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課程背景：
2020經濟(ji)衰退壟(long)罩全球(qiu), 國內經濟(ji)環境愈趨困(kun)難(nan)的(de)(de)大背(bei)景之下, 零售銀(yin)行(xing)面臨自身(shen)服(fu)務與產(chan)品升級(ji), 以(yi)及市場(chang)眾多(duo)金融機(ji)構對客戶獲取的(de)(de)競爭持續加劇的(de)(de)雙重難(nan)題。了解*政策制定(ding)邏輯與行(xing)業發(fa)展趨勢才有機(ji)會進跟新的(de)(de)時(shi)代布局, 完(wan)成零售銀(yin)行(xing)轉型(xing)發(fa)展的(de)(de)規劃。 

課程收益：
掌握資管新規下零售銀行的銷售變革做好未來零售銀行轉型發展
課程對象：銀(yin)行(xing)管(guan)(guan)理(li)階層 / 財富管(guan)(guan)理(li)業務人(ren)員(yuan) / 理(li)財經理(li)

課程大綱/要點：
一、資管新規、流動性新規下的金融投資產品變革之路與四大轉變
1.從投資房地產到配置房地產基金
2.從固定收益到配置私募股權
3.從個人炒股到配置資本市場
4.從國(guo)內資產(chan)到全球資產(chan)配(pei)置

二、供給側改革政策背景下金融創新發展與投資邏輯
1.供給側改革下的資本市場與大類資產表現
2.供給側結構性改革帶來的投資影響與新動能
3.解讀金融強監管背后邏輯
4.凈值化轉型，只談收益不談風控的銷售模式如何改變
5.客戶教育：從理(li)財(cai)到(dao)財(cai)富(fu)管理(li)、資(zi)產配置的轉變(bian)

三、高凈值客戶資產配置實踐黃金三原則
1.資產配置實踐黃金三原則解析：多資產類別、多市場類型、多周期覆蓋
2.經典案例解析：耶魯大學捐贈基金
3.與(yu)客戶談資產配置三個步驟：理念鋪墊-經典案例-檢視與(yu)建議

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