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銀行營銷事務梳理

課程背景：
有效推動團隊營銷發展，提高營銷團隊管理有效性，重點解決兩個問題，一個是質（銷售業績），一個是行政量（非業績直接相關活動及現場管理）。質牽涉到如何幫助營銷團隊進行業績提升和對接行內業績導向，行政量牽涉到有效的自我定位，時間管理和自上而下的業績目標分解，這其中就包含了行政管理，會議的有效安排及團隊目標與個人目標的統一等。
本課程從三個部分幫助團隊主管清晰自我在團隊中的定位和上下傳導中的作用，提升團隊營銷績效管理和把控度，提高其日常時間和事物管理效率，*化團隊工作能力和效率。課程傾向于問題解決，多以互動分享形式進行，有利于感同身受和回到日常工作中運用的有效性。
課程收益：
1.梳理理財業務（財富管理）產品線。
2.夯實各類財富管理產品服務專業知識。
3.學習財富管理產品組合和綜合服務方案。
4.熟悉掌握客戶資產配置原理與實施方法。
5.學習客戶資產管理業務原理與實施方法。
課程對象：分支行分管零售業務行長，零售部門總經理，財富顧問和客戶經理，產品經理
授課方式：講師講述、行動學習、案例精(jing)舉、情境演練、小組討論、視(shi)頻(pin)與FLASH呈現、團隊游戲

課程大綱/要點：
課程安排及培訓期望及立場設置（15-20分鐘）
活動：現場調研--我的團隊及理財經理營銷技能現狀（30分鐘）
你的日， 周，月工作安排
團隊的成立時長，團隊成員的工作背景
你的管理風格
你團隊的成員年齡及特點組合分布
你的團隊的客戶主要類型及所處層級
團隊的業績績效考核標準
你先在所進行的團隊目標設定及分解是如何進行的
你的團隊活動量管理是如何進行的
你的團隊的營銷技能中的優勢和短板
你平時的日常管理事務中遇到的困難及問題
本次培訓中你期望的收獲有哪些
等等...
現狀調研結果總結及問題定位（10分鐘）
一、角色定位及目標統一
1.Who am I （1課時）
1)營銷管理人員的角色定位及分解
2)工作重點放在哪里才能有效提升團隊績效
3)“我”不同，重點不同
4)“團隊”不同，重點不同
2.個人目標與團隊目標統一（1課時）
1)團隊目標由上向下分解？
2)個人目標由下向上總和？
3)團隊(dui)個人(ren)的需求與團隊(dui)需求的不一致

二、營銷及行政任務管理
1.營銷活動管理與輔導（1.5課時）
1)營銷管理的“質”與“量”
2)“質”的管理：營銷技巧及把控產品運用專業度的輔導
3)“量”的管理：團隊活動量管理，及新客戶渠道開拓
4)團隊高凈值客戶把控
2.時間及活動量安排（1課時）
1)團隊管理的時間安排困境
2)管理者做時間安排還是執行者做時間安排
3)真實案例演練及解析（支行網點客人安排及理財經理業績完成時間目標安排）
4)老生常(chang)談之：你的會議真(zhen)的是有效的嗎？

三、團隊管理如何做到1+1>2（1課時）
1.1+N=團隊效能*化
1)團隊管戶的客戶類型分層及分類
2)團隊成功案例1.0-6.0版本
3)團隊管理者如何在現存客戶深入挖掘中起到提醒作用
4)客戶類型與理財經理配對
5)理財經理舒適區擴展
2.建立團隊有效競爭，互助及激勵機制
1)內部成功案例表彰及分享機制
2)案例演練及固化銷售行為模式
3)團隊內brain storm解決案例
3.實際團隊管理案例及“我”的一天
Q&A

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