萬元簡介 About us
銀行產品營銷專家
可中英文授課
12年銀行產品營銷經驗
法國南錫商學院碩士、博士
意大利博洛尼亞大學MBA碩士、莫斯科國立國際關系學院經濟學碩士
上海財經大學、浙大城市學院等高校兼職講師
曾任：倫敦ZAIFE投資銀行丨項目經理
曾任：新加坡大華銀行（新加坡國資控股）丨海外大客戶業務副總裁
曾任：高頓財經丨金融領域講師
擅長領域：對公大客戶營銷、基金營銷、財富管理、資產配置、客戶關系管理等
——在專業領域上，經得住深究——
持多項專業證書：注冊金融分析師CFA（三級）、金融風險管理師FRM（二級）、證券從業資格、期貨從業資格、銀行從業資格、評級從業資格
在知名平臺發表專著：參與《上海金融企業品牌研究》《上海海洋產業金融產品創新》等課題的研究，參與發表專著2部；（發表平臺：上海社科院）
——在企業實戰上面，“耐抗耐打”——
從0到1000：僅用半年時間，帶領團隊搞定1000家移民機構合作協議的簽署
從-10%到50%：用兩年的時間，推動大華銀行國際房貸業務業績從-10%上升至50%
從10到200：僅用八個月時間，實現從高凈值客戶10到200的提升，總資產超過1億新幣，投保金額翻5倍。
一天18家：帶領5人的團隊，僅用一天時間，簽約18家移民機構，創造了行業的奇跡。
實戰經驗：
萬老師科班出身，碩士畢業赴海外金融行業工作，具備扎實的理論基石以及國際視野、深度市場研究能力，精通海外以及國內的金融業務，擅長對公客戶營銷、高凈值客戶營銷、理財客戶心理分析等板塊。
同時老師曾擔任高頓財經金融領域講師，在北京、上海、杭州等城市開展20+場《CFA認證》、《固定收益證券》等課題的公開課，也曾為中信銀行講授《財富管理》、《客戶心理分析與KYC技巧》等課程，累計服務近50家銀行，授課近百場。
任職倫敦ZAIFE投資銀行期間
【1】曾負責參與安邦保險次級貸的發行，運用自身專業金融知識，協助整理路演內容并做出呈現，同時協助與多位意向客戶進行商務的洽談，最終助力次級貸的發行金額達2億英鎊。
【2】曾負責參與東藍數碼在倫敦創業板IPO及再融資項目，配合團隊完成招股書的撰寫，最后成功幫助東藍數碼在倫敦募資1.5億英鎊，約合15億人民幣。
任職新加坡大華銀行期間
【1】負責企業的國內客戶開發與維護，通過客戶轉接、產品吸引、多新媒體平臺宣傳等方式，大理挖掘與運營高凈值客戶，實現從高凈值客戶10到200的提升，總資產超過1億新幣，投保金額翻倍。
【2】負責銀行與國內有境外業務需求的企業合作，在開發一家網游企業時，從最開始被門衛攔住，到找到關鍵人挖掘相關需求、匹配銀行資源、再到PPT的制作和路演，一步步不斷完善，最終成功與企業建立海外賬戶，實現企業在外匯套保交易的新紀錄。
【3】負責上海移民展會的統籌，建立銀行與移民機構的合作，制作針對性的路演資料，參與對方的移民&教育機構的客戶分享會，最終僅用一天的時間完成月度的KPA,簽約移民機構18家，刷新企業榜首記錄。
授課風格：
實戰性強：結合自身豐富的管理及營銷實戰經驗，通過大量的實戰案例教學，確保培訓內容的實戰性和可操作性。
互動性強：運用模型和工具，讓學員在“樂趣”中學習，翻轉課堂，讓學員多參與討論
培訓課程 Training course
《對公客戶開發與運營》
《對公大客戶營銷》
《基金銷售與基金定投營銷》
《客戶心理分析與KYC技巧》
《高凈值客戶財富管理與資產配置》
《金融產品銷售策略與客戶關系管理》
《社交媒體時代零售銀行發展趨勢與轉型策略》
曾培訓過的代表性客戶 Case
工商銀行樂山分行、建設銀行惠州分行、中國銀行浙江分行、中國銀行成都分行、淳安農商行、無錫農商行、中信銀行濟南分行、興業銀行南京分行、興業銀行石家莊分行、華融湘江銀行總行、浦東發展銀行、民生銀行杭州支行、民生銀行北京分行、南京銀行南京總行、蘇州銀行蘇州支行、寧波銀行寧波總行、興業銀行北京支行、上海財經大學、浙江大學、浙大城市學院、浙江財經大學等
