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權益類產能課程

課程背景：
權益產品越賣越虧，隊伍非必要不做權益
在絕望中缺乏對機會的捕捉，看空者永遠對，看多者才能賺錢
產品分析缺乏方法、工(gong)具，無法自行完成產品分析

課程收益：
分析過往虧損的原因，重拾營銷信心
2024年權益市場的配置機會與市場分析框架
定制化分析我方基金重點池
不同客群的特點，采用不同的營銷策略
實戰基金營銷錄音回放，助力隊伍基金營銷
課程對象：客戶經理、產品經理、營業部一把手
授課方式：實戰錄音分析、工(gong)具使用(yong)、隨(sui)堂練習(xi)、問題剖析、互動演(yan)練、現場(chang)問答等；

課程大綱：
第一講：經一事者長一智
一、過往行內代銷虧損的排名前十的權益產品策略分析
重新理解虧損原因，重拾營銷信心
虧損產品話術講解
附件(jian)一(yi)：賣過虧損產品分(fen)析及話術

第二講：權益市場分析
一、主動投資——價值基金投資、成長基金投資、主題＆賽道基金投資
成長基金和價值基金的底層邏輯區別
A股近20年，成長基金VS價值基金誰更好？
二、2024年成長投資還是價值投資？
成長投資的聚集地是哪些行業？
紅利策略近兩年收益10%，還能買嗎？
黃金ETF漲破天際的邏輯在哪？右側不言頂
三、被動投資——10個重點ETF走勢分析
申萬行業指數、寬基指數、港股及海外指數
ETF之間細(xi)分(fen)差距較大(da)——都是(shi)新(xin)能源ETF，為什么(me)表現相差如此之大(da)？

第三講：權益產品分析方法及重點產品分析
一、偏股基金、私募基金分析方法
1. 基金也有ROE？為什么008060這只基金3年表現這么好？
2. 基金的夏普比率到底怎么用？
3. 偏股基金的機構持有人比例、內部持有人、管理人自持
4. 基金與基金之間的相關系數是構建客戶組合的關鍵指標
二、重點產品講解
結合前面所講的權益產品分析方法論講解重點產品
根據老師所下發的產品營銷墊板，講解營銷話術的使用邏輯
會買的是徒弟，會賣的是師傅——講解產品的賣點條件
（下圖為產品營銷墊板）
3. 偏股基金的機構持有人比例、內部持有人、管理人自持
4. 基金與基金之間的相關系數是構建客戶組合的關鍵指標
三、理清現在應該賣哪些權益產品
ETF不知道賣哪個？PE百分位、PB百分位、股債利差講解
北向資金、交易量、偏股基金倉位
 課堂練(lian)習（工具使(shi)用）：以(yi)自己客戶持倉為例，是否出現重復(fu)配置(zhi)的狀況(kuang)？

第四講：目標客群與營銷
一、固收類資產客戶
指數基金增配當下3300點以下，適當增配寬基指數，增配權益比例，
“性價比”指標講解——PE百分位、PB百分位、股債利差、股息率等
動態市場指標工具使用講解
權益投資虧損客戶
虧損歸因—1、單一風格超配。2、基金產品問題。3、入場時機問題。4、單一風格超配
權益行業分類，查漏補缺，價值＆成長＆賽道配置比例可視化
權益產品問題——去強留弱，開除壞員工
課堂演練：以某一機構虧損客戶持倉為例，做權益產品優化及我行產品營銷演練
（贈送工具——客戶基金診斷報告十份）
五、任老師自身實戰錄音講解
炒股客戶增配基金實戰錄音回顧
他行虧損客戶增配基金實戰錄音回顧
四、以量致勝，定投客戶
2023年某機構一只產品完成一年的權益產品銷量任務是咋完成的？
之前定投的客戶為什么都停止定投了？越定投越虧符合邏輯么？倒U曲線講解
高凈值客戶的擔憂——全球資產配置工具的匱乏
巴克萊銀行客戶資產報告講解——全球化投資是外資銀行理財經理的必做的配置選擇
小組研討：客戶是否應該全球股市進行資產配置，如果讓你全市場選擇，更希望配置投資于哪個國家的基金？給出原因和邏輯
六(liu)、典(dian)型客戶實戰錄(lu)音回放(fang)

第五講：如何降低基金營銷中的心理壓力
一、權益類分批建倉
2024市場后續走勢沙盤推演——偏股基金倉位問題、經濟恢復不及預期、*指數何時企穩？
二、正確的客戶權益配置實戰案例
權益類分散配置（2024電風扇行情下如何配置）
三、壓(ya)力測試講解(jie)及話術(shu)

第六講：客戶案例分析與實戰邏輯營銷通關
投資虧損客戶案例現場演練及答疑
炒股盈利客戶案例現場演練及答疑
其他機構理財客戶案例現場演練及答疑
客戶案例現場演練及答疑
（可選現(xian)場通關/微信群視頻通關）

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