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中國企業培訓講師
資產配置模式下高凈值客戶的開發與維護
 
講師(shi):譚文曦 瀏覽次數(shu):2558

課程描述INTRODUCTION

高凈值客戶的開發與維護

· 理財經理· 銷售經理

培訓講師:譚文曦    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天(tian)   

日程安排SCHEDULE



課程大(da)綱Syllabus

高凈值客戶的開發與維護

課程背景:
當前復雜國內外金融形勢下,銀行業務發展過程中,28法則愈發明顯,爭奪高凈值客戶成為很多銀行的共識。
課程收益:
本課程聚焦實際問題,為一線員工梳理資產配置模式的核心要點,從專業與營銷兩個維度,培養員工開發不同高凈值客戶的方法與技巧。
課程對象:網點主任客戶經理理財經理大堂經理柜員
授課方式:方法學(xue)習+案例分析+實踐分享

課程大綱:
一、基于高凈值客戶群體特征的銷售邏輯

1.高凈值客戶群體變化趨勢特點
2.個人客戶財富管理需求框架
3.四類主流高凈值客戶群體
4.富裕晚年客群的需求探尋、產品匹配與銷售實務
5.私營業主客戶特點
6.高凈值客戶開(kai)發技(ji)巧

二、三大大眾富裕客群的開發與經營
1.個體商戶
2.社區居民
3.上班白領

三、基于高凈值客戶財富管理的銷售實務
1.金融需求兩大分類
2.理財規劃本質
風險規劃
居住規劃
教育規劃
退休規劃
3.個人客戶(hu)財(cai)富管理需(xu)求(qiu)框(kuang)架

四、互聯網時代背景下進一步拓寬銀行業務的發展
1.新形勢下的微信營銷技巧
為什么要加客戶微信?
如何加客戶微信?
微信營銷的基礎:建立既專業又有人情味的微信賬號
金融產品的微信營銷設計
微信營銷的常態化維護方式
沙龍活動的微信營銷運用
2.切入新的營銷場景:
場景1:“智慧菜場”場景
場景2:“物業繳費”場景
場景3:“買車用車”場景
五、高凈值客戶經營與維護
1.高凈值客戶的識別與營銷
2.客戶經營維護的邏輯主線
客戶獲取
客戶保有
客戶提升
轉介客戶
3.客戶經營體系邏輯
4.客戶分層分類管理的原因
5.高凈值客(ke)戶(hu)經營維護方案

高凈值客戶的開發與維護


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    參加課程(cheng):資產配置模式下高凈值客戶的開發與維護

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譚文曦
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