保駕護航，險中求穩——保險公司客戶經理的客戶營銷能力提升
講師：萬元 瀏覽次(ci)數：2552
課程描(miao)述INTRODUCTION
保險公司的營銷能力
培訓講師：萬元
課程價格：￥元/人(ren)
培訓天數：2天
日(ri)程安排SCHEDULE
課程大(da)綱Syllabus
保險公司的(de)營銷能力
課程(cheng)背景：
知己知彼百戰不殆——孫(sun)子
天時度不如(ru)(ru)地(di)利(li)，地(di)利(li)不如(ru)(ru)人和——孟子
用兵(bing)之道，攻心為上(shang)版(ban)，攻城(cheng)為下；心戰(zhan)為上(shang)，兵(bing)戰(zhan)為下——諸葛亮
了解金(jin)融(rong)(rong)知(zhi)(zhi)識(shi)(shi)和(he)(he)相關實務對(dui)(dui)于保險(xian)企業(ye)員工非常重要，尤(you)其對(dui)(dui)于沒有金(jin)融(rong)(rong)知(zhi)(zhi)識(shi)(shi)的(de)(de)客戶(hu)而言，欠缺基(ji)本(ben)的(de)(de)金(jin)融(rong)(rong)知(zhi)(zhi)識(shi)(shi)和(he)(he)常識(shi)(shi)會使得客戶(hu)產(chan)生不信賴感，從而影響(xiang)了最后的(de)(de)成(cheng)交。在金(jin)融(rong)(rong)產(chan)品數量和(he)(he)種(zhong)類“井噴”的(de)(de)今天，更需要保險(xian)企業(ye)員工了解其他金(jin)融(rong)(rong)競品的(de)(de)發展現狀，剖析投資者(zhe)的(de)(de)風(feng)險(xian)收益目標，提高自身(shen)營(ying)銷(xiao)能力，滿足消(xiao)費者(zhe)的(de)(de)需求，從而提升(sheng)公司(si)的(de)(de)盈利(li)水平和(he)(he)品牌形象。通(tong)過兩天的(de)(de)課程(cheng)，客戶(hu)經理將(jiang)通(tong)過金(jin)融(rong)(rong)知(zhi)(zhi)識(shi)(shi)和(he)(he)營(ying)銷(xiao)知(zhi)(zhi)識(shi)(shi)的(de)(de)學(xue)習，提升(sheng)自身(shen)的(de)(de)素質和(he)(he)水平，更好的(de)(de)應對(dui)(dui)復(fu)雜的(de)(de)市場環境(jing)，為公司(si)創造更高的(de)(de)價值。
課程收益：
● 認識到金融(rong)投資者的類型
● 掌握不同(tong)金融產品的特性(xing)和營銷策略
● 提高對客戶的(de)情感勢能，增強(qiang)客戶忠誠度
●了(le)解保險(xian)在金融投資(zi)者(zhe)的地位，明晰營銷目標(biao)，挖(wa)掘客戶價值
課程時間：2天，6小時/天，線上
課程對象：核心骨干成員，適宜人數80～100人之間
課程方式：課堂講解＋案例教學＋小組討論
課程大綱(gang)
（第一天：金融知識）
第一講：金融市場(chang)
一(yi)、什(shen)么是金融
二、介(jie)紹資金的(de)內循環和外循環
三、金融機構介紹（銀行、券商(shang)、保(bao)險、PE/VC等）
四、金融工具介紹（債券、股(gu)票(piao)、黃金等）
五、直接投資和(he)間(jian)接投資
第二講：不同金融產(chan)品的介紹及銷售策略
一、私募股權基(ji)金
1. 時間玫(mei)瑰(gui)——如何讓(rang)投資(zi)者證券(quan)認(ren)識私募股權基(ji)金
二、私募二級(ji)市場股票(piao)基金(jin)
2. Smart Alpha——如何讓投(tou)資者正確認識(shi)私募二級市(shi)場股(gu)票基金
三、家族(zu)財富
3. 世代傳(chuan)承——鼓勵家族財富(fu)基(ji)金
案例：某家族財富基金的(de)管理方案
四、固定收益類產(chan)品(pin)
4. 穩若泰山(shan)——信托和其他固定(ding)收益類產品的營銷策略
五(wu)、海外基金項目
5. 海(hai)納百川——海(hai)外基(ji)金(jin)和房(fang)產類的營銷方案
六(liu)、壽險介紹
6. 保駕護航，險中求穩——壽險的主要介紹，并與上述五個產品(pin)做對比
第三講：保險(xian)公(gong)司的介紹及相關(guan)行(xing)業訊息
一、 中國保險行業的發展
二、 保險的主要種類、類型及發展情況
三、 保險相關法律法規
1. 保險業法
2.保險合同法
3.保險特別法
4.社會保險法
四、 保險人員的職業道德
5.職業道德的概念(nian)
6.職業(ye)道(dao)德的形成
7.道德(de)意(yi)義和(he)必要性
8.案例及(ji)解析
（第二天：營銷技巧）
第一講：營銷基本知識
一、 什么是營銷，營銷的重要性？
二、 消費者（投資者）的痛點分析
三、 如何利用痛點創造價值，產生溢價
四、 迎合客戶心理——經理所需要的知識和素質
第二講：知(zhi)己知(zhi)彼——典型(xing)投資者特征和行(xing)為(wei)分析
一、投資(zi)者的(de)肖像分(fen)析(xi)
案(an)例：典型中國投資者
1.了解投資者(zhe)的投資目標(biao)
2. 了解投資者的風險(xian)偏好
小組討論：小王的需求
二、未雨綢(chou)繆——為消費者多考慮
3. 剖析投資者的未來現(xian)金流
4. 為投(tou)資者剖析未(wei)來(lai)的風險狀況
案(an)例教(jiao)學：Richard的未來二十年
三、保險的(de)重要性，以及與其(qi)他金融(rong)產品的(de)異同
第三講：競品(pin)分(fen)析——巧妙(miao)打擊競品(pin)企業產(chan)品(pin)
一、什么是(shi)金融產品的競品分析
二、保險產品的(de)維度和關鍵(jian)點
三、巧妙戰勝其(qi)他(ta)金融(rong)產品
1. 風險法
2. 案例法(fa)
3. 情感法
實戰演(yan)練(lian)：貴公司產(chan)(chan)品和某產(chan)(chan)品之間的競品分析
第四講：案例分(fen)析(xi)典型(xing)投保客戶的(de)案例分(fen)析(xi)及營(ying)銷策略
一、 案例一：小年輕
二、 案例二：家庭
三、 案例三：年長者
四、 案例四：IT人員
保(bao)險公司(si)的營銷能(neng)力
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/250032.html
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