金融產品配置培訓課程
講師：李(li)思秦(qin) 瀏覽次數(shu)：2553
課程描述INTRODUCTION
金融產品(pin)配置(zhi)培訓課程
培訓講師：李思秦
課程價格：￥元/人
培訓天數：2天
日程安排(pai)SCHEDULE
課程大綱Syllabus
金融產品配置培訓課程
課程背景：
所有*的、業(ye)(ye)績優良的保險行銷人員(yuan)都是先做客(ke)戶(hu)(hu)的朋友，再(zai)做產品的專業(ye)(ye)人士，最后(hou)做客(ke)戶(hu)(hu)的顧(gu)問，用自己的專業(ye)(ye)知識，為客(ke)戶(hu)(hu)配備更(geng)好的產品，解決客(ke)戶(hu)(hu)的問題，提高客(ke)戶(hu)(hu)的工作效率，提升客(ke)戶(hu)(hu)的生活品質(zhi)。
隨著(zhu)財富管理時代(dai)的到來(lai)，客(ke)戶(hu)對金融(rong)(rong)市場的理解(jie)程度不(bu)斷提升，原有以(yi)產品(pin)為(wei)(wei)導(dao)向(xiang)、以(yi)客(ke)戶(hu)需求(qiu)為(wei)(wei)導(dao)向(xiang)的營銷(xiao)(xiao)方式漸漸不(bu)被客(ke)戶(hu)所接(jie)受，該課程將理財規劃(hua)與顧問式行銷(xiao)(xiao)有效結合，大(da)幅提升金融(rong)(rong)營銷(xiao)(xiao)人(ren)員對于大(da)眾富裕客(ke)戶(hu)與中高客(ke)戶(hu)階層的專業(ye)營銷(xiao)(xiao)力，重點(dian)解(jie)決陌生與緣故客(ke)戶(hu)的開(kai)拓(tuo)與經營技(ji)(ji)術(shu)，能(neng)夠根據(ju)自己的資(zi)源與能(neng)力稟賦擬定客(ke)戶(hu)經營方案(an)，實現專業(ye)理財規劃(hua)營銷(xiao)(xiao)技(ji)(ji)術(shu)的的訓練與固化，提升綜合金融(rong)(rong)營銷(xiao)(xiao)件數與件均(jun)。
課程收益：
.營(ying)銷：提升綜合金融產(chan)品與(yu)服務交叉營(ying)銷的件數與(yu)件均(jun)；
.專業：能夠(gou)為客戶制(zhi)作家庭財策規劃方案(an)，提升服務(wu)口碑(bei)（簡(jian)易營銷版）；
.場景：消(xiao)費(fei)、教育、養老、保險、投資(zi)多(duo)個營銷場景實務案(an)例分(fen)析；
.工具：家庭財策略規劃方案模版庫(ku)及營銷思路(lu)。
課程風格：
.源至實戰：萃取(qu)至財富管理(li)團隊綜合(he)理(li)財營銷技術(shu)；
.邏輯嚴謹：不同(tong)以(yi)往營銷(xiao)分(fen)享(xiang)式(shi)課程，有(you)(you)實務更有(you)(you)深度；
.案(an)例分析：大量實踐案(an)例深度挖掘分析，給(gei)予學院*啟思；
.基(ji)于場景：基(ji)于家(jia)庭消費、教育(yu)、養老、投資等(deng)咨詢服時的場景化案例授課(ke)。
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：理財顧問、理財經理
課程方式：案例分析+實戰演練
課程工具：
工具一：家庭財策規劃營銷方案模版
工具二：家庭財(cai)策規劃營銷方案庫
工(gong)具三：客戶經(jing)營與管理地(di)圖
工具四：家(jia)庭理財規(gui)劃觀念溝通(tong)素材庫
課程大綱
第一講：財富(fu)時(shi)代(dai)下的(de)金融營銷(xiao)
一(yi)、中國進入財富管理3.0時代
1. 理財(cai)啟蒙階段
2. 理財規劃階(jie)段
3. 財富(fu)管理(li)階段
二、強監管、產品(pin)調、客變化引發的營銷難題(ti)
1. 強監(jian)管——金融強監(jian)管與營銷尬局
2. 產(chan)品調(diao)——產(chan)品結構調(diao)整與(yu)營銷難題
3. 客(ke)變化——暴雷潮、資產荒與營(ying)銷心態
三、營(ying)銷破局：財(cai)策方案、顧問(wen)行銷
案(an)例：從家庭(ting)(ting)風險管理到家庭(ting)(ting)財富管理
案例：從產品推銷(xiao)到財(cai)策(ce)行銷(xiao)的轉(zhuan)變(bian)
案例(li)：從(cong)產品(pin)技術書到(dao)財策方案到(dao)升級
第二講：家庭(ting)財策顧問式(shi)行銷(xiao)技(ji)術
案(an)例：L先生一家保險規(gui)劃財策顧問式行銷
一、顧問式行銷專業化(hua)流(liu)程
1. 建立渠道：尋(xun)找客(ke)戶資源六個方式(shi)
2. 精(jing)準推(tui)送(song)：微信時代下的(de)精(jing)準營銷
3. 關系鏈(lian)接：關系鏈(lian)接三種有效方法
4. 客(ke)戶(hu)(hu)分析：價值百萬的KYC客(ke)戶(hu)(hu)檔案(an)
5. 解決(jue)方(fang)案：一張A4紙(zhi)的理財顧問營銷
6. 異議(yi)(yi)處理：客戶(hu)理財認知與異議(yi)(yi)處理
7. 價值(zhi)經營：客戶價值(zhi)經營與管理標準
訓練：Z先生(sheng)一家的教育規劃(hua)財策顧問式行銷
第三(san)講：家庭財策規(gui)劃技術
一、家(jia)庭財(cai)策生命周期與客戶存折修訂
1. 以(yi)客戶(hu)財務(wu)生命周(zhou)期為核心的經(jing)營思路
工具(ju)：家庭財(cai)策規劃客戶(hu)檔案表
訓練：家(jia)庭(ting)財策規劃客(ke)戶(hu)檔填(tian)寫
二、家庭現金規劃服務與產品對接
1. 家庭(ting)現(xian)金規劃(hua)核(he)心原理
2. 家(jia)庭現金規(gui)劃注意事(shi)項
3. 家庭現(xian)金規劃產品類型(xing)
工(gong)具：家庭現(xian)金規劃(hua)方案(an)模版
訓練：家庭現(xian)金規劃與產品(pin)配置(zhi)
三、家庭消費規劃服務與產品對接
1. 家庭消費規劃核心原理
2. 家庭消(xiao)費規(gui)劃注意(yi)事項
3. 家(jia)庭(ting)消(xiao)費規(gui)劃(hua)產(chan)品(pin)類(lei)型(xing)
工具：家庭消(xiao)費規劃方案模版
訓練：家(jia)庭消(xiao)費規劃與產品配置
四、家庭教(jiao)育(yu)規劃服務與產品對接
1. 家庭教育規劃核(he)心(xin)原理(li)
2. 家庭教育(yu)規(gui)劃注(zhu)意事(shi)項
3. 家(jia)庭教育規(gui)劃(hua)產(chan)品(pin)類型
工具：家庭(ting)教育規劃(hua)方案模版
訓練：家庭教育規劃與產品配置(zhi)
五、家庭養(yang)老(lao)規劃服務與(yu)產品對接
1. 家庭養老規劃核(he)心(xin)原(yuan)理
2. 家庭(ting)養(yang)老規劃注意事項
3. 家庭養老(lao)規劃(hua)產品類(lei)型
工具：家庭養老規劃(hua)方案(an)模版
訓(xun)練：家庭養老規劃與(yu)產(chan)品配置
六、家(jia)庭投資管理(li)服務與產(chan)品對接
1. 家庭投資規劃核心原理
2. 家庭(ting)投資規(gui)劃注意(yi)事項
3. 家庭投(tou)資規(gui)劃產品類型
工具：家庭(ting)投資管理(li)方(fang)案模版
訓練(lian)：家庭投(tou)資管(guan)理與產品配(pei)置
七、家庭(ting)不(bu)動產(chan)盤活服務(wu)與產(chan)品對接
1. 家庭不動產(chan)盤活核心原理
2. 家(jia)庭不動產盤活注意事項
3. 家(jia)庭(ting)不(bu)動產(chan)盤活產(chan)品類(lei)型
工具：家庭不(bu)動(dong)產盤活方(fang)案模(mo)版
訓練：家庭不動產(chan)盤(pan)活(huo)與產(chan)品配置
八、家庭保險規劃服務與(yu)產品對接
1. 家庭保(bao)險規劃(hua)核心原理
2. 家庭保(bao)險規劃(hua)注意事(shi)項(xiang)
3. 家(jia)庭保險規劃(hua)產品類型
工具：家庭保險規劃方案模版
訓練：家庭保險(xian)規劃與(yu)產品配(pei)置
九、家庭法律稅(shui)服務(wu)與產品對(dui)接
1. 家庭法稅規(gui)劃(hua)核心原理
2. 家(jia)庭法稅規(gui)劃注意事項
3. 家庭法稅規劃(hua)產品類型
工(gong)具(ju)：家庭法稅規(gui)劃方案模(mo)版
訓練：家庭法稅規劃與產(chan)品配置
第(di)四講(jiang)：財策方案(an)制作(zuo)與呈現(xian)技術(shu)
一、家(jia)庭財策規劃方案框架邏輯(ji)
1. 家庭財策規(gui)劃方案整理框架
2. 財策方(fang)案呈現邏輯(ji)與營(ying)銷邏輯(ji)
3. 家庭財(cai)策規劃(hua)方(fang)案制作(zuo)流(liu)程(cheng)
二(er)、家庭財策規(gui)劃方(fang)案制作訓(xun)練
案例(li)：L先生家庭(ting)財策規劃與營銷
訓練(lian)：Z女士家庭財策規劃與(yu)營(ying)銷
訓練：W先生(sheng)家庭財(cai)策規劃與營銷
案(an)例：財策(ce)方案(an)、顧問式行銷(xiao)
金融產品配置培訓課程
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/225114.html
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