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KYC能力提升

課程背景
   隨著國家”共同富(fu)(fu)裕(yu)與(yu)(yu)三次分配(pei)”的(de)(de)(de)政策(ce)推動，未來沒(mei)有哪個行業(ye)(ye)競爭會(hui)比銀行激烈。愈演愈烈的(de)(de)(de)市場(chang)競爭中，各大(da)(da)銀行都意識到，人才(cai)培養與(yu)(yu)營銷業(ye)(ye)績是(shi)經營管(guan)理(li)(li)的(de)(de)(de)核(he)心命脈(mo)，優質的(de)(de)(de)個人金融服務和先進的(de)(de)(de)客戶(hu)分層管(guan)理(li)(li)與(yu)(yu)精(jing)準的(de)(de)(de)KYC營銷理(li)(li)念，都是(shi)未來行業(ye)(ye)發(fa)展不可或缺的(de)(de)(de)關鍵競爭力。業(ye)(ye)務的(de)(de)(de)發(fa)展離不開人員(yuan)的(de)(de)(de)培養，而基(ji)(ji)礎(chu)網(wang)點現存財富(fu)(fu)管(guan)理(li)(li)隊(dui)伍建設卻面(mian)臨困境——財富(fu)(fu)顧問與(yu)(yu)投資(zi)(zi)顧問隊(dui)伍基(ji)(ji)礎(chu)薄弱(ruo)，實戰經驗不足，為扭(niu)轉(zhuan)理(li)(li)財專業(ye)(ye)后備人才(cai)欠缺的(de)(de)(de)局面(mian)，針對崗位特點，通過課(ke)程培訓與(yu)(yu)互動案例教學，幫助學員(yuan)夯實專業(ye)(ye)基(ji)(ji)礎(chu)、提升(sheng)崗位綜合(he)技能(neng)，落實”建生態(tai)、搭平臺、看市場(chang)、盤客戶(hu)、強(qiang)配(pei)置、五大(da)(da)基(ji)(ji)礎(chu)工作，掌握市場(chang)與(yu)(yu)政策(ce)的(de)(de)(de)趨勢，強(qiang)化KYC能(neng)力深(shen)挖存量(liang)(liang)客戶(hu)的(de)(de)(de)深(shen)層需求(qiu)，外拓目(mu)標(biao)客群(qun)的(de)(de)(de)資(zi)(zi)源整(zheng)合(he)，鞏固重點客戶(hu)的(de)(de)(de)維護與(yu)(yu)防(fang)流失，導入數(shu)字化管(guan)理(li)(li)與(yu)(yu)CRM大(da)(da)數(shu)據(ju)，全(quan)面(mian)提升(sheng)財富(fu)(fu)管(guan)理(li)(li)團隊(dui)開拓與(yu)(yu)提升(sheng)目(mu)標(biao)高端(duan)客戶(hu)能(neng)力，達成全(quan)量(liang)(liang)金融資(zi)(zi)產與(yu)(yu)中間收入的(de)(de)(de)雙提升(sheng)目(mu)標(biao)，推動銀行打造一支能(neng)夠肩負起接班任務的(de)(de)(de)財富(fu)(fu)管(guan)理(li)(li)隊(dui)伍。                           

適合對象
理(li)財經(jing)理(li)，大堂經(jing)理(li)，客戶經(jing)理(li)、財富顧問(wen)、投資顧問(wen)、支(zhi)行行長(chang)、業務團隊長(chang)；儲備轉崗人員等。 

課程收益
1、提高認識：了解財富管理經營現狀、發展趨勢，理財新規等，提高對銀行財富與投資顧問工作的認識。
2、自我成長：了解分層管理分類營銷與KYC能力的重要性與關聯性，提高崗位的綜合管理與營銷效率。
3、認識客戶：了解高端客戶核心訴求、產品期望、行為特征、思維方式等，融洽彼此相處、提高信任度。
4、思維轉變：改變銀行業傳統的推銷思維，以產品和任務為導向，轉變為以客戶為導向的營銷思維。
5、技能提升：掌握萬用營銷法、電話KYC營銷、KYC邏輯樹、*提問力、客戶維護等必備營銷技能。
6、產能提升(sheng)(sheng)：以(yi)資產配置KYC能力為(wei)營(ying)銷核心(xin)，提高客(ke)戶產品交叉(cha)持有率及(ji)與(yu)我行粘度(du)，提升(sheng)(sheng)團隊的整體效益，達成AUM規模與(yu)中收的雙升(sheng)(sheng)。

課程大綱
一、當前宏觀分析政策解讀與高客談資建構
a)中國夢與內循環到雙循環
b)新常態與新格局定位
c)共同富裕與三次分配對財富管理的影響
d)財富管理十大趨勢解析
e)高客談資構建與資產配置趨勢引導
二、認識財富管理與建立正確營銷心態
a)營銷的定義
b)如何做好營銷
c)網點營銷六大問題
d)KASH法則
e)網點營銷五大管理
f)網點營銷管理全流程                                     
三、  面談前的準備與面談破冰
a)面談前的心態準備
b)面談或路演應有的服務與禮儀
c)面談準備檢核表介紹
d)座位安排
e)幾種溝通模式說明
四、 KYC了解你的客戶
a)、KYC的定義與要點
b)、提問力之問句的形式與分類
c)、學會傾聽：有效傾聽的原則與傾聽的障礙
d)、KYC地圖與KYC路徑
e)、KYC的注意事項
五、不同客群客戶的KYC
a)、KYC邏輯樹與*提問力
b)、KYC邏輯樹與存量盤活
c)、KYC邏輯樹與流量外拓
d)、*提問力與不同客群KYC話術
－品質養老客群*話術提煉
－教育金客群*話術提煉
－存款/理財到期客群*話術提煉
－基金盈利/虧損客群*話術提煉
－重疾險/醫療險客群*話術提煉
－企業主/商戶客群*話術提煉
－保險大單/信托客群*話術提煉
－法商隔離客群*話術提煉
－家族傳承客群*話術提煉
－婚姻保全客群*話術提煉
d)*提問力與特定客群需求引導核心要素
六、數字化分層客群管理
a)為何要作客戶分群
b)客群經營流程與開發步驟
c)客戶分群的定性與定量分析
－分層管理與AUM提升邏輯
－分類營銷與高質高效邏輯
－一點一策到一群一策的落地
d)從客戶管理系統篩選目標客戶
－企業主客群
－商戶型客群
－高齡層客群
－其他重點客群
e)客群分群六宮格與客群經營計劃表
f)存量客戶金融資產提升的移動路徑與經營策劃
七、存量客戶盤活
a)、存量客戶的分層與分類
b)、陌生存量客戶的激活
c)、臨界客戶的提升與防降
d)、客群的移動路徑與規模提升的策劃
八、客戶挽回與防流失管理
a)、正確認知客戶流失
b)、客戶流失識別與預警
c)、客戶流失挽回策略
－調查原因，緩解不滿
－對癥下藥，爭取挽回
－不同級別，區別對待
－分析原因，防范未然
d)、挽回的KYC與話術提煉
e)、防流失KYC與話術提煉

KYC能力提升