課程描述INTRODUCTION
三方理財產品營銷
日程安排SCHEDULE
課程(cheng)大綱Syllabus
三方理財產品營銷
課程背景:
作為(wei)大眾理(li)(li)(li)(li)(li)(li)(li)財(cai)產(chan)(chan)(chan)品(pin)設計和(he)(he)銷售的(de)(de)主力軍,銀(yin)行等(deng)金(jin)融(rong)機構素(su)來(lai)重視客戶(hu)(hu)的(de)(de)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)(li)財(cai)需(xu)求(qiu)。但由(you)于(yu)(yu)國內金(jin)融(rong)分業經(jing)營(ying)(ying)的(de)(de)政策限制(zhi),銀(yin)行的(de)(de)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)(li)財(cai)服務(wu)很難(nan)跨越(yue)界限,而(er)隸(li)屬于(yu)(yu)銀(yin)行的(de)(de)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)(li)財(cai)顧問受(shou)到銷售任務(wu)、心理(li)(li)(li)(li)(li)(li)(li)歸屬等(deng)因素(su)影(ying)響,理(li)(li)(li)(li)(li)(li)(li)財(cai)服務(wu)偏向(xiang)于(yu)(yu)銷售自(zi)家產(chan)(chan)(chan)品(pin),難(nan)免使銀(yin)行的(de)(de)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)(li)財(cai)服務(wu)產(chan)(chan)(chan)生一定局限。在此背景下,第(di)(di)三(san)(san)(san)方理(li)(li)(li)(li)(li)(li)(li)財(cai)便應(ying)運而(er)生。“ 第(di)(di)三(san)(san)(san)方理(li)(li)(li)(li)(li)(li)(li)財(cai)的(de)(de)*特色在于(yu)(yu)業務(wu)的(de)(de)獨立性(xing),“與其他金(jin)融(rong)機構提(ti)供的(de)(de)服務(wu)不(bu)同的(de)(de)是(shi),我們是(shi)以為(wei)客戶(hu)(hu)需(xu)求(qiu)為(wei)導向(xiang),以私(si)人理(li)(li)(li)(li)(li)(li)(li)財(cai)咨詢服務(wu)為(wei)主,為(wei)客戶(hu)(hu)從(cong)汪(wang)洋大海(hai)般的(de)(de)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)(li)財(cai)市場中挑選出適(shi)合(he)客戶(hu)(hu)的(de)(de)‘一攬子’綜合(he)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)(li)財(cai)產(chan)(chan)(chan)品(pin)。” 隨著老百(bai)姓(xing)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)(li)財(cai)意識(shi)的(de)(de)不(bu)斷提(ti)升(sheng),第(di)(di)三(san)(san)(san)方理(li)(li)(li)(li)(li)(li)(li)財(cai)迅(xun)速崛(jue)起(qi),且呈持續增長勢頭,截止2014年(nian)末(mo)數據,規(gui)模已超13萬(wan)億,三(san)(san)(san)方理(li)(li)(li)(li)(li)(li)(li)財(cai)公司(si)的(de)(de)經(jing)營(ying)(ying)也(ye)進入(ru)新(xin)的(de)(de)階段。在產(chan)(chan)(chan)品(pin)研發、業務(wu)推廣、風(feng)險控制(zhi)等(deng)方面(mian)(mian),面(mian)(mian)臨(lin)新(xin)的(de)(de)考驗和(he)(he)要求(qiu);從(cong)資產(chan)(chan)(chan)保(bao)值(zhi)、增值(zhi)向(xiang)資產(chan)(chan)(chan)管理(li)(li)(li)(li)(li)(li)(li)轉(zhuan)化(hua),從(cong)盲(mang)目擴(kuo)張向(xiang)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)(li)性(xing)經(jing)營(ying)(ying)轉(zhuan)化(hua),從(cong)單一產(chan)(chan)(chan)品(pin)向(xiang)多類(lei)產(chan)(chan)(chan)品(pin)轉(zhuan)化(hua),從(cong)簡單銷售向(xiang)客戶(hu)(hu)關系(xi)營(ying)(ying)銷轉(zhuan)化(hua)。三(san)(san)(san)方理(li)(li)(li)(li)(li)(li)(li)財(cai)面(mian)(mian)臨(lin)升(sheng)級發展的(de)(de)新(xin)契機,也(ye)面(mian)(mian)臨(lin)行業競爭的(de)(de)挑戰,客戶(hu)(hu)的(de)(de)要求(qiu)越(yue)來(lai)越(yue)高(gao),需(xu)求(qiu)也(ye)越(yue)來(lai)越(yue)個性(xing)化(hua),如何發揮三(san)(san)(san)方的(de)(de)優勢,彌補風(feng)險控制(zhi)上(shang)的(de)(de)弱勢,要從(cong)整體(ti)經(jing)營(ying)(ying)上(shang)取得新(xin)的(de)(de)突(tu)破,需(xu)要從(cong)戰略和(he)(he)市場推廣兩個方面(mian)(mian)做出相(xiang)應(ying)的(de)(de)改變,把握產(chan)(chan)(chan)品(pin)和(he)(he)營(ying)(ying)銷兩端,提(ti)升(sheng)資產(chan)(chan)(chan)管理(li)(li)(li)(li)(li)(li)(li)質(zhi)量和(he)(he)水平。
課程對象:銷售管理崗
課程收益:提升一線銷售管理崗人員管理技能
提升管理崗員工崗位角色認知
掌握渠道開拓技巧
提升人才培養與輔導技能
授課方式:“442”引導介入法——50%課堂講授引導+30%案例(li)+20%制定行動(dong)計(ji)劃,將(jiang)*實(shi)踐與學員(yuan)想法落地為行動(dong)計(ji)劃,現場制定計(ji)劃+課后落實(shi)。
課程大綱/要點:
導入:三方理財管理現狀?
一、 銷售團隊管理能力提升
1、結構高效——分析銷售團隊人員的結構和層次
? 基于對理財經理結構的高效管理和有效控制,而非管理個別員工,
? 有效的運用流程控制和前中后管理控制來實現對人的管理。
2、角色定位——是一線經理管理能力提升
? 幫助每個員工清晰的定位職業生涯目標,并能依據他們的性格優勢
? 引導他們發揮潛能和執行力,提高管理的人際溝通和管理溝通能力。
3、目標明確——是達成管理的路徑
? 分解、量化和執行、檢查
? 應幫助運營團隊員工去理解、接受和反饋
4、高效對話——是提升管理效率的方法
5、角色扮演:
6、跨部門協作
7、人才培養與績效輔導
8、業績(ji)追蹤(zong)技巧
二、 工作效率提升--做個高執行力團隊的管理者
1.員工的自我目標計劃管理
? 設定目標的SMART原則
? 確定目標的行動計劃-5W1H原則
2.掌握高效的工作方法
? 介紹PDCA法
? 科學工作方法之六大步驟
? 實踐目標,解決問題
? 目標執行的反饋方法
3.高效時間管理技巧
? 時間管理存在的問題
? 時間不夠用的原因
? 時間管理的方法
? 時間管理體系
三、 營銷渠道建設
1、渠道營銷的認知
2、研討:當地可開拓的渠道
3、渠道營銷技巧
4、異議聯盟操作要點
5、渠道維護技巧
6、渠道營銷(xiao)的員(yuan)工導入
四、 市場推廣思路與策略
1、營銷活動策劃
2、理財沙龍與產品說明會
3、客戶關系管理思路
4、團隊細化管理技巧
5、交叉(cha)營銷(xiao)策(ce)略
三方理財產品營銷
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