馬雪薇簡介 About us
【專家簡介】：
廈門大學金融學學士，香港浸會大學管理學碩士
建設銀行、招商銀行、民生銀行、北京銀行等多家銀行基金投顧團隊轉型項目特聘專家
中信證券、銀河證券、招商證券、廣發證券、光大證券等國內知名券商特邀基金投顧專家老師
連續三年擔任諾亞財富黑卡客戶年會證券二級市場專場講師
超過10年公募、私募基金營銷實戰經驗，歷任公募基金公司市場總監、內訓師
精品版權課《權益資產實戰營銷——市場解讀、產品選擇和客情經營》
全球*金融公司起步，兩次從0創業規模突破20億：歷任摩根士丹利華鑫基金管理有限公司市場部經理，同泰基金管理有限公司市場總監，深圳抱樸資產管理有限公司創始合伙人，獨立開拓并維護高凈值客戶超過100人，輔導理財師超過3000人；
家辦式陽光私募合伙人，FOF投資經理：深度盡調訪談基金經理超過100人，歌斐資產、明晟東誠基金等國內一線私募FOF長期特聘顧問，雪球網、支付寶、天天基金特邀入駐基金研究專家，多家家族辦公室專家顧問。
【專業背景】：
10年公募、私募基金從業、創業經驗，歷任公募基金公司市場總監、內訓師，私募基金公司創始合伙人，曾締造私募創業4個月規模破10億元的行業奇跡，曾率領公募創業團隊從0開始在基金經理團隊無任何可參考業績，行業競爭格局頭部化的情況下1年銷售規模過20億，基金營銷能力在業內已經有一定口碑，歷史上直接服務高凈值客戶超過100人，直接溝通理財經理超過3000人。曾與招行、建行、中信銀行、北京銀行、中信證券、招商證券、銀河證券、光大證券、諾亞財富等渠道達成深度合作，主講基金客戶沙龍800余場，理財經理培訓800余場。
【課程特色】：
理清楚—理解中國經濟發展趨勢，理解包括A股、港股在內的權益市場的投資分析框架，對權益市場投資不再感到迷茫；
學明白—系統化的理清不同類型的公募、私募基金作為資產配置工具的配置價值和適用客群、適用市場環境，真正建立起在客戶面前作為專業“投顧”角色，而非單純“銷售”角色的專業自信；
助落地—通過實戰經驗總結，綜合運用資產配置、KYC、基金營銷內外協同等流程和工具，有效實現在充分做好事前風控前提下的高效營銷和長期客戶黏性提升。
【幫助銀行解決以下問題】：
不敢賣：權益市場波動大，投資專業門檻高，客戶總愛追漲殺跌，售后異議處理難度大——厘清中國經濟和權益市場的長期趨勢并形成簡潔明了的溝通話術，幫理財經理搭建起簡單好用的基金策略分類庫，并針對每個分類形成客群適用性和市場環境適用性的營銷話術工具庫。
不會賣：客戶要么怕風險，要么貪收益，難以有效的滿足客戶的投資需求——理解真正意義上的資產配置和資產配置在銷售轉化流程中的專業應用，訓練高效的KYC工作流程。
不能大賣：不知道什么樣的產品適合大賣，不知道怎樣通過內外體系的協同達成大賣——理解基金和理財產品的設計流程，自主提煉更適合當期客戶個性化需求的營銷賣點，明確分行、支行、基金公司在營銷工作中的分工定位，達成高效的內外協同，有效打造“爆款”。
幫助財富團隊順利實現投顧轉型，有體系、搭模式、給方法、用工具。
【授課風格】：
馬雪薇老師授課風格深入淺出，擅長互動式的教學方式，理論部分穿插大量實戰案例講解，能夠幫助學員系統化的梳理過去學習、工作經驗中遇到的散落的知識點，內容呈現生動、好記憶。授課時非常重視學員需求和心理狀態，授課過程中能夠敏感捕捉現場學員的反應，會根據現場反應靈活調整授課方式和內容側重。
培訓課程 Training course
特色推薦： 精品版權課《權益資產實戰營銷——市場解讀、產品選擇和客情經營》
宏觀課：《宏觀經濟分析框架、邏輯與財富管理應用》
宏觀經濟分析的使用路徑
宏觀經濟分析的基本框架
宏觀經濟分析在投資中的應用
產品課：《如何選基金并有效構建組合》
陷阱基金的三步排雷法
基金產品評估要點
債券基金產品選擇
股票基金產品選擇
基金組合構建流程
組合跟蹤檢視和調整
銷售課：《以KYC為核心，以資產配置為框架的基金投顧營銷體系》
客戶預期投資結果的確認
大類資產配置框架
“風險平價”模型指導下的資產配置執行
分批投資
動態調整
套牢資產盤活
客戶異議處理
銷售課：《高效高凈值人群MGM和圈層經營》
怎樣做的高效
KYC在高凈值人群拓客和維護中的應用
MGM營銷實戰
高凈值人群圈層經營實戰
投資者沙龍：《如何理性看待當前權益市場的投資》
如何理性看待當前中國經濟趨勢
如何理解 A 股、港股當前所處的位置
如何選擇符合當前市場趨勢的基金
如何把握當前市場的布局節奏
曾培訓過的代表性客戶 Case
2012年-2022年 財富團隊培訓和基金客戶沙龍
建設銀行：四川分行、上海分行、深圳分行、云南分行、廣州分行、廈門分行等
工商銀行：北京分行、內蒙古分行等
交通銀行：浙江省分行、嘉興分行等
招商銀行：深圳分行、佛山分行、北京分行、上海分行等
民生銀行：總行理財菁英研修班、深圳分行、昆明分行、汕頭分行、北京分行、蘇州分行、濟南分行、石家莊分行等
北京銀行：北京分行、杭州分行、濟南分行、深圳分行等
券商：中信證券、銀河證券、招商證券、廣發證券、光大證券、萬聯證券、渤海證券、華福證券、中泰證券、中航證券等
第三方財富：諾亞財富、恒天財富、雪球基金等
