盧春紅簡介 About us
工行、興業銀行、民生銀行、郵儲銀行等各類型銀行保險課題專家講師
專注金融理財及財富管理工作20年
億元期繳保費實戰大伽
豐富的中外資銀行銷售管理與實戰經驗
【專業背景】：
專注從事金融理財及財富規劃管理工作20年，曾為廣州銀行深圳分行、華潤銀行深圳分行、江蘇銀行深圳分行、恒生銀行、廣東南粵銀行、工商銀行肇慶分行、興業銀行、民生銀行、星展銀行以及私募基金機構舉辦各類培訓、財富規劃講座及輔導；在外資銀行從業期間，創下單一客戶期交總保費8000萬最高記錄，2013年某外資銀行中國區保險業務第一名； 2016年9月，入職某中資銀行一月之際，在轄下8家支行舉行巡回主題演講，協助支行成交39單保險，同期貴金屬銷售增量提升，榮獲總行三季度“保險第二名”、“貴金屬第三名”佳績；隨后2017年全年和2018年開門紅囊括總行所有中收類競賽“粵銀風暴”、“勞動競賽”大獎，實現深圳分行代理業務利潤增長。2020年6月，幫助深圳某分行上半年0開單的前提下，僅用半月時間成交41單，至7月末協助分行94%人員開單！2020年輔導廣州銀行深圳分行參加“新浪杯理財師大賽”進入決賽獲優秀獎勵。
關注個人家庭理財規劃，擅長顧問式營銷，通過為客戶進行財富需求分析、銷售面談、保單整理、方案設計及異議處理，促進保單成交；中收業務管理方面，通過與渠道合作，制定推動方案，通過組織分行層級沙龍、支行大單客戶跟進、輔導與面談，促進區域整體件均保費提升。
【課程特色】：
多年銀行從業經驗，使盧老師在銀行管理與銷售中從不脫離實際，擅長根據銀行方需求制定課程并擔綱實施。對客戶方面，盧老師關注個人家庭理財規劃，擅長顧問式營銷，注重合規經營、關注時事變化在財富管理中的應用。通過為客戶進行財富需求分析、銷售面談、保單整理、方案設計及異議處理，促進大單成交。授課風格理論與實踐豐富，處理客戶異議高手，授課條理清晰、脈絡分明。結合課堂演練、大量豐富的實戰案例討論等教學方法 , 解決學員工作中遇到的實際問題，打破營銷團隊不愿做、不會做、不能做的惡性循環，做深客戶，做大保單，打造銀行保險期繳營銷鐵軍。
培訓課程 Training course
《銀行開門紅旺季營銷策略》：
《精準管理你的客戶》：
（一）KYC案例研討、演練
案例1、對公客戶案例與九宮格分析
案例2、投訴老太案例與九宮格分析
案例3、想要去香港開戶客戶與九宮格分析
（二）九宮格要義
（三）客戶族群分析與營銷策略分析
企業主、家庭主婦、退休人員、專業人士練習等
《期繳保險銷售循環與銷售五步曲》：
銷售循環：
邀約前的準備工作：心態，帳戶記錄與分析等方案
循環：邀約、面談（情感鏈接、需求分析）-方案呈現-促成（異議處理）-售后維護（轉介紹）
銷售五步曲：
現時熱點話題轉換為低息時代的理財話題-利率與時間期限的關系-產品四大優勢（資料夾）-對客戶的利益-促成
《不可忽視的保單整理》
為何要做保單整理？
常見保單類型
保單整理的重中之重
保單整理體現理財經理的專業度
保單整理中常見問題
保單整理案例：馬總的保單整理案例
演練：保單分析
《客戶財富需求分析與規劃》
為何要為客戶做財富需求分析？
四大維度做好客戶需求分析
客戶不愿意做財富需求分析怎么破？
案例：*先生的財富需求分析與規劃
《主題沙龍的運作方法》
沙龍角色設定、主題定位
舉辦沙龍前、中、后的注意事項
沙龍示范與分組演練
再談沙龍后追蹤
《社保知識知多D》
為什么要了解社保？
社保的概念與原則
社保的構成
社保醫保繳費及利益
社保醫保關鍵詞
社保養老基本利益
社保的特點與不足
社保和商保的區別
《民法典時代保險規劃新思路》
民法典修訂背景
后疫性時代風險暗涌
你看不到的風險
民法典背景下的財富趨勢
傳承的風險與解決方案
曾培訓過的代表性客戶 Case
曾為郵儲銀行北京海淀支行和通州支行、廣州銀行深圳分行、華潤銀行深圳分行、江蘇銀行深圳分行、恒生銀行、廣東南粵銀行、工商銀行肇慶分行、興業銀行、民生銀行、星展銀行深圳分行、青年銀行夏令營、港鐵深圳公司、怡亞通供應鏈、科技園、周大福、甲骨文、九龍福科技、摩根大通、靖江吉的堡教育集團、馬洲基金、輝騰基金等公司舉辦講座培訓、咨詢和輔導。
