課程描述INTRODUCTION
日程安(an)排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資產配(pei)置的基(ji)本理念課程
課程背景
隨著居民財富的不斷積累和低利率時代的來臨,客戶對財富保值增長提出了更多更
高的要求,如何在凈值化時代緊跟時代步伐,為廣大客戶提供專業、優質的金融服務以
滿足客戶的投資理財需求便成為銀行經營管理者和理財經理們需要思考和重視的問題。
為更好的使銀行經營管理者和理財經理們了解凈值化時代財富管理的轉型趨勢、資本市
場和資產配置(zhi)的(de)重要性,特(te)推(tui)出(chu)本課程。
課程收益
1. 掌握財富管理、資產配置的基本理念,提高自我認知能力。
2. 對凈值化時代財富管理轉型有更深入的了解和認識,主動擁抱時代的變遷與機遇。
3. 熟悉大類(lei)資產(chan)的分(fen)類(lei)及風(feng)險收(shou)益特征,能(neng)根據客(ke)戶需求提供相(xiang)應(ying)的資產(chan)配置方案。
授課形式
理論講解+案例分析+課(ke)堂練習+實戰演練+小組研討+互動答疑
學習對象
1. 國有銀行、股份制銀行分、支行零售(個金)業務負責人及理財經理
2. 城、農商行分、支行零售(個金)業務負責人及理財經理
3. 證券公司營業部財富業務負責人及客戶經理
4. 大、中型企業對投資(zi)理財感興趣(qu)的管理人員(yuan)及員(yuan)工
課程大綱
一、凈值化背景:資產管理新規的推出及實施
1. 資管新規實施前
2. 資管新規過渡期
3. 資管新規(gui)實施(shi)后(hou)
二、銀行、基金、保險、券商資管、信托行業發展概況
1. 銀行理財子公司發展概況
2. 基金(含公募與私募)行業發展概況
3. 保險資管發展概況
4. 券商資管發展概況
5. 信托公司資管(guan)業務發展概況
三、財富管理轉型是大勢所趨
1. 產品銷售導向向客戶需求導向轉型
2. 報價型產品向凈值化產品轉型
3. 單一資產配置向多資產配置轉型
4. 指標考核向客戶AUM考核轉型
四、大類資產配置再獲財富管理機構和客戶青睞
1. 大類資產分析及資產配置
2. 客戶需求及風險承擔能力與資產配置
3. 優選產品構建大類資產投資組合
4. 客戶投資組合跟蹤與檢視
5. 客戶投資組合(he)調整與再配(pei)置
資產(chan)配置的基(ji)本理念課程
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已(yi)開課時間(jian)Have start time
- 馬永勇
資產管理內訓
- 2023年宏觀經濟分析與資 黃德權
- 商業銀行個人客戶經理資產配 李晨陽(yang)
- 高凈值人士的全球資產配置 陳老師
- 家庭資產配置方案與理財規劃 韓(han)梓一
- 《百年變局下財富保全與傳承 吉(ji)雅
- 資產配置與營銷技能提升 黃德權
- 新形勢下的家庭資產配置規劃 郭(guo)鳴
- 商業銀行不良資產清收處置實 鄧天倫
- 《資產配置與保險營銷》 王臻
- 存貨質押 胡元未
- 《穿過時間的維度》 家庭財 吉(ji)雅
- 數據資產入表與實務案例分析 于洪成