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金融產品的營銷策略

課程大綱
一、金融產品銷售應具備的營銷技能
1. 金融產品銷售應掌握熟人推薦營銷技巧
1.1 金融產品的銷售建立在私人信任的基礎上
1.2 金融產品的無差異性和同質性需要情感的紐帶來營銷
1.3 熟人關系營銷是金融產品銷售的重要法寶
2. 金融產品銷售應掌握校友圈層營銷技巧
2.1 校友圈層覆蓋面廣，廣泛的流量帶來較好的優質客戶群
2.2 通過校友沙龍和座談會，批量營銷高凈值校友客戶群體
2.3 通過校友關系引薦，批量獲取校友背后的客戶圈層
3. 金融產品銷售應掌握低成本高效率的營銷策略
3.1 金融產品銷售應掌握互聯網+高效率營銷策略
3.2 金融產品銷售應掌握陌生人營銷策略
3.3 金融產品銷(xiao)售(shou)應掌握(wo)核心(xin)關(guan)鍵(jian)人物營銷(xiao)策略

二、金融產品銷售應具備的基本職業素養
1. 金融產品銷售應具備基本的經濟金融專業常識和素養
1.1 金融產品銷售應掌握宏觀時政熱點的相關背景和動態
1.2 金融產品銷售應對產品的盈利能力和風險點有深度的了解
1.3 金融產品銷售應充分掌握投資理財相關的專業知識
2. 金融產品銷售應有高素質的情商和隨機應變能力
2.1 金融產品銷售應有高素質的情商和溝通能力
2.2 金融產品銷售應具備應對營銷過程中突發情況的控制能力
2.3 金融產品銷售應具備從客戶的需求和感受出發的溝通情商
3. 金融產品銷售應深刻理解金融監管政策與合規風控要求
3.1 金融產品銷售應深刻理解產品相關的監管政策與合規底線
3.2 金融產品銷售應注意防范營銷過程中的“聲譽風險”
3.3 金融產品(pin)銷售應具備保護好公(gong)司和(he)自身聲(sheng)譽的合(he)規風控能力

三、提升金融產品銷售能力的主要路徑
1. 加強對于宏觀經濟時政熱點和經濟金融趨勢的理解和運用能力
1.1 系統學習宏觀經濟研究方面的相關經典書籍
1.2 追蹤人民日報、新華社等權威媒體對于宏觀時政熱點的解讀
1.3 定期參加關于宏觀經濟時政熱點的策略會
2. 提升對于高凈值客戶圈層興趣愛好的認知穿透力
2.1 組織高凈值客戶圈層的教育文化類型的研討會
2.2 與高凈值客戶培養長期的私交互動關系
2.3 動態掌握高凈值客戶的核心需求
3. 構建良好的政商人脈圈層，提升自身的資源撮合能力
3.1 積攢有社會價值的政商人脈圈層，儲備戰略甲方資源庫
3.2 通過親友和校友關系，延伸構建廣泛的政商資源庫
3.3 通過舉辦沙龍和俱樂部(bu)活(huo)動，提升撮合資(zi)源(yuan)的能力

講師背景
08 年在人大經濟論壇撰寫的財經文章曾多次被評選為精華，屬于人大財經 BBS
的“老網紅”。2011 年財政部實習期間多次參與由 謝旭人部長主持工作的財政
部辦公廳的工作會議， 記錄和整理謝旭人部長的講話錄音稿。1 2010.11 任*財
經大學財政學院 2010 年 “1 211 工程 ” 博士研究生專項基金課題負責人，已在經
濟類核心期刊發表論文 5 15 篇。2 2010.12 財政部辦公廳的“加快我國外貿發展方
式轉變的財稅政策研究”課題的主要撰寫人。2014 年撰寫中信銀行北京分行機
構業務部產品和營銷手冊，撰寫教育、文化、醫療、社保、旅游等 10 多個板塊
的營銷指引，參與中信銀行財政非稅業務代理招標書的撰寫。
2016 年任職東興證券宏觀經濟分析師以來，多篇研報被新財富研報、華爾街見
聞、中國網轉載，多篇研報入選慧博財經研報人氣排行前三， 撰寫的海南省專題
報告榮獲深交所領導自發批示。 。 曾組織邀請社科院副院長高培勇老師、發改委宏
觀院副院長畢吉耀老師、*財經大學副校長馬海濤老師、社科院國際專家葉海
林老師赴基(ji)金公司反路演活(huo)動(dong)。

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