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家族信托培訓

授課方式：
專業先行、策(ce)略導(dao)入、數(shu)據支(zhi)持、演練對戰、頭腦風暴(bao)；

授課對象：
初階、中階理財經理

授課大綱：
第一講：定義家族財富
家族財富的內涵；
財富掛案例與家族財富；
國(guo)內參(can)與家族財富管理的主要代表機構；

第二講：2021版中國高凈值人群畫像與需求
中國高凈值人群規模與特征；
中國高凈值人群的生活態度；
中國高凈值人群的生活方式；
中國高(gao)凈值人群的投資偏好；

第三講：中國家族財富可持續發展現狀
家族財富管理的新概念：
中國家族財富可持續發展的影響因素”；
中國家族財富可持(chi)續發展的對策；

第四講：聚焦家族信托
家族信托的起源與優勢：
境內家族信托的發展與現狀；
境內家族信托的機遇與挑戰；
境內家族信托的未來展(zhan)望

第五講：進化：從大額保單到家族信托
大額保單的優勢；
大額保單的保全劣勢與保險金信托；
保險金信托的進化：保險信托；
大額保單與家族信托的適應人群：
從“國(guo)內家(jia)族信托(tuo)第(di)一(yi)案”看(kan)家(jia)族信托(tuo)的應用前提；

第六講：家族信托之婚姻財富規劃攻略：
做好婚前財產安排；
巧用法律架構加強對婚內資產的保護；
以家族信托架構預防離婚后財產被無畏分割；
構建對抗共同債務的財富壁壘；
用家族信托打造子女完美嫁妝與案例研討；
再婚家庭的婚姻財富規劃與案例研討；
小結與話術提煉；

第七講：家族信托之家企業隔離攻略：
企業債務牽連家庭財產的法律風險類型；
建立家業和企業的“防火墻”；
家族信托在保全家庭財產上的應用與案例研討；
保險金信托在保全家庭財產上的應用與案例研討；
小(xiao)結與話術提煉；

第八講：家族信托之稅務安排攻略：
稅收居民身份與稅務安排規劃；
剝離企業稅務風險，實現家族信托規劃；
家族信托與大額保單的組合應用對遺產稅社會員的問題；
CRS時代下家族信托的規劃；
小(xiao)結與話術提(ti)煉(lian)；

第九講：家族信托之品質生活攻略：
雙管齊下做好教育規劃；
做好投資風險管理；
用家族信托助理特殊家庭成員保障；
品質生活現金流規劃；
小結與話術提煉；

第十講：家族信托之家族財富傳承攻略：
有控制里的財富傳承；
用“家族信托+保險”預防婚變對家族財富的影響；
以個人資產法人化化解代持風險；
設定防“敗家子”計劃；
不同財產類型的傳承規劃；
構建家族財富傳承體系；
小結與話(hua)術提煉；

第十一講：家族信托之攻略集：
“子女撫養”之家族信托；
“父母贍養”之家族信托；
“財富隱形”之家族信托；
“婚后保護”之家族信用；
“員工激勵”之家族信托；
“項目推進”之家族信托；
“資產保全”之家族信托；
“子女希望”之家族信托；
“理想家”之家族信托；
“慈善廣告”之家族(zu)信托；

第十二講：參訓人員演練評分與話術通關：
隨機抽案例；
核心訴求萃取；
解決方案制定；
營銷邏輯及話術演練；
講師及產品經理評分與點評；
家族(zu)信托(tuo)營(ying)銷手冊(ce)整合指導(dao)。

家族信托培訓