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大類(lei)資產配置(zhi)解析(xi)課(ke)程

課程背景：
2019年12月，新型冠狀病毒肺炎突襲中國，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多國的“逆全球化”趨勢進 一步加強，*摩擦持續加劇，國際地緣政治復雜化，全球經濟發展環境的不確定性增加。在疫情以及各國財政與貨幣刺激政策的共同影響之下，全球風險資產價格大幅波動。中國高凈值人群的風險意識增強，對財富安全的需求顯著增加。2020年，中國上榜福布斯十億美元富豪人群達491人，財富凈值總額近1.57萬億美元。自2018年4月27日《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》發布以來，資管行業得到全面規范。與此同時，中國進一步放寬外資市場準入條件，同時取消金融機構外資股比限制，金融供給側改革不斷深化。中國私人銀行將在挑戰和壓力走上迅速轉型升級之路，專業創造價值再也不是一句口號。
銀(yin)(yin)行(xing)面臨存量、保險(xian)、理(li)(li)財、金融資(zi)產、手(shou)機銀(yin)(yin)行(xing)、代(dai)發客戶、個人貸款、EVA考(kao)核(he)等(deng)考(kao)核(he)壓(ya)力(li)，如(ru)(ru)何從天(tian)(tian)(tian)(tian)天(tian)(tian)(tian)(tian)求著(zhu)客戶，到客戶天(tian)(tian)(tian)(tian)天(tian)(tian)(tian)(tian)求著(zhu)你？客戶各家(jia)銀(yin)(yin)行(xing)比價理(li)(li)財，各家(jia)結構對比存款贈品，天(tian)(tian)(tian)(tian)天(tian)(tian)(tian)(tian)逼(bi)著(zhu)買保險(xian)，開手(shou)機銀(yin)(yin)行(xing)，弄基(ji)金！另外，如(ru)(ru)何大類(lei)資(zi)產配(pei)(pei)置(zhi)真正實現盈(ying)利(li)，而不是政治任務的(de)被動驅使(shi)？如(ru)(ru)何就項下的(de)大類(lei)資(zi)產配(pei)(pei)置(zhi)進行(xing)系統性(xing)研判，便是此次開發課程的(de)核(he)心思想。旨在，系統性(xing)地解(jie)決投資(zi)顧問、理(li)(li)財經理(li)(li)們(men)對大類(lei)資(zi)產的(de)分(fen)析，高效(xiao)提(ti)升信心及業績水準。

課程收益： 
1、看得懂債券、股票、基金、大宗商品
2、對基礎投資理財品種，能夠穿透標、非標
3、對特殊凈值型理財(cai)品種(zhong)，能夠穿透邏輯，出具相對精準(zhun)建議

課程對象：分(fen)行(xing)零售部總經(jing)理(li)、產品經(jing)理(li)，支行(xing)長、分(fen)管行(xing)長、理(li)財經(jing)理(li)、大堂經(jing)理(li)、客(ke)戶經(jing)理(li)及其(qi)他；

課程大綱：
第一講：大類資產體系及財富產品的類別
1、大類資產體系庫
1.1股票分析體系
1.2債券分析體系
1.3商品分析體系
1.4貨幣分析體系
2、資產配置模型庫
2.1標準普爾的利弊
2.2金字塔模型的適用性
2.3CPPI模型的適用性
3、財富產品體系庫
3.1現金管理類產品
3.2固定收益類產品
3.3權益類產品
3.4另類投資產品
3.5財富傳承類產品

第二講：權益類產品解讀公募和私募基金
1、市場分析的邏輯框架
1.1國內外的經濟邏輯
1.2市場分析邏輯框架
1.3宏觀周期、行業公司、基本面策略等
2、權益市場分析體系
2.1關于A股市場的綜合分析-A股全指數
2.2關于A股市場的綜合分析-滬深300指數
2.3關于A股市場的綜合分析-中證500指數
2.5關于A股市場的綜合分析-上證綜指何去何從
2.6關于A股市場的綜合分析-國內信用貨幣分析框架
3、關于公募基金的綜合分析
3.1公募基金體系劃分
3.2怎么遴選一直好基金及工具
3.3哪里能看到最全面的基金數據
4、關于私募基金的綜合分析
4.1私募基金策略分析
4.2私募基金的遴選邏輯
4.3對(dui)應的網(wang)站(zhan)、工具和策(ce)略

第三講：固收類產品解讀債券及債券基金
1、關于固收市場的綜合分析
1.1固收市場分析
1.2利率債的分析
1.3信用債的分析
2、關于債券基金的分類分析
2.1關于債券及債券基金近期走勢分析和判斷
2.2關于中證國債指數走勢未來的預判的分析
2.3關于可轉債及基金的走勢分析和預判 
3、關于私(si)募債基的分(fen)類分(fen)析

第四講：現金貨幣類解讀貨幣及貨幣基金
1、關于貨幣市場的綜合分析
2、關于貨幣基金的分類分析
2.1定義、特征，平均收益水平
2.2計息方式和常見貨幣基金
2.3怎么實現7天9息示例(li)

第五講：保障類產品解讀保險及家族信托
1、關于保險體系的綜合分析
2、關于保險產品的綜合分析
2.1保險定義、基本功能與風險管理
2.2自然規律、生命周期與保險規劃
2.3保險姓保、資產配置與保障傳承
2.4基礎保障類和人身意外保險
2.5基礎保障類和重大疾病保險
2.6基礎現金流和教育年金保險
2.7基礎現金流和養老年金保險
3、關于家族信托的綜合淺析
3.1家族信托的定義和核心
3.2家族信托的重要法理
3.3家族信托各類型案例解析
3.4各種(zhong)傳承工具橫向(xiang)對比

第六講：另類產品解讀黃金趨勢和貴金屬
1、關于黃金投資的綜合分析
1.1特征、要素、黃金基金及影響
1.2COMEX黃金市場分析
1.3關于美聯儲政策Taper影響下黃金中短期走勢
1.4關于美元指數及黃金整體市場分析和未來走勢判斷
2、關于另類資產的綜合分析
2.1五大類另類資產分析
2.2大宗商品擾動價格因素
2.3庫存水位影響因素
3、關于貴金屬等其(qi)他的分析(xi)

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