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戰略性新興市場課程

課程背景：
2024年對于建筑施工行業所帶來的最直接挑戰就是市場規模的收縮。隨著常駐人口城鎮化率水平提升到66%，建筑施工市場增量受限。建筑施工投資向都市圈城市群結構性聚集。建筑施工行業在當前市場與宏觀政策背景下搶抓增量市場，保有存量市場成為行業企業聚焦點，投建營模式一體化創新層出不窮。
2024年在不斷變化的宏觀經濟環境中，經濟的挑戰與機遇交織，呈現出諸多復雜的面貌。，我們正面臨著有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱等多重難題，2024年是新中國成立75周年，同時也是“十四五”規劃目標實現的關鍵一年。兩會政府工作報告中總結了2023年的經濟總體情況，提出了2024年政府工作的總體目標，同時在2024年通過有力的宏觀財政政策與貨幣政策對5%的經濟增速預期進行調控。
2024年建(jian)工行業發(fa)展(zhan)的(de)(de)*機遇來自(zi)于*政(zheng)(zheng)(zheng)府的(de)(de)逆周(zhou)期調節政(zheng)(zheng)(zheng)策，從過往的(de)(de)經(jing)濟(ji)周(zhou)期觀測也(ye)是經(jing)濟(ji)增速下滑，逆周(zhou)期的(de)(de)財政(zheng)(zheng)(zheng)政(zheng)(zheng)(zheng)策和(he)貨幣(bi)政(zheng)(zheng)(zheng)策將會(hui)更(geng)加(jia)有力(li)而(er)且更(geng)多的(de)(de)聚焦(jiao)在基建(jian)與建(jian)工行業。本課(ke)程將結合*經(jing)濟(ji)工作會(hui)議精神和(he)對(dui)當(dang)對(dui)當(dang)前宏觀經(jing)濟(ji)背景下的(de)(de)建(jian)筑(zhu)施工行業發(fa)展(zhan)現狀、趨(qu)勢、機遇、挑戰進行全面解讀。

課程大綱
第一講2024年兩會精神解讀及建筑工程行業的總體趨勢及熱點
一、兩會政府工作報告的十大要點
1.2024年將經濟增速5%目標穩定了全年的經濟預期
2.2024年的5%增速的穩定器是基建投資和發展新質生產力
3.財政政策與貨幣政策配合助推5%增速
4.政府投資的萬億國債與地方政府專項債助推建工行業穩定發展
5.房地產市場穩定依靠三大工程的謀劃
6.防風險與隱性債務是全年的重要工作
7.擴大內需中新基建扮演重要角色
8.民營經濟投資將會有更大力度的政府引導
9.高水平的對外開放有利于國際工程拓展
10.鄉村振興與新能源、環保領域重點提及
二、直面挑戰、激流勇進-2024年建筑施工行業面臨的壓力
1.2024年的5%增速更多依靠基建投資穩定
2.宏觀經濟“疤痕效應”比想象的要深要廣
3.房地產周期調整比以往更深更廣
4.“百年未有之變局”加速演變期比預想中來得更快更猛
5.結構調整和升級比想象中更迅猛
6.地方財政的財政能力超預期下滑
7.新機制下PPP政府和社會資本合作模式解讀
8.國辦發〔2023〕35號”文《關于金融支持融資平臺債務風險化解的指導意見》解讀
9.國辦發【2023】47號文《12個重點省份分類加強政府投資項目管理辦法（試行）》解讀
三、洞若觀火-有效需求不足-2024年行業的挑戰
1.如何理解有效需求不足-需求與市場、需求與價格的關系
2.過剩才是當前壓力的來源
a)部分行業產能過剩-
b)部分行業庫存過剩
3.社會預期偏弱-收入下滑與失業動搖了預期信心
4.風險隱患仍然較多-風險就三個房地產、地方債、中小金融機構
5.國內大循環存在堵點-堵在消費端，難在供給端
6.外部環境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升
a)全球經濟低迷-外需不足
b)地緣危機火焰熊熊-局部沖突
c)明斯基時刻的到來
7.人口紅利消退與老齡化挑戰
a)老齡、少子、不婚、躺平、內卷、收入差距
b)上有四老下有三小的70、80和90后
8.2023-2036年嬰兒潮變成退休潮
案例解析：深圳的三和大神緣何成為躺平先驅
案例解析：“三胎”政策放開影響幾何
四、二元互通、浪潮推進-2024年建工行業的驅動力
1.中國的城市建設與城市人口流入
2.美聯儲貨幣政策與地產價格
3.中國經濟雙輪驅動之地產投資驅動
4.人口與年齡結構
5.居民收入與地產定價模型
6.房價短期看金融、中期看土地、長期看人口
五、破解成蝶、未雨綢繆-建工行業走向高質量發展
1.中國城鎮化進程已快速接近發達國家水平
案例解析：城鎮化進程降速，結構化問題凸顯
案例解析：居民(min)收入(ru)中資產性收入(ru)高于(yu)勞動收入(ru)矛(mao)盾(dun)的調和

第二講2024年兩會后建工行業破局與托底
一、建工行業破局-出發-暢通循環
1.暢通“就業-收入-消費”良性循環
2.暢通“金融-財政-房地產”良性循環
3.暢通“科技-產業-金融”的良性循環
4.暢通“房地產-地方債務-金融機構”的良性循環
5.暢通“物價-企業利潤-股市估值”的良性循環
6.暢通“企業-居民-政府收支”的良性循環
二、建工行業破局-托底-政策保障
1.穩重求進-貨幣政策-萬億國債與國開行PSL貸款
a)社會融資規模與GDP增長
2.大展宏圖-財政政策-適度加力、提質增效
a)強化國家戰略保障
b)支持科技創新與制造業
c)發行規模更大的政府專項債券
三、建工行業破局-回升-擴大有效益的投資、消費與投資共振
1.制造業投資-實體經濟與科技創新引領
案例解讀：日本的利基戰略突圍與中國的專精特新小巨人戰略
案例解讀：科技創新引領現代化產業體系建設
2.房地產投資-三大工程、保障房、平急兩用、城中村改造
3.保障房項目融資重點
a)《中國人民銀行國家金融監督管理總局關于金融支持住房租賃市場發展的意見》
b)配售型投資規模3000億元
c)租賃型保障房2000元元
d)300萬以上35個大城市
4.平急兩用
a)投資規模2500億元人民幣
5.城中村改造
a)21個特大超特大城市城中村改造實施
b)城中村改造潛在投資額5000億元人民幣
6.基建投資與公共服務投資-地方債與城投公司詳解35號文
案例解讀：地方財政支出如何維系？
案例解讀：土地財政斷崖下跌出路在何方？
案例解析：環境保護，城市輕軌，公共衛生，醫療與養老服務
7.新的投資的錢從何而來
a)*政府投資、央企投資、民營企業投資
b)*國債加碼
c)財政赤字率提高
d)發行免息綠色債券
e)加大地方政府專項債券規模
f)鼓勵民企投建營運一體化
8.新的投資的錢從何而來
a)*政府投資、央企投資、民營企業投資
b)*國債加碼
c)財政赤字率提高
d)發行免息綠色債券
e)加大地方政府專項債券規模
f)鼓勵民企投建營運一體化
四、破釜沉舟-建筑施工行業戰略選擇
1.建筑業的四大特點
a)被動性
b)輕資產
c)高杠桿
d)低利潤
2.建工行業轉型突圍
a)向投資要收益-投資要做鎮投資
b)向運維要收益-運維要有真本事
c)向金融要收益-金融要有好項目
五、開拓創新-2024年建筑施工行業市場拓展三要素
1.市場布局
a)國家戰略視角下的都市圈與城市群
b)到房價貴的地方
c)到產業好的地方
d)到人口流入的地方
2.市場定位
a)聚焦主業
b)保持經營
c)謀求增量
d)穩住存量
3.投資主體
a)政府投資
b)企業(ye)投資-利潤、規模、現金流（既要(yao)又要(yao)還要(yao)更要(yao)）

第三講民為邦本、因勢利導-2024年建筑企業市場機遇
一、政企合力共贏逆周期
1.國之棟梁-政府預算時代-國家預算資金主導
2.財強勢固-城投時代-財政擔保
3.土金盈門-房地產時代-土地財政
4.公私合營-PPP模式
5.民為邦本-消費引領投資
二、政府投資類項目
1.基礎鑄石-政府投資的第一大類：傳統基礎設施
2.新苗布道-政府投資的第二大類：新基建投資
3.安居樂業-政府投資的第三大類：保障房公租房城市更新
4.青山綠水-政府投資的第四大類：環境投資
5.民生康寧-政府投資的第五大類：公共衛生體系投資
三、市場化投資項目
1.濟世育人-市場投資的第一大類：醫療教育
2.暢通無阻-市場投資的第二大類：停車場
3.綠能迎暉-市場投資的第三大類：新能源風光水電
4.暮年金樽-市場投資的第四大類：養老與康養
5.商(shang)(shang)旅業興-市場投資的第五大類：商(shang)(shang)業與消費

第四講新質生產力與戰略性新興產業-建筑工程行業布局與謀劃
一、新質生產力的內涵
1.打造新型勞動者隊伍
2.用好新型生產工具
3.掌握關鍵核心技術
4.賦能發展新興產業；
5.塑造適應新質生產力的生產關系
二、如何理解戰略性新興產業
1.主導產業、優勢產業、戰略性新興產業如何定義與理解
案例解析：改革開放使東部沿海地區的產業發展迅速超越內陸地區
案例解析：亞洲四小龍的產業轉移與珠三角、長三角的招商引資
案例解析：四十年的低端制造業讓我們懂了什么是價值鏈與產業鏈
三、本土產業升級與戰略性新興產業
案例解析：寧德時代新能源產業與曾毓群的創業
案例解析：格力與美的之爭-珠海市北京酒店挖人事件
案例解析：臺灣制造業教父宏基電腦創始人施振榮與產業升級
案例解析：斯坦福的中國商學院案例-鐵道部降伏漢斯虎-中國高鐵技術談判
四、建工企業產業發展的四大規律與實際應用
2.企業的產業轉移-案例解讀：北京產業轉移與華夏幸福固安的產業承接
a)成本
b)市場
c)天安門正南50公里的招商模式
3.企業的集聚趨勢-深圳、東莞電子信息產業集聚案例分析
a)開飯館扎堆
b)企業選址同樣適用
c)產業集群打造方法全梳理
4.企業的關聯鏈條-北京亦莊經濟開發區、豐臺總部基地項目分析
a)生產、生活、生態三生聯動
b)活力、魅力、動力三力結合
5.企業的升級方法
a)制造業教父施正榮的微笑曲線理論與高質量發展與創新驅動
b)比亞迪的產業升級案例分析
c)Google的產業升案例分析
d)Apple的產業升級案例分析
e)華為的產業升級案例分析
五、按圖索驥-戰略性新興產業地圖招商引資方法實戰落地
6.如何制定一張符合本區域產業定位的產業地圖
a)如何做好產業定位
b)如何了解一個產業的成本構成
c)如何結合127項數據構建本地產業優勢
d)如何找到目標招商企業
7.產業地圖招商引資需要標注哪些信息
8.如何根據產業地產確定近期的產業轉移動向與流向
9.如何鎖定招商目標區域
a)AI如何協助我們
10.如何針對招商目標區域進行信息轟炸
11.確定企業落地概率后的招商戰略擴圍與擴維
a)擴圍-擴大產業招商地圖面積
b)擴維-增加產業招商的產業能級
六、戰略性新興產業企業選址時共同考慮的因素與企業投資落地率之間的關系
12.市場規模15-20%
13.市場增長15-20%
14.人才驅動創新能力20%
15.勞動力和材料成本5%
16.能源成本5%
17.經濟、貿易、金融和稅收制度10%
18.基礎設施10%-15%
19.法律與監管5%
20.供應商布局10%
七、戰略性新興產業板塊解讀
1.新一代信息技術產業
2.高端裝備制造產業
3.新材料產業
4.生物產業
5.新能源汽車產業
6.新能源產業
7.節能環保產業
8.數字創意產業
9.相關服務業
八、戰略性新興產業-“新基建”
1.新基建與傳統基建即是融合也是延伸
2.新基建經濟穩大盤的重要支撐
3.“新基建”主要產業圖譜
a)5G基建-互聯網和移動互聯物聯網的基礎設施
b)特高壓-解決我國電力能源分布不均的必要新基建
c)城際高速鐵路和城際軌道交通
d)新能源汽車充電樁
e)大數據中心
f)人工智能
g)工業互聯網
九、建工企業布局戰略性新興產業-抓住新風口
1.市場布局緊盯兩根線
a)胡煥庸線
b)北緯31度長江線
c)人口聚集區
d)產業聚集區
e)GDP創造大戶
f)都市圈、城市群
g)年輕人的匯聚區
2.擁抱綠色與雙碳
a)節能減排、源頭減量、循環利用、工藝再造
3.高新技術產業
4.重大民生產業
5.國家戰略性產業
十、銳意進取、革新圖強-全過程價值鏈產業鏈的一體化建筑工程方案
1.主業戰略定位清晰
2.打造領先的行業排名與業界口碑
3.業主關切的理解與方案的契合
4.投融資一體化的解決方案
5.規劃設計與施工的整體融合
6.施工質量與進度的保障
7.運(yun)營能力(li)與產業引入的(de)附加服務

戰略性新興市場課程