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中產家庭(ting)的(de)理(li)(li)財(cai)規(gui)(gui)劃(hua)課程【課程背景】理(li)(li)財(cai)規(gui)(gui)劃(hua)是指通過(guo)運用科學的(de)方(fang)法和(he)特(te)定的(de)程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的(de)包括現金(jin)規(gui)(gui)劃(hua)、消費支出(chu)規(gui)(gui)劃(hua)、教(jiao)育(yu)規(gui)(gui)劃(hua)風險管理(li)(li)與保險規(gui)(gui)劃(hua)、稅收籌劃(hua)、投資規(gui)(gui)劃(hua)、退休養老規(gui)(gui)劃(hua)、
銀行保(bao)險(xian)銷售訓(xun)練課程(cheng)(cheng)【課程(cheng)(cheng)背(bei)景】伴隨著大財(cai)富(fu)管理時代(dai)到(dao)來，中國居民家庭資產配(pei)置(zhi)迎來再(zai)平衡，配(pei)置(zhi)重(zhong)心(xin)將由房產轉移到(dao)金融資產，以健(jian)康、養老、財(cai)富(fu)為目標的資產配(pei)置(zhi)需求與(yu)日俱增(zeng)。壽險(xian)公司在風險(xian)管理、養老規劃、
現(xian)金(jin)流(liu)(liu)財(cai)(cai)富(fu)沙龍課程【課程背景】現(xian)金(jin)流(liu)(liu)游(you)戲(xi)是自*引(yin)進的一款財(cai)(cai)商游(you)戲(xi)，脫胎(tai)于《窮爸(ba)爸(ba)與富(fu)爸(ba)爸(ba)》一書，通(tong)過游(you)戲(xi)來(lai)*限度模擬人(ren)生，讓(rang)客戶(hu)在自然、輕松的環境中，提升財(cai)(cai)務智商，學會如何(he)辨識和把握(wo)投(tou)資機會。同時，也
保險避險資產課(ke)程【課(ke)程背景】隨著(zhu)全球經(jing)濟進入(ru)新的(de)(de)周期，舊有全球化秩序的(de)(de)被迫解體，中國的(de)(de)宏觀經(jing)濟陷入(ru)到了轉型的(de)(de)陣(zhen)痛期，可以預(yu)見(jian)的(de)(de)是(shi)未來的(de)(de)增長預(yu)期很難達到過往40年的(de)(de)飛速發展效果(guo)，如何應對(dui)存量(liang)時代下的(de)(de)新經(jing)
高(gao)凈值客(ke)戶(hu)的(de)(de)財(cai)富(fu)管理課程【課程背景】財(cai)富(fu)管理是指以客(ke)戶(hu)的(de)(de)現(xian)有財(cai)富(fu)和未來的(de)(de)生(sheng)活(huo)目標為中心，設(she)計出(chu)一套全面的(de)(de)財(cai)務管理和生(sheng)活(huo)管理方案，通(tong)過(guo)向客(ke)戶(hu)提供(gong)現(xian)金、信用、保險、投資組合等一系列(lie)的(de)(de)金融服務，將客(ke)戶(hu)的(de)(de)資產
大(da)額保單(dan)與保險金(jin)信托課(ke)程【課(ke)程背(bei)景(jing)】隨著(zhu)財(cai)富(fu)(fu)管理(li)行業的(de)(de)發(fa)展(zhan)和我國居民對(dui)財(cai)富(fu)(fu)保障認知的(de)(de)提升，風(feng)險管理(li)開(kai)(kai)始成為財(cai)富(fu)(fu)保障體系(xi)的(de)(de)重(zhong)要一(yi)環。財(cai)富(fu)(fu)管理(li)行業在探索財(cai)富(fu)(fu)價(jia)值管理(li)的(de)(de)同時(shi)，更(geng)多(duo)地開(kai)(kai)始思(si)考，如何進(jin)一(yi)步(bu)正確引