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中國企業培訓講師
年金營銷實戰——家庭理財,年金為基
 
講師:張羅群 瀏(liu)覽次數:2551

課程描述(shu)INTRODUCTION

年金營銷實戰培訓

· 銷售經理

培訓講師:張羅群    課程價格:¥元/人(ren)    培訓天數:2天   

日(ri)程安排(pai)SCHEDULE



課(ke)程大綱Syllabus

年金營銷實戰培訓

課程背景:
自“強監管”時代開啟,產品爆雷、金融難民,為何中國大眾富裕家庭的理財成長之路需要面臨諸多的困局與尬局?究其原因資產配置以房為主的不合理、金融投資以收益為主的不理性、家庭基石無年金的不可靠,理財顧問如何開展投資教育培養客戶正確的理財觀?如何策略提升在商業年金專業營銷上的短板?
隨著居民富裕程度提升理財習慣、子女教育、金融投資、退休管理、財富安全等系列問題已成為中國大眾富裕家庭最為關注的社會話題。如何通過商業年金構建家庭財富安全防火墻?如何構建子女教育起跑線與安享晚年的退休生活? 
《年(nian)金營(ying)銷(xiao)實戰-家庭(ting)理財(cai),年(nian)金為基(ji)》課程通(tong)過金融(rong)環境、客(ke)戶(hu)需(xu)求(qiu)分析,讓理財(cai)顧問清(qing)晰理解客(ke)戶(hu)對年(nian)金產(chan)品潛在需(xu)求(qiu)與關注點,通(tong)過年(nian)金在固收產(chan)品中的特性突出“年(nian)金為王”的核(he)心理念,運用(yong)客(ke)戶(hu)經營(ying)、年(nian)金營(ying)銷(xiao)、營(ying)銷(xiao)工具(ju)增(zeng)加年(nian)金產(chan)品件均,以專業視角洞察家庭(ting)多(duo)樣(yang)理財(cai)需(xu)求(qiu),提升(sheng)金融(rong)機構理財(cai)顧問年(nian)金類產(chan)品的專業營(ying)銷(xiao)力(li)。

課程收益:
.業績:促進金融機構商業年金(長期險、固收類)產品營銷產能提升;
.服務:以客戶理財需求為服務導向,配套從初訪至成交的客戶經營地圖;
.專業:為大眾富裕家庭提供專業的教育規劃、退休管理服務,促進大額保單;
.工具(ju):以微信(xin)生態(tai)為核心(xin)的商業年(nian)金客戶(hu)經(jing)營工具(ju)箱,不斷更(geng)新(xin)、不斷迭代。

課程風格:
.源至實戰:萃取至200位MDRT經典實務案例、重實戰、實用、實效;
.基于場景:基于業務營銷場景進行案例分析與實務訓練、所學即所用;
.實務工(gong)具(ju)(ju):一(yi)對一(yi)營銷(xiao)工(gong)具(ju)(ju)、一(yi)對N營銷(xiao)工(gong)具(ju)(ju)、微信+抖音+方案。

課程時間:2天,6小時/天
課程對象:理財顧問、理財經理
課程方式:案例(li)分析+實戰演練

課程大綱
第一講:家庭理財與年金營銷

一、大眾客戶的家庭理財尷局
1. 從高利率到低利率到不適應
2. 從黃金大媽到全民炒房
3. 從全民理財到金融難民
二、商業年金投資者教育缺失
案例:懂保險且不懂年金的客戶
數據:大眾富裕客戶對商業年金的認知
1. 一圖讓客戶理解商業年金
三、策略提升年金專業營銷力
1. 商業年金成長學習地圖
2. 家庭理財、年金為基底成邏輯
3. 不同資產量級客群對商業年金的理解
案例:L家庭(ting)年金(jin)規劃解析

第二講:年金市場與客戶需求
一、中國富裕家庭現狀及年金市場分析
1. 客戶:新中產階級白皮書數據解讀
2. 產品:中國商業年金市場發展趨勢研判
3. 配置:新中產家庭資產配置策略研究報告
4. 技術:中國金融市場常見商業年金營銷技術
二、不同家庭客戶年金需求分析
1. 商業年金營銷3K分析
案例:大眾富裕客戶與商業年金
案例:中高端客戶與商業年金
三、商業年金產品解讀
1. 商業年金定義與機構營銷占比
2. 商業年金市場發展與形態轉變
3. 境內外商業年金產品分析解讀(定制)
4. 我國金融市場的年金產品分析(定制)
5. 機構自由年(nian)金產(chan)品(pin)SWOT分析(xi)(定制)

第三講:商業年金客戶經營與營銷
一、經營篇——商業年金營客戶經營技術
1. 以家庭為單位的商業年金經營技術
2. 以微信為生態的商業年金經營技術
3. 以社交為核心的商業年金經營技術
4. 小型(xing)商業年金(jin)理財沙龍策劃(hua)與實施(shi)

二、營銷篇——商業年金銷售技術
1. 年金配置技術——有效儲蓄
案例:L女士的消費觀
工具:冰山儲蓄模型圖
練習:商業年金VS銀行理財
2. 年金配置技術——教育期望
案例:Z先生的教育觀
工具圖:關愛子女的一生
練習:教育期望與商業年金
3. 年金配置技術——退休管理
案例:Z先生的養老觀
工具:與生命等長的現金流
練習:退休期望與年金配置
4. 年金配置技術——資金安全
案例:法稅改革后的家企尬局
工具:家企風險分析表
練習:家庭風險管理與架構設計
5. 年金配置技術——安全杠桿
案例:暴雷潮后的金融難民后悔藥
工具:投資杠桿分析表
練習:投資對沖杠桿計算
6. 年金配置技術——家庭安全
案例:家庭隱性風險與成本
工具圖:財富掌控與財富分配
練習:家庭安全風險溝通
7. 年金配置技術——金融房產
案例:不動產盤活與年金配置
工具:不動產盤后工具與金融房產圖
練(lian)習(xi):房產投資(zi)與年(nian)金作用

第四講:商業年金營銷方案制作與呈現
一、商業年金營銷方案框架與邏輯
工具:商業年金方格筆記本
2. 商業年金營銷框架
1)情況-問題-目標-解決-配置-產品-服務
3. 年金方案工具與營銷邏輯
練習:自有客戶家庭的商業年金方案
二、常見商業年金資產配置模型
案例:Z先生一家的商業年金方案
練習:L先生一家的商業年金方案
練(lian)習:自有客戶(hu)家庭的商業年金方案

第五講:商業年金營銷應用工具箱
1. 案例集:商業年金營銷案例庫
2. 微信集:商業年金營銷微信稿
3. 視頻集:商業年金營銷邏輯VCR
4. 抖(dou)音集:商業年金營銷(xiao)抖(dou)音庫

第六講:商業年金理財微沙運作(定制)
案例一:《構建子女教育起跑線》
案例二:《安享晚年、今生無憂》
案例三:《財商教育家長賦能》
案例四:《家庭(ting)理財現金流游戲》

年金營銷實戰培訓


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已開(kai)課時間Have start time

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    參加課程:年金營銷實戰——家庭理財,年金為基

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張羅群
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