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基層管理者過程管理

第一天上午 理財團隊的過程管理
序言：
一、什么是過程管理？
二、什么是營銷工作中最重要的因素？
三、來自一線路支行行長們的問題
四、銀行理財從業人員的常見問題、及其根源
五、為什么要“場景化營銷”？
第一部分：銀行理財業務需要具備的營銷理念和過程策劃
一、來自一線理財經理的問題
二、引導員工了解成功營銷的基礎
三、幫助員工學習 FABE 產品介紹法
四、幫助員工建立科學的營銷理念
五、幫助員工了解“以客戶為中心”的現實意義
六、幫助員工建立科學的營銷方式和習慣
七、針對“各類客戶財富管理需求場景”的服務體系
第二部分：幫助員工摘除“KYC 毒瘤”
一、幫助員工看清“KYC 毒瘤”
二、使用簡易客戶信息收集表
三、引導員工看待問題的角度和心理建設
四、四、把正式面談用于所有新客戶的拓展
n 過(guo)程管理內容策劃(hua)之一：客戶面談(tan)的量化指標

第一天下午 幫助員工增加和客戶接觸的機會
第三部分：幫助員工增加和客戶接觸的機會
一、增加和客戶接觸機會的方法
二、當前銀行員工應當關注的客戶拓展方法
三、幫助員工進行存量客戶梳理工作
n 存量客戶梳理流程
四、幫助員工一起做好客戶邀約工作
n 打客戶電話的基本技巧
n 約訪電話中處理反對意見
n 過程管理策劃內容之二：存量客戶梳理和客戶邀約量化
指標
第四部分：幫助員工進行時間管理
n 來自一線的問題
一、時間管理的發展和沿革
二、時間管理發展的第三階段：四象限法
三、幫助員工了解什么是重中之重
四、幫助員工理解“價值創造文化”的服務理念
五、規劃日常工作中的常規活動量
六、基層管理(li)者對員工的每周一(yi)小時(shi)

第二天上午 幫助員工強化“內功”，成為員工的教練
第五部分：幫助員工強化“內功”
一、針對如何加強員工“內功”的問題
二、幫助員工練好“內功”
n 客戶粘性創造
n PERFECT 服務+不可替代的解決問題的能力
三、投資理念
n 投資風險資產的邏輯
n 普通家庭投資的關注點
n 長期投資的理由
n 我們如何幫助客戶控制投資風險
n 客戶為什么需要投資股票基金
n 如何面對基金虧損客戶
引導(dao)員工用不同的(de)角度來看待問題

第二天下午 年輕員工的特點及其管理
第六部分：年輕員工的特點及其管理
一、來自一線路支行行長們的問題
二、他們所面臨的競爭環境
n 物理網點和客戶的距離
三、員工職業生涯發展和現實狀況的距離
四、成長環境對價值取向的影響
五、時間管理的第四階段：個人管理
六、年輕員工的特點和如何激發工作熱情、
七、增加廳堂員工和理財經理的互動
八、成為員工的教練
第七部分：個人管理及培訓總結

基層管理者過程管理