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基金經理(li)營銷技能提升課程

【課(ke)程背(bei)景】近兩年持(chi)有基(ji)金(jin)客戶普遍虧損，這當(dang)然(ran)有市場的原因。整體(ti)市場不景氣是(shi)重要(yao)方面(mian)。但(dan)是(shi)仍然(ran)有盈利(li)較(jiao)好的基(ji)金(jin)存在(zai)，而且定投(tou)(tou)(tou)收(shou)益(yi)一直仍然(ran)跑贏銀(yin)行(xing)理(li)財。但(dan)是(shi)一般投(tou)(tou)(tou)資者怎么能夠(gou)享受的這些收(shou)益(yi)呢？本課(ke)程主要(yao)針對投(tou)(tou)(tou)資方法和策略展(zhan)開(kai)，同時針對銀(yin)行(xing)客戶經理(li)營銷(xiao)基(ji)金(jin)的難點展(zhan)開(kai)分(fen)析(xi)，讓學(xue)員快(kuai)速掌握專業的基(ji)金(jin)投(tou)(tou)(tou)資和客戶營銷(xiao)方法。

【課程收益】
讀懂中國投資大歷史，堅定不移選擇適合的投資方法
10多年投資經驗萃取，讓學員聽得懂的專業投資方法，易學易會，一學就會
學會“四個三基金投資模型”
掌握10大行業投資動向
掌握虧損客戶安撫方法和建議
掌(zhang)握縱向(xiang)和(he)橫(heng)向(xiang)資產(chan)配置工具

【課程對象】銀(yin)行客戶經理(li)、理(li)財經理(li)、網點負(fu)責(ze)人、投資顧(gu)問、產品(pin)經理(li)等

【課程大綱】
一、為什么要跟準購買基金客戶去談經濟發展？
1、數據呈現——債務風險的變化 
老百姓或者高凈值人士會受到什么威脅？風險？
如何判定你現在所處的風險評級
2、數據呈現——投資邏輯的變化
對普通人影響？
對高凈值人士的影響？
對企(qi)業(ye)家(jia)的影響(xiang)？

二、為什么要投資基金？
1、投資基金大邏輯和各投資品種分析
2、國內經濟發展階段和面臨的問題
3、金融全球化需要
溝通討論：虧損客戶建檔

三、用“四個三模型”掌握基金投資的秘密
1、三種風格基金
2、三種市場行情
3、三種交易方式
4、三種判斷標準
5、基金定投(tou)投(tou)資(zi)120余(yu)種組合測算(suan)

四、客戶購買基金前如何做好準備工作？
1、基金銷售工具準備
工具分享——標準普爾四象限
工具分享——理財金字塔
工具分享——生命周期圖
美林時鐘投資周期解讀
體系化結構化投資邏輯
建立核心投資邏輯方法
2、基金(jin)現場診(zhen)斷分析(xi)案例

五、如何讓虧損客戶重新進行基金投資？
1、了解客戶持有基金詳細信息
2、情緒安撫為主提供方案為輔
3、基金診斷解析給出診斷建議
4、根據交易體系給出交易策略
5、按照策略關鍵借點實時維護
6、虧損客戶實戰演練
虧損客戶安撫三部曲
宏觀環境分析
本基金運作特點
未來投資策略
虧損客戶5大策略
不變
轉換
部分轉換
定投
交易式定投

六、10大行業投資機會分析（可選）
1、白酒
2、醫藥
3、芯片
4、軍工
5、房地產
6、電力
7、新能源
8、銀行
9、農業
10、基建

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