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客戶資產管理課程

課程背景：
通常學習和思考，充分認知金融大環境的(de)變革與發展，以綜(zong)合金融服(fu)(fu)務(wu)視角(jiao)，探(tan)索(suo)銀行服(fu)(fu)務(wu)客戶(hu)新(xin)視角(jiao)，由產(chan)品思維向(xiang)客戶(hu)服(fu)(fu)務(wu)思維轉變，通過零售與非零售業務(wu)結合，打(da)通資產(chan)價(jia)值(zhi)生態鏈，*程度(du)挖掘高凈值(zhi)客戶(hu)潛力，實現(xian)客戶(hu)投資體(ti)驗(yan)和AUM提(ti)升雙(shuang)重目標。

課程收益：
運用環境分析引出高客服務思路
通過同業模式激活高客服務探索
獲(huo)得(de)一套有競爭力的(de)綜合服務策略

培訓對象：
分支營業部負責人、財(cai)富顧問、資深理(li)財(cai)經理(li)等

授課方式：
講授+案例(li)討論+模式探索

課程提綱：
一、資管新規下的客戶資產管理新視角
金融機構財富管理轉型的思考
資管新規下的財富管理現狀
財富管理與資產管理的關系
客戶生命周期管理衍生的金融需求
高凈值客戶對金融服務的需求升級
對服務人員專業性需求
對服務業務廣度的需求
對服務方案定制化需求
機構財富管理轉型核心競爭力體現
買方投顧下的客需驅動
組織架構優化下的協同營銷

二、銀行服務轉型的行動能力突破
1、零售客戶需求及痛點分析
產品/服務/科技/渠道/品牌
2、突破傳統服務模式的三個切換
3、解決機構核心競爭力問題
財富顧問團隊三大核心力
培養“特種兵”式的團隊
讓服務競爭力持續保鮮
4、綜合金融服務能力的提升
加強內部資源的相互補充
業務成功的關鍵環節
高效溝通的(de)思(si)維互換

三、高客財富管理升級戰略 1+1+N模式
1、機構轉型的兩大*目標
增強存量客戶粘性三法
提升AUM的三個解決思路
2、自有服務體系的營銷布陣
分支行專業服務體系的建立
打破業務壁壘實現內外部資源融合
綜合金融服務帶來的渠道合作
3、利用投教深挖核心客戶需求
發現適合做投教的人
梳理能夠講解的知識
收集素材的三個思路
不同渠道的聯合營銷
4、與總部建立有效的業務協同
專業知識的互換
客戶資源的共享
關鍵環節的推進
業務流程的熟悉

四 、一站式綜合金融服務落地
1、解決客戶鏈條式需求能力
客戶綜合分析的要素
制定資產配置建議書
客戶反饋與服務落地
建立一體化服務模型
2、財富管理服務平臺優勢打造
打造機構自己的明星投顧
基于客戶需求定制產品
明星產品常態化推送
產品跟(gen)蹤及市場評價糾(jiu)錯能力

客戶資產管理課程