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基金理財營銷課程

培訓對象：
理(li)財經理(li) / 投資顧問 / 團隊管理(li)者

課程亮點：
著重實戰 / 互動式培(pei)訓

課程背景：
想要(yao)提(ti)(ti)高(gao)中(zhong)收(shou)，一(yi)定要(yao)有的(de)(de)(de)放矢(shi)。基金、保(bao)險是非常(chang)好(hao)的(de)(de)(de)搭配，一(yi)個(ge)是攻、一(yi)個(ge)是守，攻守兼備(bei)，才是完美的(de)(de)(de)搭配。客戶到銀行(xing)來，主要(yao)的(de)(de)(de)目的(de)(de)(de)就(jiu)是保(bao)值(zhi)與(yu)增(zeng)值(zhi)。一(yi)方面可以(yi)提(ti)(ti)高(gao)整體的(de)(de)(de)中(zhong)間(jian)收(shou)入，又可以(yi)增(zeng)加客戶的(de)(de)(de)粘性，算(suan)是一(yi)堂(tang)理(li)財經理(li) / 一(yi)線銷售人員的(de)(de)(de)必修課程。

課程大綱：
DAY 1: 基金/理財營銷與客戶維護
資管新規后的財富管理
老理財轉化為凈值型產品
凈值型理財產品的時代背景
凈值型產品--FABE 利益推銷法
凈值型理財轉化為基金
資管新規后的財富管理
如何切入基金話題？
資金要如何配置？
收益多少您會滿意？
真正賺錢的資產類別
數字會說話
大咖加持
大盤解析百搭套路
資產配置增值的不二法門：基金銷售
2.3.1 最賺錢的資產類別：基金
2.3.2 篩選客戶：那些人容易成交基金
基金定投要怎么做？
定投原理
定投小技巧
定投的實際操作
案例分享（單筆 + 定投）
實戰演練
1000萬要如何配置？
凈值類產品/基金銷售流程
凈值類產品/基金銷售流程
目標客戶篩選
話題切入
資管新規三問
凈值化時代必需認清底層資產
長期最賺錢的資產是股票
大浪前夕的布局機會
金融市場必經的三個階段
凈值型理財產品之五個靈魂拷問
為什么要買凈值型理財產品？
產品導入
FABE 利益銷售法
基金銷售五張圖
售后管理
收益管理
事件管理
虧損管理
虧損客戶心理解讀
客戶賠錢怎么辦？
對標指數，善用圖表
化危機為轉機
客戶維護
客戶維護之江湖秘技
化阻力為助力
客戶分層
活動量管理。。。比別人多勇敢5分鐘
電話邀約三大要素
電話營銷思維導圖
課后結語

Day 2:客戶需求深挖與保險營銷
客戶心理解讀
保險銷售流程 ：成功銷售的秘密
保險成交的關鍵：開口
知己知彼、百戰不殆
保險成交的力道
天天都是開門紅
開門紅的準備工作：
目標客戶準備
銷售工具包五合一
過程管理周間安排
因應對策：你的開水燒到幾度了？
開門紅的三個階段：燒水理論
不用看日子，天天都能成交保險
找對人：保險需求人群分布
解決銷售前難點：產品選擇與客群對應
保險需求。。。六大人物畫像
客戶需求深度挖掘
開口的關鍵
深度傾聽與話術提煉
需求挖掘：KYC 再升級：
法商角度看客戶需求
《案例討論》：種子客戶案例收集與需求探索
高凈值客戶需求深挖之百搭套路
讓政策為你背書：丟出問題，引發客戶思考
高凈值人群四大需求探索：總有一種適合你
《案例分享》四大需求案例分享
客戶邀約：客戶不來怎么辦？
電話邀約：邀約的迷思
有效電話邀約標準流程
邀約話術1：熟悉客戶
邀約話術2：不熟客戶
《小組練習》：寫出你的專屬電話邀約稿
客戶不來怎么辦？
很簡單，只是你沒想到客戶異議處理
客戶異議處理：正確解讀
客戶異議處理：
保險收益低？
我想要買香港保險
我的閨蜜在做保險。。。人情單如何處理
八大經典異議處理
客戶異議處理外一章 ：原一平的逆襲
模型及場景運用 + 知識點總結 + 經典案例分享 + 實戰演練
模型+場景運用
三種保單架構
六大保險剛需的家庭場景
年金銷售三步法

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