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財富管理轉型培訓

培訓對象：
團(tuan)隊管理(li)者/團(tuan)隊長(chang)/營業部總經理(li)

課程目的：
通過對財(cai)(cai)(cai)(cai)富(fu)管(guan)(guan)理轉型(xing)必然趨勢的(de)分(fen)析、財(cai)(cai)(cai)(cai)富(fu)管(guan)(guan)理業(ye)務體系(xi)構(gou)建的(de)說(shuo)明、核心(xin)策略的(de)解讀以及(ji)境(jing)內/外(wai)通過實踐經驗(yan)的(de)分(fen)享，從財(cai)(cai)(cai)(cai)富(fu)管(guan)(guan)理的(de)價值定位(wei)-專業(ye)解讀-客群管(guan)(guan)理-銷(xiao)售技巧-產品銷(xiao)售-資(zi)產配置-績(ji)效(xiao)管(guan)(guan)理的(de)培訓，提升零售負責人的(de)專業(ye)能力、輔導能力和管(guan)(guan)理能力，協助(zhu)網點構(gou)建鐵三角的(de)經營架構(gou)，梳理零售負責人核心(xin)工作(zuo)職責，打造標桿財(cai)(cai)(cai)(cai)富(fu)管(guan)(guan)理網點工作(zuo)模式，以達到網點產能穩定提升的(de)效(xiao)果。

課程大綱：
1.財富管理轉型策略及業務發展戰略戰術（1.5H）
1.1 財富管理價值定位及轉型趨勢分析
1.2 未來中國財富管理轉型策略及業務發展戰略戰術
1.3 財富管理業務發展進程及發展模塊簡述
1.5一步到位——境內*財富管理轉型成功落地案例分享
1.6財富管理之核心6P策略解讀
1.7標桿案例萃取分享 財富管理要素提煉
1.8構建(jian)財(cai)富管理業務(wu)轉型體系之“*”架構策略

2.從單打獨斗到團隊作戰——營業部高效工作流程鍛造（4.5H）
2.1案例分享：標桿網點的過程管理方式
2.2如何打造面訪的標準化銷售流程
案例分享 討論：面訪過程中的從K*W到HOW落地秘籍
管理者在銷售管理過程中的角色：領導VS教練
落地輔導策略舉例：下任務→墊板/話術輔導
銷售過程的螺旋4步工作法落地監測
如何應對員工的銷售為難情緒
2.3實戰演練與輸出
工具的準備
話術的梳理
應用的糾錯
流程的固化

3.過程決定成敗——如何通過績效&過程管理助力產能提升（3H）
3.1會議管理——高效會議管理與網點人員能力提升
標桿財經晨會模版解讀及4個標準動作
網點夕會組織管理的4種形式及實戰案例分享
3.2人員管理——了解人員問題與解決辦法梳理
網點負責人工作難題梳理及員工問題4象限
人員管理之網點負責人的履職清單
3.3過程管理——過程決定成敗
銷售技能管理
活動量之漏斗式管理的必備動作
電/面訪營銷效果管理的必備動作
營銷預期管理
3.4時間管理(li)與(yu)提(ti)升

4. 從產品銷售到資產配置——配置策略設計與配置方案撰寫（2H）
4.1零售客戶需要的資產配置形態
4.2資產配置3大原則與五大類、四步走、三步曲
4.3資產配置指數MPT模型設計與全球資產配置策略淺析
4.4資產配置指數與波段操作收益對比分析
4.5案例分享：真實資產配置指數追蹤
4.6三大市場周期背景下的資產配置價值
4.7高凈值客戶資產配置方案結構剖析
4.8高凈值客戶(hu)資產配(pei)置方案設計(ji)與撰寫(xie)

5.實戰輸出與總結（1H）
5.1結合實際工作制定某主題的落地管理方案
5.2心得分享與總結交流

財富管理轉型培訓