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中國企業培訓講師
初心財富--資產配置策略與實戰
 
講師:何志超(chao) 瀏覽(lan)次數:2609

課(ke)程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 理財經理· 其他人員

培訓講師:何志超(chao)    課程價格:¥元(yuan)/人    培訓天數:1天   

日程(cheng)安(an)排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

資產配(pei)置(zhi)策略實戰課程

培訓對象:
理(li)財經理(li)/FC/主管(guan)

課程亮點:
互動(dong)式培訓(分組(zu)討論(lun)/案例演練)

課程目的:
資產配置銷售流程,是一個閉環式、完整的、科學的、被實踐驗證過的可行高效經營方式,而不只是簡單把幾個產品做個組合銷售給客戶。本課程通過對資產配置理念的梳理、流程的掌握、話術的提煉、比例的設計、工具的運用,全面提升理財經理的資產配置能力;同時對資產配置項下的“五大類”產品價值與銷售技巧進行輔導,按照“四步法”進行配置,按照“三步走”進行檢視,在保證客戶利益的前提下,同時實現網點利益*化,建立與客戶長期穩定的緊密度,實現業績可持續發展的正向循環模式。
1.為什么要資產配置(0.5H)
1.1 財富管理大勢所趨
當前財富管理的宏觀大背景
三個確定+N 個不確定:人口老齡化、長期利率下行、高增長下的貧富差距,通脹加劇傳統的融資,資源配置,投資方式面臨的挑戰和困境
1.2 財富管理高增長黃金賽道
1.3 為什么財富管理要談資產配置
對“人的配置” 是財富管理區別于資產管理的核心
為客戶創造價值≠賺更多錢,要關注風險收益和體驗
資產配置(zhi)實現客戶、客戶經理以及(ji)銀行利益的共贏(ying)

2.什么是資產配置(0.5)
2.1 正確認識資產配置
資產配置的要素解析:幾個籃子,各自比例當前資產配置的痛點-落地性差
當前資產配置的痛點-差異化不足
正確資產配置的宏觀框架與體系
資產配置微觀操作層面的要點解讀:保本-收益-風險
2.2 資產配置的有效性
資產配置有效性——理論基礎
資產配置有效性——實踐-國外
資產配置有效性——實踐-國內(大牛市、大熊市、震蕩市、長周期、再平衡)
大牛市周期資產配置組合構建及有效性追蹤
震蕩式周期資產配置組合構建及有效性追蹤
大熊市周期資產配置組合構建及有效性追蹤
資產配置對理財經理產能提升作用
資產配置全流程架(jia)構與梳理

3.如何進行資產配置(4H)
3.1 資產配置流程與架構搭建
資產配置四步基本法
以客戶為中心的資產配置流程
懂客戶之財富周期
懂客戶之風險偏好
精專業之市場風險
易落地之活期管理-投資規劃-保障規劃
3.2 三大財富階段資配方案分析
3.3 資產配置流程詳解-實戰難點突破
第一步:電訪邀約資產配置
第二步:獲取客戶需求信息
資產配置資產配置之常用配置六個模型理念導入
KYC 地圖
第三步:對癥下藥之資產配置建議提出
有效展示產品亮點(FABER)
第四步:異議處理之實施落地異義處理之太極溝通法則
常見疑難問題處理實戰訓練
第五步:售后陪伴再平衡
3.4 資產配置面談實戰
資產配置面談——開場話術
資產配置面談——了解客戶話術
資產配置面談——建議配置方案話術
資產配置(zhi)面談——產品落地執行(xing)話(hua)術

4.資產配置售后陪伴(1H)
4.1 資產配置售后陪伴做什么
投資持倉客戶售后
保障持倉客戶售后
資產檢視持倉售后
特定事件與非特定事件售后
4.2 售后陪伴是否有效
從單一到復雜,逐一增加條件的資產配置售后實證研究
再平衡策略對客戶持倉結果及持倉體驗的改善
4.3 售后陪伴如何做
追蹤檢視再平衡與均值回歸兩大策略
資(zi)產配置過程中(zhong)投(tou)資(zi)者行為偏(pian)差案例分享與糾錯投(tou)資(zi)策略(lve)

資產配置(zhi)策略實戰課(ke)程


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    參加課程:初心財富--資產配置策略與實戰

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何志超
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