課程描述(shu)INTRODUCTION
日(ri)程安排SCHEDULE
課(ke)程(cheng)大綱Syllabus
產品配置營銷課程
培訓對象:
私行理(li)財(cai)經理(li) / 投資顧問 / 團隊(dui)管理(li)者
課程亮點:
著重(zhong)實戰 / 互動式培訓 (理論講解 / 分(fen)組討論 / 案例演練)
課程背景:
財(cai)富持續增長,金融創新加(jia)(jia)快,監管(guan)不斷升(sheng)級,客(ke)(ke)戶(hu)日(ri)漸成(cheng)熟(shu)。在(zai)財(cai)富管(guan)理(li)(li)新格局(ju)下,銀(yin)行(xing)一線(xian)從業人員(yuan)如何在(zai)競爭性環境中(zhong)取得卓越?這需要(yao)對行(xing)業有(you)深刻(ke)的(de)(de)理(li)(li)解,以(yi)及前瞻的(de)(de)洞察。資管(guan)新規的(de)(de)推(tui)出與(yu)落(luo)地,加(jia)(jia)速了財(cai)富管(guan)理(li)(li)新格局(ju)的(de)(de)進(jin)程,也顛覆了高凈(jing)值(zhi)客(ke)(ke)戶(hu)的(de)(de)理(li)(li)財(cai)習慣。為因(yin)應此趨勢,設計了以(yi)下的(de)(de)課程。站在(zai)高凈(jing)值(zhi)客(ke)(ke)戶(hu)的(de)(de)角度,在(zai)財(cai)富保值(zhi)與(yu)增值(zhi)中(zhong)間取得平衡(heng),以(yi)資產配置為工具,長期鎖定客(ke)(ke)戶(hu)、銀(yin)行(xing)、理(li)(li)財(cai)經理(li)(li)三方密不可分的(de)(de)關系。
課程大綱:
一. 高凈值客戶的財富管理原則與資產配置策略
1.1高凈值客戶的靈魂拷問
2.1.1 收益多少你會滿意?
2.1.2 錢從哪來?要去哪里?
2.1.3 交叉銷售*
1.2資產配置的優勢 22.1 全方位產品線體系架構展示
1.2.2 高凈值客戶最需要的什么:單一產品的推薦 VS 財富管理規劃方案
1.2.3《案例分享》:高凈值客戶的財富管理規劃及檢視建議解析
1.3資產配置:解決方案四大要素
1.3.1 資產配置:配置四大合理性
1.3.2《案例分享》:家族信托朱女士的成功案例。。。客戶想的跟你不一樣
1.3.3 資產配置:不能不知道的誤區
1.4不用建議書也能賣出大額期交保單
1.4.1財富管理需求判定:四大維度
1.4.2《案例分享》:從一百萬到一千萬的連女士
晚課輔導:電話邀約、KYC、資產配置方案技巧
二、基于資產配置的復雜產品營銷:
2.1.資管新規下的金融投資產品變革之路:進行中的四大產品配置趨勢
2.1.1 從投資房地產到配置房地產基金
2.1.2 從固定收益到凈值形產品
2.1.3 從個人炒股到配置資本市場
2.1.4 從國內資產到全球資產配置
2.2 復雜型產品營銷思路解析
2.2.1 產品營銷切入的TIP 法則 T-市場趨勢熱點切入 I-當下的投資策略 P-解決方案建議
2.2.2 產品營銷靈魂:產品靈魂三要素 - 相關性、必要性、獨有性,精準營銷讓客戶無法拒絕
2.2.3不同場景化的營銷應用, 沒有標準化產品,只有“私人訂制”的解決方案
2.2.4巧用4個套路,3倍提升長期投資產品關單成交率
2.3 資產配置增值的不二法門:基金銷售
2.3.1 最賺錢的資產類別:基金
2.3.2 篩選客戶:那些人容易成交基金
2.3.3 大盤解析百搭套路
2.3.4 基金投資的不敗策略
2.3.1 基金選擇小技巧
2.4 虧損客戶營銷技巧
2.4.1 正本清源
2.4.2 對標指數、善用圖表
2.4.3 客戶心理解讀
2.4.4 搭上通往財富順風車
2.4.1 《案例分享》上海故事(shi):化危機為轉(zhuan)機
產品配置營銷課程
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