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基金銷售技巧學習

【培訓對象】
金融零售銷售經(jing)理／投資(zi)顧問／理財(cai)經(jing)理 / 零售主管行長 / 零售部產品(pin)經(jing)理

【培訓收益】
在(zai)(zai)資(zi)管(guan)新規實(shi)施后(hou)與(yu)國(guo)內(nei)(nei)理(li)財及存款產(chan)(chan)品收(shou)(shou)益逐年下滑下國(guo)內(nei)(nei)零售銀行財富客(ke)(ke)戶(hu)的(de)(de)(de)資(zi)產(chan)(chan)收(shou)(shou)益普遍下降且難以(yi)抵御通膨壓力(li). 在(zai)(zai)資(zi)產(chan)(chan)縮水情況(kuang)下多數客(ke)(ke)戶(hu)急(ji)于尋找(zhao)解(jie)方與(yu)熱衷(zhong)比較各行產(chan)(chan)品收(shou)(shou)益進行資(zi)金挪移(yi),以(yi)致造(zao)成理(li)財經(jing)理(li)工作效益降低及客(ke)(ke)戶(hu)機會成本升(sheng)高(gao)(gao)之雙輸局面. 提高(gao)(gao)客(ke)(ke)戶(hu)資(zi)產(chan)(chan)收(shou)(shou)益是維(wei)持與(yu)提升(sheng)客(ke)(ke)戶(hu)關系(xi)與(yu)彰(zhang)顯自我價值(zhi)的(de)(de)(de)*方式, 在(zai)(zai)現今低利率(lv)的(de)(de)(de)市場情境下唯有在(zai)(zai)資(zi)產(chan)(chan)中配置(zhi)(zhi)權益類產(chan)(chan)品(基(ji)金)方有可(ke)(ke)能(neng)提高(gao)(gao)收(shou)(shou)益并且達成客(ke)(ke)戶(hu)中期人生(sheng)目標(biao). 然而(er)資(zi)本市場瞬息萬變,如何在(zai)(zai)風險與(yu)獲(huo)利中達成*平衡是所(suo)有投(tou)資(zi)人關注(zhu)的(de)(de)(de)焦點也(ye)是理(li)財經(jing)理(li)必須掌握的(de)(de)(de)技能(neng), 經(jing)由優異的(de)(de)(de)基(ji)金產(chan)(chan)品配置(zhi)(zhi),理(li)財經(jing)理(li)將可(ke)(ke)引領客(ke)(ke)戶(hu)一路前行,以(yi)*的(de)(de)(de)成本創造(zao)最高(gao)(gao)的(de)(de)(de)客(ke)(ke)戶(hu)資(zi)產(chan)(chan)價值(zhi). 本課程(cheng)(cheng)專注(zhu)投(tou)資(zi)邏輯的(de)(de)(de)梳(shu)理(li)與(yu)實(shi)操落地的(de)(de)(de)講解(jie),內(nei)(nei)容生(sheng)動專業具備高(gao)(gao)度(du)實(shi)操性,參與(yu)學員在(zai)(zai)掌握課程(cheng)(cheng)精隨情況(kuang)下可(ke)(ke)以(yi)創造(zao)基(ji)金產(chan)(chan)品首次銷售70%左右的(de)(de)(de)成交率(lv),內(nei)(nei)容精彩,深獲(huo)肯定,不(bu)容錯過!

 一、投資淺述
基金產品配置其實是銷售投資型產品的最末端環節, 具備宏觀的投資理念才是區隔對手與成功銷售基金產品的核心能力!
n人類經濟史演化與對應的投資機會
ü不同經濟史發展階段所具備的投資機會
ü投資與人性需求的對應關系
n狩獵時代/農業時代/工業革命/戰爭年代/科技時代/網絡時代/智能時代
ü人類歷史處處充滿投資機會
ü現今市場投資趨勢分析
n投資獲利與市場供需對應關系模型
ü投資獲利模式
ü終端(duan)消費者(zhe)與(yu)投資機會的對應關系

二、基金銷售技巧
n設定目標,創造欲望,克服恐懼
ü投資只是手段,達成人生目標才是目的
ü化解客戶投資疑慮技巧
n資本市場變化趨勢解析與份額,行情與獲利的對應關系
ü被投資主體目標與其市場估值的對應關系
ü資本市場行情變化與從中獲利技巧剖析
n講解趨勢故事的技巧
ü說一個好故事
ü投資信息搜集,分析,歸納與結論技巧
n基金產品配置技巧
ü產品選擇四四三三法則
ü基金產品檢視技巧
n成交與客戶期望管理技巧
ü成交技巧
ü定期投資績效檢視與客戶期望管理技巧
n異議處理技巧
ü創造希望,克服客戶(hu)恐懼技(ji)巧

三、未來趨勢與商機分析
n*對抗 – 投資機會的起點
n地球暖化 – 新能源事業的契機
n人口老化 – 養生事業的開端
n新冠疫情 – 醫療科技的舞臺
n高端裝備 – 少子化的解方
n智能環保 – 地球永續的(de)關鍵(jian)

四、投資總論
n投資獲利十大鐵律
ü投資理財獲利成功的十個關鍵條件
ü投資情商的培養
n克服銷售心魔, 再次出發

基金銷售技巧學習