李晨陽（YX）簡介 About us
金融產品營銷專家
9年金融行業實戰經驗
新南威爾士大學商學院碩士
曾任：國內華夏保險內蒙古分公司 | 渠道培訓負責人
曾任：南方基金（行業TPO5） | 渠道經理
曾任：易方達基金（行業*1） | 渠道負責人
擅長領域：資產配置、基金營銷、基金鑒診與盤活、保險營銷、保單架構設計、保險金信托營銷、AUM提升、沙龍活動……
1）金融行業資質卓越：獲得基金從業資格、證券從業資格與國家理財規劃師、高級企業培訓師，同時擔任西南財經大學經濟學院金融行業導師；
2）金融營銷業績斐然：個人與帶領團隊累計基金、保險、資管產品營銷總業績36.45億；累計保險項目期交保費1.8億，行外吸金提升類項目AUM提升3.8億，基金專項成交8000萬；
3）金融培訓涉獵廣泛：為工/農/中/建/郵儲/交六大國有銀行與招/中信等股份銀行超400個網點進行大課培訓項目輔導，累計培訓學員超過10000名；主導超200場沙龍，其中保險沙龍活動成交額總超過3500萬；
李晨陽老師具有完善的經濟與金融行業基礎知識與豐富的一線營銷經驗，深耕個金零售業務各項業務推動，對于個金板塊產品的資產構成、底層運作邏輯、與客戶面談溝通重點以及異議處理及產品養客有完善的體系。擅長通過授課培訓、工具定制、高客陪訪、沙龍活動運作等形式在短時間迅速提高網點業績與員工技能，并在培訓結束后持續有效，不僅是金融產品的營銷高手，更是金融行業培訓的能手。
實戰經驗：
【金融產品營銷高手】：多年頭部基金公司任職，具備成熟的投資理念和策略、市場分析能力和資產配置技巧，熟練掌握多種宏觀經濟分析工具，能夠為客戶提供個性化的資產配置方案，多年來個人與帶領團隊累計基金、保險、資管產品營銷總業績36.45億
01-累計基金營銷總業績36億：與10余家股份制銀行近500+網點深度鏈接，設計落地超50支新發及二次首發基金產品的路演宣發活動，創下單支基金新產品銷量突破8000萬，權益類基金月均增量1.1億，固收類基金月均增量1.2億，定投開戶數年增1.4萬戶的業績；
同時，負責中財融商公司商業地產并購基金項目（類REITs）與部分股權投資項目的承做與承銷工作，成功中標規模達10億的省級產業引導基金項目；
02-累計保險產品營銷總業績500萬：從0到1搭建華夏保險內蒙古分公司銀行渠道營銷團隊，建立工、農、中、建、郵5支銀行渠道共20+家網點，組織20+場保險沙龍包括《子女教育規劃》《資產配置規劃》《養老趨勢解讀》等，累計產出保費共500萬+；
03-累計資管產品營銷總業績4000萬：代銷南方基金公司旗下子公司南方資本的資管產品，在所負責渠道進行推廣培訓，期間達成單只產品突破4000萬；
【金融項目輔導能手】：主導/輔導項目覆蓋全國11個省份，包括工/農/中/建/郵儲/交六大國有銀行與招/中信等股份銀行超400個網點，累計保險項目期交保費超過1.8億，行外吸金（AUM提升）類項目提升3.8億，基金專項成交8000萬
中國工商銀行-8個分行80余網點：2500萬基金、6800萬期交保險
突出業績：昆明分行開門紅期交保險訓練營項目5天達成保險成交860萬元；
中國建設銀行-3個分行20余網點：1600萬保險
突出業績：參與保山分行保險金信托陪訪專項共陪訪30位客戶，成交22筆保險，其中2筆保險金信托共800萬；
中國郵政儲蓄銀行-3個分行40余網點：1200萬保險、2500萬基金、AUM提升3000萬
突出業績：本溪市分行跨賽產能提升基金專項培訓輔導，營銷2568.46萬
中國郵政-6個分公司180家網點：1000萬基金、4400萬保險
突出業績：楚雄州分公司實施數智化營銷訓練營項目覆蓋10個分公司，期交保費2000萬元；
中國銀行-8個分行50余網點：2000萬基金、2億存款、4000萬期交保險
中國農業銀行-4個分行30余家網點：1000萬保險、AUM提升4000萬
授課風格：
★實戰：以實戰為出發點，結合過往實踐案例，以戰代練，能讓學員系統性學習各類產品底層資產，搭建自己的產品體系架構，舉一反三，從容應對市場不確定性；
★專業：借助輔導老師自身科班優勢，專業解答學員對于業務與產品的底層問題，了解產品與營銷的內在邏輯，理解各類產品特性與“漲跌原理”，讓學員知其然知其所以然；
★定制：課程內容、輔導強度以及輔導工具依據輔導對象特點、從業經驗、過往營銷歷史定制而成，確保各崗位、各層級學員接受度有效提高；
★長效：系統性的培訓體系與技能內化能夠長效作用于學院的后續業務推動與產能提升，即使輔導老師離場，培訓效果也能持續；
培訓課程 Training course
《個人客戶經理“七項必修科目”》
《商業銀行個人客戶經理資產配置實戰》
《客戶經理全量客戶營銷實戰》
曾培訓過的代表性客戶 Case
郵政/郵儲銀行：北京分公司、楚雄分公司、玉溪分公司、怒江分公司、漳州分公司；北京分行、本溪分行、徐州分行、玉溪分行……
中國銀行：廣州分行、汕頭分行、珠海分行、內江分行、哈爾濱分行、寧波分行……
工商銀行：北京分行、哈爾濱分行、內江分行、資陽分行、樂山分行、德陽分行、廊坊分行、錦州分行、昆明分行、大理分行、文山分行……
農業銀行：內蒙古自治區分行、內江市分行、楚雄分行……
建設銀行：內蒙古自治區分行、哈爾濱市分行、鎮江市分行、南通市分行……
招商銀行/中信銀行：內蒙古自治區分行、哈爾濱市分行……
浦發銀行：哈爾濱市分行、玉溪市分行……
包商銀行（現蒙商銀行）：呼和浩特分行、包頭分行、赤峰分行、通遼分行、呼倫貝爾分行、錫林郭勒分行、巴彥淖爾分行、北京分行、成都分行、寧波分行……
