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財富管理培訓

授課方式：專業先行、策略導入、數據支持、頭腦風暴；
授課對象：中階理財經理

授課大綱
一、以數據分析之力，打造財富管理優勢
1.全球財富市場：要素、機遇、地區與財富；
2.中國高凈值人士財富管理市場：規模、增速與地域分布；
3.收入致勝：機構的成功、定價的關鍵、客戶的滿意與新的探索；
4.釋放數據的價值：阻礙、效率與價值釋放；
二、高凈人士的現狀
1.高凈人士概述；
2.高凈人群的年齡結構；
3.高凈人群的財富來源；
4.高凈人群的行業分布；
5.高精人群的所處地域；
三、高凈人士的資產配置
1.高凈人士的資產配置情況·標的篇；
2.高凈人士的資產配置情況·變化篇；
3.高凈人士的資產配置情況·決策篇；
4.高凈人士的資產配置情況·擇機篇；
5.高凈人士的資產配置情況·痛點篇；
6.高凈人士的資產配置情況·智能篇；
7.高凈人士的資產配置情況·傳承篇；
8.高凈人士的資產配置情況·境外篇；
9.高凈人士的資產配置情況·目標篇；
10.高凈人士的資產配置情況·風險篇；
四、高凈人士的養老現狀 （中國地區）
1.養老市場概述；
2.高凈人士的贍養現狀；
3.高凈人士的本人未來養老需求；
4.高凈人士的商業養老保險市場；
5.中高端養老社區需求與現狀；
五、高凈人士的健康現狀（中國地區）
1.高凈人士的整體健康狀況；
2.高凈人士*的健康威脅：年齡、地區與體檢數據；
3.高凈人士與人壽保險：態度、現狀與趨勢；
六、高凈人士的傳承與理想
1.家族信托·業界動態；
2.回歸財富管理的家族信托；
3.9種典型案例與操練；
4.財富保全與傳承：保險與家族信托；
七、高凈人士的需求探索
1.理解高凈人士的一般性需求；
2.理解高凈人士的更深層需求；
3.影(ying)響(xiang)高凈人士需求的(de)因素。

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