課程(cheng)描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業香港上市實務
課程收益
-掌握香港上市的4大方式
-掌握上市應該開展的準備工作、發行架構、資金出境方案和企業估值方法
-掌握H股上市法規依據、流程及審核要點
-掌握紅籌架構模式及其搭建方法
-掌握法律合規的15個方面的要求及其合規方法
-掌握財務合規的16個方面的要求及其合規方法
-運用大量案例來(lai)幫助學員對知識(shi)點的(de)理解
課程對象:
公(gong)(gong)司(si)股(gu)東、董事(shi)長(chang)/副董事(shi)長(chang)、董事(shi)、監(jian)(jian)事(shi)、經(jing)(jing)理(li)(li)(li)/副經(jing)(jing)理(li)(li)(li)、董事(shi)會(hui)秘書、投資(zi)(zi)總監(jian)(jian)、風(feng)控總監(jian)(jian)、財務總監(jian)(jian)、審計(ji)(ji)總監(jian)(jian)、投資(zi)(zi)經(jing)(jing)理(li)(li)(li)、風(feng)控經(jing)(jing)理(li)(li)(li)、財務經(jing)(jing)理(li)(li)(li)、審計(ji)(ji)經(jing)(jing)理(li)(li)(li)、證券(quan)事(shi)務代表/IRM人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、項目經(jing)(jing)理(li)(li)(li)、風(feng)控人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、財務人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、審計(ji)(ji)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、公(gong)(gong)司(si)其他管理(li)(li)(li)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan);投行人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、會(hui)計(ji)(ji)師、律(lv)師、資(zi)(zi)產評估師;資(zi)(zi)產管理(li)(li)(li)機(ji)構人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、政府從業(ye)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、金融機(ji)構從業(ye)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、財務顧(gu)問機(ji)構人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、資(zi)(zi)本愛好者等
課程大綱
模塊一 香港上市概述
-境內企業香港上市方式
-H股上市
-紅籌上市
-存托憑證
-第二上市
-H股模式與紅籌模式對比
-境內外上市方案選擇
-境內A股還是香港上市
-H股模式還是紅籌模式
模塊二 香港上市流程與發行架構
-上市準備
-聘請中介機構
-制定工作計劃
-發行架構
-發行架構的含義
-回撥機制與綠鞋機制
-基石投資者與錨定投資者
-投資者解除溝通計劃
-研究報告
-提高定價
-資金出境方案
-境內投資者資金安排通道
-QDII操作路徑
-企業估值
-可比公司法
-收益現值法
【案例分析】萬達商業地產香港IPO的估值
【案例分(fen)析】××生物科技(ji)公司香港(gang)IPO的(de)估值(zhi)
模塊三 H股模式
-H股上市法規依據
-境內相關法規依據
-香港規則體系
-H股上市流程
-股份改制規定及流程
-境內企業上市程序
-境內監管部門審批的申請材料
【案例分析】泰格醫藥香港上市流程
【案例分析】螞蟻集團香港上市流程
-H股上市審核要點
-中國證監會關于H股上市審核要點
-中國證監會常見反饋問題
-聯交所審核要點
-聯交所常見反饋問題
-聯交所審核思路
【案例分析】螞蟻集團香港上市分析
【案例(li)分(fen)(fen)析(xi)】飛(fei)書深諾香港上市分(fen)(fen)析(xi)
模塊四 紅籌模式
-非VIE模式的紅籌架構
【案例分析】嘉藝控股上市架構圖
【案例分析】新興印刷上市架構圖
-VIE模式的紅籌架構
-典型架構
-為什么要用VIE模式
-VIE協議
【案例分析】小米的紅籌架構
【案例分析】中國聯通的紅籌架構
-常見紅籌架構搭建思路
-換身份思路
-兩步走思路
【案例分析】SOHO紅籌架構搭建思路
【案例分析】嘉士利紅籌(chou)架構(gou)搭建思(si)路
模塊五 法務合規(15個方面)
-歷史沿革
-業務合規
-土地房產
-37號文登記
-10號令規避
-關聯方資金拆借
-報告期內處罰
-環保
-安全生產
-稅務
-同業競爭
-關聯交易
-社保和住房公積金
-知識產權
-涉訴問題
【案例(li)分(fen)析】將用大量案例(li)對每個問題進行(xing)講(jiang)解
模塊六 財務合規(16個方面)
-香港上市財務要求
-企業重組
-企業合并
-商譽
-股份支付
-關聯交易
-收入
-社保和公積金
-可贖回可轉換優先股
-上市費用
-投資性物業
-研發費用
-香港IPO會計師報告
-其他與會計師相關的內容
-財務及內控合規
-財務舞弊
【案例分析】將用大量案例對(dui)每(mei)個問(wen)題(ti)進(jin)行講解(jie)
企業香港上市實務
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