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理財經理工作培訓

【課程收益】
通過對當前中國經濟發展，分析客戶對財富管理需求的對比，增強理財經理的工作信心和以期未來美好的工作前景。
分別對如何開好晨會和夕會、如何提升工作效率、如何邀約客戶、如何了解客戶需求、如何進行資產配置建議，以及如何處理客戶異議均做了經驗的總結與分享，以提升理財經理整體工作水平。
通過對學員實際(ji)工作(zuo)中(zhong)遇(yu)到的(de)問題和困惑配合課程(cheng)進行現(xian)場(chang)剖析，能夠更好的(de)發現(xian)工作(zuo)中(zhong)存在的(de)不足(zu)并深入領會課程(cheng)所講內容。

【課程大綱】
數字時代下的財富管理趨勢
財富管理“三座大山”
目前的客戶變化趨勢
產品變化趨勢
財富管理業務給我們帶來的挑戰與機遇
優秀理財經理必備的能力
如何從目標邁出工作的第一步
目標與指標的區別
如何將數字指標轉化為工作思路和行動計劃
理財經理每日的主要工作內容——“目標、過程、結果”
目標分解與激活
工作目標的管理與修正工具——平衡論
良好的開始是成功的一半
最終確定當日的工作計劃
整合財經信息并為銷售所用
做好班前工作準備
【互動】：根據培訓日近期的財經信息擬定晨會的營銷話術
理財經理的工作核心：客戶的經營與管理
（一）客戶經營前的梳理
客戶的經營也需要“配置”
客戶貢獻度及潛力九宮格分析
九客格客群的不同經營思路
存量客戶分級差異化維護策略和標準
客戶經營情況的自我檢視
（二）客戶的日常聯絡與維護
客戶維護價值評估三維模型及應用
客戶日常聯絡的主題內容
善用客戶事件進行聯絡營銷
對客戶進行有效KYC
通過日常聯絡從五個維度進行KYC
KYC的三個層次
做好溝通前的準備——KYC主軸
進行KYC時常用的提問方式
微信客戶信息的標簽建檔用電話拉近與客戶的距離
拿起電話前一定要做的事
電話聯絡客戶的*時間
電話腳本的制作和使用
客戶不愛聽電話——你缺了開場白
理財經理電話約訪常見問題輔導
電話約訪話術流程設計
客戶約訪常聽到的異議及處理辦法
電話約訪后的自我檢核
用資產配置的流程找到銷售的突破口
要學會對客戶的情況進行深度分析
準備好客戶信息收集語句
資產配置流程的開場白
資產配置的“三步走”理念灌輸
從“三性平衡”角度尋找資產配置突破口
客戶資產配置可能存在的潛在問題
產品落地，提出配置建議
查找不足，為明天工作做準備
今日工作和心得總結
查找本日銷售工作存在的不足
明日營銷名單的準備
準備參加夕會的“經驗分(fen)享”和“頭腦風暴”

理財經理工作培訓