卓越理財經理塑造訓練營
講師：趙倩 瀏覽次數：2550
課程描(miao)述INTRODUCTION
理財經理塑造
培訓講師：趙(zhao)倩
課程價格：￥元/人
培訓天數：1-2天
日程安排SCHEDULE
課程(cheng)大綱Syllabus
理財經理塑(su)造(zao)
課程背景：
近(jin)幾年隨著中(zhong)國(guo)經濟的(de)(de)快(kuai)速發展(zhan)，居民的(de)(de)財(cai)(cai)富(fu)(fu)(fu)也(ye)得(de)到了(le)逐步的(de)(de)積累。客戶對(dui)自(zi)身(shen)財(cai)(cai)富(fu)(fu)(fu)的(de)(de)管(guan)理方式更(geng)趨(qu)于多元化，個人財(cai)(cai)富(fu)(fu)(fu)管(guan)理理念日漸成熟，財(cai)(cai)富(fu)(fu)(fu)管(guan)理業務也(ye)得(de)到了(le)迅猛(meng)的(de)(de)發展(zhan)，第三方財(cai)(cai)富(fu)(fu)(fu)公(gong)司、證(zheng)券、信托等(deng)機構在(zai)個人財(cai)(cai)富(fu)(fu)(fu)管(guan)理業務模塊的(de)(de)快(kuai)速發展(zhan)，也(ye)促使(shi)銀行零售業務的(de)(de)競(jing)爭(zheng)加劇。該(gai)局面也(ye)對(dui)銀行快(kuai)速打(da)造專業化理財(cai)(cai)師團隊(dui)，提(ti)升人才這一核(he)心(xin)競(jing)爭(zheng)力提(ti)出了(le)挑戰。
本(ben)課(ke)程主要通(tong)過對財(cai)富管(guan)理前景的(de)分析，對理財(cai)經理工作(zuo)(zuo)各(ge)環節工作(zuo)(zuo)技巧進行全面的(de)總結和闡述，以幫(bang)助參(can)訓學員能夠提(ti)升(sheng)整體水平。
課程收益：
1.在新資(zi)管背景下(xia)，學習如何去開發(fa)客戶，達成(cheng)短期業(ye)績目標。
2.熟知客戶開發及經營的全流程，提(ti)升銷售復(fu)雜(za)產品(pin)的能力，實現(xian)長(chang)期的業(ye)績達(da)成。
3.掌握(wo)復雜(za)金融產品銷(xiao)售(shou)的基(ji)本技(ji)能和(he)技(ji)巧，學會使用相關的銷(xiao)售(shou)工具。
4.學(xue)會如何設計、組織市場活(huo)動(dong)，并了解客群開發的(de)基本(ben)流程。
課程對象：理財(cai)經理
授課方式：結(jie)構性知識介紹和典型案(an)例分析、研(yan)習(xi)
課程大綱：
一、第一步 有規劃
1.目標設置與達成
1)六個(ge)數字(zi)要(yao)素
2)目(mu)標制定的(de)原則
3)不同階段(duan)達成目(mu)標的路(lu)徑
2.工作(zuo)重點安排
1)制定(ding)每周(zhou)每日的日程安排
2)理(li)財顧問(wen)的日(ri)程(cheng)安排范例
3)備選日程安排
3.資(zi)產配置理念的315
1)三步法談(tan)資(zi)產(chan)配置
2)一張表檢(jian)視資產配(pei)置
3)5個場景談資產(chan)配(pei)置
二(er)、第(di)二(er)步 有(you)方法
1.約見促成
1)兩種約見方法
2)三(san)類客(ke)戶約見流程(cheng)、話術與技巧
3)新客(ke)(ke)/不熟(shu)客(ke)(ke)五步(bu)邀約
4)熟客(ke)四種(zhong)典型場(chang)景邀約
2.客戶KYC
1)KYC的基本原則
2)KYC的提問方式(shi)
3)KYC提問(wen)技巧(qiao)之FORM
4)KYC話術(shu)模板(ban)及訓練
3.需(xu)求三步(bu)走
1)引發需求技巧(qiao)：SEE&GAP
2)需求挖掘三步(bu)走(zou)
3)不同場(chang)景下的需求(qiu)挖掘演(yan)練
4.提供方案
1)基金&保險三步引入法
2)產品(pin)呈(cheng)現三要素(su)
3)提供方案實戰演練
5.有效(xiao)成交
1)推進成交三步走
2)HAAC異議處(chu)理
三(san)(san)、第(di)三(san)(san)步 規(gui)模提升
1.關系維護
1)關系維(wei)護(hu)的(de)目(mu)的(de)和(he)原則(ze)
2)客戶維護計劃的(de)制定
3)加強客戶關系的四大基(ji)石
4)客戶關(guan)系維護5個經典(dian)場景應用
2.活動維(wei)護
1)客戶活動(dong)的三(san)大類型
2)客(ke)戶活動的設計的基本原(yuan)則
3)四大客(ke)群的營銷活動設計
3.客戶倍增
1)客(ke)戶倍增(zeng)的(de)兩個方法(fa)：交叉銷售、MGM
2)交(jiao)叉銷售的兩大技巧(qiao)
3)MGM的三(san)個場景
理財經理塑造
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/246964.html
已(yi)開課時間Have start time
- 趙倩
[僅限會員]
營銷策劃內訓
- 話術行動指引——終端應用融 賈(jia)春濤(tao)
- 《IP攻略，洞悉個人與商業 武建偉
- 基于客戶行為決策的產品策劃 賈春濤
- 精細化營銷拓展和整合傳播宣 賈春(chun)濤
- 養老金融——銀發時代的高品 李(li)穎(ying)
- 海外電商實戰分享： 抖音海 武(wu)建(jian)偉(wei)
- 連鎖企業的加盟商如何進行品 李(li)天
- 主播鐵軍，是怎么練成的：復 武建(jian)偉
- 流量經營的營銷策劃實戰 賈春濤(tao)
- 運營商移動互聯網營銷 賈春濤
- 我最珍貴——優秀柜員服務營 蔣湘林
- 銀行柜員主動服務營銷技能提 郜鎮坤(kun)