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學習基金銷售

培訓對象：
（私人銀行）理財經(jing)理/FC/主管/基金產品(pin)經(jing)理

課程目的：
通(tong)(tong)過對基(ji)金實戰銷(xiao)(xiao)售(shou)的(de)(de)(de)(de)培訓及(ji)輔(fu)導，使(shi)銷(xiao)(xiao)售(shou)人員(yuan)掌握基(ji)金銷(xiao)(xiao)售(shou)的(de)(de)(de)(de)5個比較、4個會、3個工具、2種(zhong)形式以及(ji)1種(zhong)理念，配(pei)合 Wind系統應用，達到會推薦(jian)、會檢視、會調倉(cang)、會銷(xiao)(xiao)售(shou)的(de)(de)(de)(de)營銷(xiao)(xiao)目標。通(tong)(tong)過課(ke)程的(de)(de)(de)(de)培訓和輔(fu)導，輸出(chu)25個以上基(ji)金銷(xiao)(xiao)售(shou)墊板及(ji)40個基(ji)金銷(xiao)(xiao)售(shou)異(yi)議(yi)處理話術，全面(mian)提(ti)升一線銷(xiao)(xiao)售(shou)人員(yuan)的(de)(de)(de)(de)專(zhuan)業(ye)市場(chang)解讀能(neng)力(li)、權益類產(chan)(chan)品配(pei)置能(neng)力(li)，財富管理及(ji)資產(chan)(chan)規劃能(neng)力(li)，虧損客戶檢視調倉(cang)能(neng)力(li)，最終達到“科學選基(ji)、均衡配(pei)置、風險可控、收益提(ti)升”的(de)(de)(de)(de)目的(de)(de)(de)(de)。

課程大綱
1.基金銷售必會的5個比較（1H）
1.1比收益-相對/*收益對比
1.2比風險-回撤/夏普值
1.3比收益 風險
1.4比規模-規模與持有人結構
1.5比基金經理

2.基金銷售必會的4個能力（5H）
2.1能解讀市場
解讀市場的基本邏輯與延伸邏輯框架
近期熱點事件解析與2022年投資策略建議
2.2能總結建議
能區別真假新聞及篩選價值新聞
能提供投資策略建議
2.3能使用精準的工具和運用高效的話術
案例分享-如何打造標準化權益類產品配置流程
關于標準化銷售流程的思考及討論
基金銷售墊板及話術輸出（不少于25套精準工具及對應話術）
疑難異議處理之墊板匹配實戰訓練
2.4能基金檢視與調倉
補倉/調倉/養傷客戶的經營策略
檢(jian)視(shi)及(ji)調(diao)整建議(yi) 話術(shu)落地

3.基金銷售必會的3個工具（0.5H）
3.1理財金字塔之落地應用與權益類產品配置原則
3.2帆船理論之落地應用與權益類產品配置價值
3.3美林時鐘之(zhi)落地應(ying)用與(yu)周期性配置策(ce)略(lve)

4.基金銷售必會的2個形式（1H）
4.1基金定投
基金定投的原理與定投計算器應用
定投的必贏與必輸模式
科學的定投金額公式
基金定投五步致勝法則
4.2均衡配置策略
股債搭配平衡風險
均衡策略與資產配置模型設(she)計

5.基金銷售必會的1個理念（1.5H）
5.1資產配置全流程構造與解析
5.2資產配置3大原則與五大類、四步走、三步曲
5.3“不可能三角”突破之尋找“西北象限”與尾部風險管理
5.4*超高凈值人士資產配置分布模型解析
5.5構建客戶的MPT模型設計與全球資產配置策略淺析
5.6三大市場周期背景下的資產配置價值定位
5.7案例分享：真實資產配置指數追蹤

6.四大場景與40大基金銷售異議處理實戰演練（3H）
6.1虧損基金調倉處理邏輯 5個異議處理話術訓練
6.2隨機到訪客戶基金定投快速銷售邏輯 10個異議處理話術訓練
6.3保守小白客戶基金銷售邏輯 10個異議處理話術訓練
 6.4專(zhuan)業投資人士基(ji)金銷售邏輯 15個異議(yi)處理話術(shu)訓練(lian)

7.總結與交流

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