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銀行營銷事務梳理培訓

課程目的：
有效推動團隊營銷發展，提高營銷團隊管理有效性，重點解決兩個問題，一個是質（銷售業績），一個是行政量（非業績直接相關活動及現場管理）。質牽涉到如何幫助營銷團隊進行業績提升和對接行內業績導向，行政量牽涉到有效的自我定位，時間管理和自上而下的業績目標分解，這其中就包含了行政管理，會議的有效安排及團隊目標與個人目標的統一等。
本課程從(cong)三個部分幫(bang)助團隊(dui)主管清晰自我在團隊(dui)中(zhong)(zhong)的定位(wei)和(he)上下(xia)傳(chuan)導中(zhong)(zhong)的作(zuo)用，提升團隊(dui)營銷績(ji)效(xiao)(xiao)管理(li)(li)和(he)把控度，提高其日(ri)常時間和(he)事物(wu)管理(li)(li)效(xiao)(xiao)率，*化(hua)團隊(dui)工作(zuo)能力和(he)效(xiao)(xiao)率。課程傾向(xiang)于問(wen)題解(jie)決(jue)，多以互(hu)動(dong)分享形式進行，有(you)利于感同身受和(he)回到日(ri)常工作(zuo)中(zhong)(zhong)運用的有(you)效(xiao)(xiao)性。

課程大綱/要點：
.課程安排及培訓期望及立場設置（15-20分鐘）
.活動：現場調研--我的團隊及理財經理營銷技能現狀（30分鐘）
.你的日， 周，月工作安排
.團隊的成立時長，團隊成員的工作背景
.你的管理風格
.你團隊的成員年齡及特點組合分布
.你的團隊的客戶主要類型及所處層級
.團隊的業績績效考核標準
.你先在所進行的團隊目標設定及分解是如何進行的
.你的團隊活動量管理是如何進行的
.你的團隊的營銷技能中的優勢和短板
.你平時的日常管理事務中遇到的困難及問題
.本次培訓中你期望的收獲有哪些
.等等...
.現狀(zhuang)調(diao)研結(jie)(jie)果總結(jie)(jie)及問題定位（10分鐘）

課程大綱：
第一部分：角色定位及目標統一
.Who am I. （1課時）
.營銷管理人員的角色定位及分解
.工作重點放在哪里才能有效提升團隊績效
.“我”不同，重點不同
.“團隊”不同，重點不同
.個人目標與團隊目標統一（1課時）
.團隊目標由上向下分解？
.個人目標由下向上總和？
.團隊個(ge)人的(de)需求與團隊需求的(de)不一(yi)致

第二部分：營銷及行政任務管理
.營銷活動管理與輔導（1.5課時）
.營銷管理的“質”與“量”
.“質”的管理：營銷技巧及把控產品運用專業度的輔導
.“量”的管理：團隊活動量管理，及新客戶渠道開拓
.團隊高凈值客戶把控
.時間及活動量安排（1課時）
.團隊管理的時間安排困境
.管理者做時間安排還是執行者做時間安排
.真實案例演練及解析（支行網點客人安排及理財經理業績完成時間目標安排）
.老生(sheng)常(chang)談之(zhi)：你的會(hui)議真的是(shi)有(you)效(xiao)的嗎？

第三部分：團隊管理如何做到1+1>2（1課時）
.1+N=團隊效能*化
.團隊管戶的客戶類型分層及分類
.團隊成功案例1.0-6.0版本
.團隊管理者如何在現存客戶深入挖掘中起到提醒作用
.客戶類型與理財經理配對
.理財經理舒適區擴展
.建立團隊有效競爭，互助及激勵機制
.內部成功案例表彰及分享機制
.案例演練及固化銷售行為模式
.團隊內brain storm解決案例
.實際團隊管理(li)案例及“我(wo)”的一天

講師簡介                         
專業背景：
.山東財經大學&*波士頓大學 -- Pub.ic Finance (財政學稅收方向） 經濟學學士
.英國謝菲爾德大學 -- MA in Economics and Finance   經濟與金融碩士
.顧問式理財營銷，DISC認證講師
.CFA二級，證券，基金，保險從業資格
從業經驗：
.逾十年維護私人銀行客戶及高凈值客戶經驗，大量實戰案例可做分享，多年個人業務團隊營銷管理經驗
.多年培訓經驗，6年以上零售及私人銀行培訓經驗，3年雅思培訓經驗
.先后供職于(yu)英國巴克萊銀(yin)行，恒生(sheng)銀(yin)行，*花旗銀(yin)行，渣打銀(yin)行及平安銀(yin)行私人銀(yin)行

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宜信財富，包商銀行(xing)及(ji)恒豐(feng)銀行(xing)“易經五行(xing)與金融市(shi)場發展(zhan)趨(qu)勢”沙龍嘉賓(bin) 等

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