鹿思涵簡介 About us
銀行保險營銷與財富管理專家
中國科學院 研究生
曾任太平人壽公司 營業部經理
曾任高晟財富管理公司 培訓總監
曾任中信保誠公司 培訓經理
曾任泰康健投公司 培訓經理
曾任宜信財富管理公司 培訓經理
曾任某私募基金管理有限公司 總經理
工行、建行、農行、交行、郵政郵儲、北京銀行等多家銀行培訓項目輔導專家
15年金融從業經歷
擅長領域：資產配置與財富管理、全量客戶維護與開拓、高客沙龍、銀行保險營銷、增額終身壽的營銷邏輯與話術、大額保單溝通及架構設計
【個人簡介】
鹿思涵老師從一線普通員工做起，歷經不同崗位，從知名壽險公司一線銷售、營業部經理、培訓經理到財富管理公司培訓總監、投資管理公司總經理等，無論是在營銷、培訓、團隊管理等方面都有自己獨特的見解。鹿思涵老師常年與一線在一起，大量接觸客戶與銷售隊伍，緊跟市場變化，積累了豐富的實戰經驗，講課接地氣、重演練。
鹿思涵老師在15年金融從業經歷中，在銀行、保險、三方財富等金融行業，已累積1000多場授課經驗，客戶滿意率達百分之百。此外，保險公司產說會、銀行客戶沙龍、投資公司投資者教育講解場次超300場，成交規模過6000萬。曾服務中信保誠人壽、建信人壽、大家人壽等壽險公司，及工行、建行、農行、交行、郵政郵儲、北京銀行等多家銀行培訓項目。
核心咨詢項目內容：
北京銀行濟南市分行-中信保誠人壽保險產能飛躍銷售提升訓練營
整個項目分為培訓、網點輔導、財富沙龍、大客陪談四項內容。項目初始階段進行了全體的培訓，包括保險財富傳承知識講解及銷售指導、一句話營銷話術等，深受學員好評并表示很落地；網點輔導針對各網點的具體問題進行個性化培訓；同時在項目過程中指導網點舉辦財富沙龍的要點并進行主講，對大客戶進行分析并幫助陪談簽單。項目期間10個網點中有2個在保險銷售困難的網點呈現出每日至少出一單的飛躍。在本次輔導的大客陪談中，成功助談50萬5年期繳的大單。10個網點10天共計達成487萬！
建行鄭州市分行-建信人壽數字引領 客群深耕強化訓練營
項目期間，主要是通過集中培訓和巡點輔導的形式開展。通過集中晚課和1對1輔導的方式，首先解決理財經理的意識問題，在解決銷售技巧的問題，通過為期10天的輔導，12個網點10天達成583萬！行外吸金5471萬！基金銷售1215萬。
寧波郵政-合眾人壽全量資產配置增額壽險強化訓練營
項目期間，以營銷技能提升為基礎、以激勵方案為引導、以過程管控為手段，10天的時間，寧波8個支局64個網點共完成長期期繳保險產品3520萬。整個項目不僅僅完成之前預定的目標，更重要的是打破了長期期繳保險銷售瓶頸，增加了全體崗位對于復雜產品銷售的信心，放大了銷售格局。
【授課風格】
結合講師自身15年金融從業經歷（保險、財富管理、銀行），從專業知識結構到營銷體系化標準運作，從銀行基礎技能提升到高凈值客戶精準開發與經營，善于傾聽客戶方培訓需求，精心打造客戶專屬的特色課程。
擅長以豐富、生動的案例與情景化現場訓練，融合心理學與金融專業知識，引導與激發學員積極思考、踴躍投入、交流分享、勇于實戰，切實提升工作績效，如期達到課程目標。
培訓課程 Training course
《資產配置與產能提升》
《銀行客戶深度經營與關系管理技巧》
《銀行保險銷售技能與策略》
《產說會的運作與實操》
《高凈值家族財富管理與傳承》
《大額保單架構設計與場景化營銷》
《DISC客戶行為性格與分析》
曾培訓過的代表性客戶 Case
銀行類
中國建設銀行（鄭州市分行、徐州市分行、濟南市分行）
中國工商銀行（朝陽市分行、常州分行）
中國農業銀行（鹽城分行、徐州分行、邯鄲分行）
浦發銀行（北京市分行）
中國光大銀行（上海分行）
保險類：
太平人壽、生命人壽、建信人壽、大家人壽、合眾保險
