授課對象：中階(jie)、高階(jie)理財(cai)經理 授課大(da)綱：第一講：《財(cai)經銳評(ping)》主題：《財(cai)經銳評(ping)》。目的：強(qiang)化(hua)每日晨(chen)夕會中財(cai)經播(bo)報質量，提升(sheng)熱(re)點(dian)事件(jian)解讀能力，用專業(ye)轉化(hua)為與客戶談資(zi)，
財(cai)(cai)產權益與法(fa)(fa)律風險課程 ;授課大綱(gang)：第(di)(di)一講：案例引入：對(dui)賭負責清(qing)償案的(de)(de)法(fa)(fa)律啟示： 第(di)(di)二講：家庭財(cai)(cai)富持有的(de)(de)法(fa)(fa)律風險：第(di)(di)一節(jie)婚姻財(cai)(cai)產持有的(de)(de)一般(ban)規則；(一)婚姻財(cai)(cai)產權屬的(de)(de)法(fa)(fa)定規則；(二)夫
客戶經營(ying)保險技巧(qiao)課程(cheng)授課對象：中(zhong)階、高(gao)階理(li)財經理(li)、財富團隊(dui)產(chan)品經理(li)或財富管理(li)人員課程(cheng)大綱：一、洞察：疫情后高(gao)凈值(zhi)客戶畫像分析與需(xu)求(qiu)分析：1、洞察疫情后財富金(jin)字塔頂端變(bian)化；2、金(jin)融(rong)(rong)需(xu)求(qiu)變(bian)化；3、非(fei)金(jin)融(rong)(rong)需(xu)
家(jia)(jia)族(zu)信(xin)托培訓授(shou)課(ke)方式：專業先行(xing)、策略導(dao)入、數據支持(chi)、演練對戰、頭腦(nao)風暴；授(shou)課(ke)對象：初階、中階理財(cai)(cai)經理授(shou)課(ke)大(da)綱：第一講(jiang)：定義家(jia)(jia)族(zu)財(cai)(cai)富(fu)家(jia)(jia)族(zu)財(cai)(cai)富(fu)的內涵；財(cai)(cai)富(fu)掛案例(li)與家(jia)(jia)族(zu)財(cai)(cai)富(fu)；國內參與家(jia)(jia)族(zu)財(cai)(cai)富(fu)管理的主(zhu)要代表機(ji)
大額(e)保單營銷培訓課(ke)程(cheng)背景：本課(ke)程(cheng)為RFP*財(cai)務策劃案師協會認證機構特邀保險·法商類專題課(ke)程(cheng)；同時被建行(xing)、農行(xing)、興業(ye)、浦發、光大等各個銀(yin)行(xing)的(de)總行(xing)、分(fen)行(xing)采購(gou)；以往課(ke)程(cheng)評分(fen)均超過98分(fen)，屢獲好
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