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經濟金融分析培訓

課程背景：
2024中國經濟，潛在增速趨于下行，未來發展如何？
結合當前，如何進行投資選擇，彰顯自身專業價值？
基于資產，無論(lun)保險還是股票(piao)，如何(he)識別、如何(he)配置？

課程收益：
數據解讀經濟指標政策
落地資產配置具體流程
展望趨勢典型(xing)案例分析

授課對象：
金融從業者等

授課方式：
課程講授+團隊共創+案(an)例分析+收獲提(ti)煉

課程大綱：
第一講 策略：經濟分析與政策解讀
分析：兩會對經濟的部分解讀與走勢判斷
一、環境分析的“基本面”
1.國際局勢
熱點：巴以沖突、俄烏戰爭與緬北事件的外部影響
熱點：*關系與今年的*大選
2.經濟指標分析
GDP解讀
發展分析：改革開放四十年與2024年經濟增長預期
分析：消費、投資、進出口數據解讀
失業率
數據分析：經濟復蘇后的就業與職業變化
CPI
案例分析：2023年物價上漲數據解讀
國際收支平衡表的解讀
趨勢分析：2022年進出口數據解析
投資的“美林時鐘”運用
分析：GDP/CPI數據分析與投資大類選擇
二、金融市場的資金面分析
1.利率變化
策略：銀行存款利率下降，對于保險產品利率趨勢分析
2.流動性分析
數據：M2的數據解讀與資金面的影響分析
3.資本市場的表現
數據：全球股市與中國股市的2023年
三、國家層面的政策面分析
1.財政政策與減稅降費
分析：地方債務與1萬億特別國債的影響
2.人口政策與數據分析
分析：人口結構、人口地區等數據解讀
3.共同富裕與金稅四期
策略：共同富裕與不同階層客群的影響

第二講 配置：大類資產與投資建議
分析：20年以來大類資產收益率比較分析
一、大類資產解析
1.現金類投資分析
分析：貨基收益與市場利率的關聯
2.固收類投資分析
分析：債券特點及其在資產配置中的作用
金融產品分析：銀行理財產品與資管新規
3.權益類投資分析
分析：市盈率、市凈率、市銷率的比較運用
分析：當前基金投資策略解讀
4.另類投資產品分析
分析：房地產投資在資產配置中的作用
分析：當前黃金投資策略分析
5.保險類產品分析
分析：家庭保障優先，資產保全、資產配置、增值在后
6.信托類產品分析
分析：家族保險、保險金信托的運作機理
小組完成：重點產品的推薦技巧與說明
二、投資風險分析
1.未雨綢繆：市場風險
現場分析：當前基金收益客戶的保險產品轉換策略
2.知人知面：投資的信用風險
3.伺機而動：資產的流動性管理
案例分析：不同資產流動性的策略安排
三、投資規劃的流程
1.了解客戶
分析：客戶投資目標分析
分析：風險測評矩陣運用
2.了解產品
分析：講解產品的亮點與資產組合
3.產品組合
分析：組合產品的風險、流動性與收益權衡
4.持續服務
分析：基金虧損客戶的調整
分析：動態的資產配置策略建議
課程3-2-1總結：
1.印象深刻的3個收獲點
2.落地應用的2個工具
3.立刻執行的1個行動(dong)計劃

經濟金融分析培訓