年度經營計劃滾動編制圓桌研討
講(jiang)師(shi)：秦楊(yang)勇(yong) 瀏覽次數：2553
課程描述INTRODUCTION
年度經營計(ji)劃研討
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排(pai)SCHEDULE
課程大綱Syllabus
年度經營計劃研討
對象
1.董事長(chang)、CEO、總裁、副總裁、總監(jian)、分子公司中高(gao)層經理(li) 2.戰(zhan)略管理(li)部(bu)長(chang)、計劃管理(li)部(bu)長(chang)、財務管理(li)部(bu)長(chang)、人力資源部(bu)長(chang)、HRCOE、HRBP等(deng) 3.專注(zhu)于(yu)OKR開發與應用、戰(zhan)略績(ji)效管理(li)的研(yan)究人士
目的
1.對VUCA時代戰(zhan)略(lve)績效管理重(zhong)新認(ren)識與思(si)考(kao) 2.與戰(zhan)略(lve)績效管理咨(zi)詢(xun)專家進行思(si)想碰撞和交流 3.與其它(ta)公司的(de)中高層管理者共(gong)同開展分組(zu)實操演練(lian) 4.掌握戰(zhan)略(lve)地圖(tu)、價值樹、OKR設(she)定與迭(die)代的(de)操作(zuo)工(gong)具
內容(rong)
年度經營計劃滾動(dong)編制圓桌研(yan)討
第一部分 年度經營計劃(hua)滾動編制導述
1.有(you)效公司戰略分解與落地關鍵要(yao)素：戰略、計劃、預(yu)算、考(kao)核的一(yi)致性
2.實(shi)現戰略、計劃、預算、考核(he)一(yi)致性(xing)的有(you)效工具——戰略地圖(tu)與BSC
案例：長安汽車CS15333、華(hua)潤(run)集團(tuan)6S管理體系
3.年度(du)經(jing)營計劃滾(gun)動編(bian)制六(liu)大步(bu)驟
第一(yi)步 中期經(jing)營回顧與(yu)環境掃描
第二(er)步 公(gong)司年度經營目標與計劃(hua)滾動修訂
第三(san)步(bu) 部門年度經營目(mu)標與計劃分解與編制(zhi)
第(di)四(si)步 鏈接財務預算，確定各單位(wei)/部(bu)門(men)的(de)《業(ye)績承諾書》
第五步 修訂年度經(jing)營計(ji)劃(hua)監(jian)控(kong)運(yun)行(xing)流程(cheng)
第六步 年度經營計劃(hua)發布與實施切換
第二(er)部分 中期經營(ying)回顧與(yu)環(huan)境掃描
1.中期(qi)經營回顧的(de)兩大常規手段
2.《中期經營(ying)回顧報告》結構、模版(ban)、工具
3.外部環境分析回顧
（PESTEL、波特五力、競爭(zheng)對手分析）
4.戰略(lve)圖卡表回(hui)顧
（紅黃綠(lv)燈回(hui)顧(gu)、KPI指標同比與(yu)環(huan)比分析、戰略行動(dong)計(ji)劃追(zhui)蹤回(hui)顧(gu)）
5.中期經營(ying)回顧的問題與對策建議
案例：華為公司BLM市場洞察“五看三定”
6.中期經營回(hui)顧會議組織召(zhao)開的一般程(cheng)序
第(di)三部分 公司年度經營(ying)目(mu)標與(yu)計劃滾動修訂(ding)
1.公司年度(du)經營目標與計劃(hua)一(yi)般結構與模(mo)版
2.戰略圖(tu)卡表是(shi)如何滾動演(yan)繹中長期與年度經營目標與計劃？
3.公司年度(du)經營目標與計(ji)劃滾動修訂八步法
第(di)一步(bu) 明確公司年(nian)(nian)度(du)(du)經營目(mu)(mu)標(biao)(biao)與(yu)(yu)計劃(hua)問題清單；第(di)二步(bu) 公司使命與(yu)(yu)愿景年(nian)(nian)度(du)(du)檢討與(yu)(yu)修訂；第(di)三步(bu) 年(nian)(nian)度(du)(du)公司財(cai)務類目(mu)(mu)標(biao)(biao)滾動(dong)設定(ding)；第(di)四(si)步(bu) 年(nian)(nian)度(du)(du)公司增長策略與(yu)(yu)客(ke)戶類目(mu)(mu)標(biao)(biao)設定(ding)；第(di)五步(bu) 年(nian)(nian)度(du)(du)公司內部運營類目(mu)(mu)標(biao)(biao)設定(ding)；第(di)六(liu)步(bu) 年(nian)(nian)度(du)(du)公司學(xue)習成長類目(mu)(mu)標(biao)(biao)設定(ding)；第(di)七步(bu) 運用差(cha)距分析法編(bian)制行(xing)動(dong)計劃(hua)；第(di)八(ba)步(bu) 公司年(nian)(nian)度(du)(du)經營目(mu)(mu)標(biao)(biao)與(yu)(yu)計劃(hua)定(ding)稿
案例(li)：某無人(ren)機公(gong)司《年度經(jing)營(ying)計(ji)劃書》
第四(si)部分 部門年度經營目標(biao)與計劃分解編(bian)制
1.部門年(nian)度經(jing)營目(mu)標與計劃(hua)一般結構與模版
2.公司(si)與(yu)部門經營目標與(yu)計劃關系
3.部門年(nian)度經營目標與計劃滾動修(xiu)訂八(ba)步法
第(di)一(yi)步 分(fen)(fen)解部(bu)(bu)門(men)(men)年(nian)(nian)度經營(ying)目(mu)(mu)(mu)(mu)標(biao)(biao)與計(ji)劃；第(di)二步 部(bu)(bu)門(men)(men)愿景年(nian)(nian)度檢討與修訂(ding)；第(di)三步 年(nian)(nian)度部(bu)(bu)門(men)(men)財(cai)務目(mu)(mu)(mu)(mu)標(biao)(biao)滾動(dong)設定(ding)；第(di)四步 年(nian)(nian)度部(bu)(bu)門(men)(men)客戶類目(mu)(mu)(mu)(mu)標(biao)(biao)設定(ding)；第(di)五步 年(nian)(nian)度部(bu)(bu)門(men)(men)內部(bu)(bu)運營(ying)類目(mu)(mu)(mu)(mu)標(biao)(biao)設定(ding)；第(di)六步 年(nian)(nian)度部(bu)(bu)門(men)(men)學習成(cheng)長類目(mu)(mu)(mu)(mu)標(biao)(biao)設定(ding)；第(di)七步 運用差(cha)距分(fen)(fen)析法編制行動(dong)計(ji)劃；第(di)八步 部(bu)(bu)門(men)(men)年(nian)(nian)度經營(ying)目(mu)(mu)(mu)(mu)標(biao)(biao)與計(ji)劃定(ding)稿(gao)
4.某AI智能設備公司人力資源部(bu)《年度經營(ying)計劃(hua)書》
第五(wu)部分 鏈接財務預(yu)算(suan)，下達各單(dan)位/部門的《業績承諾書(shu)》
1.年度經營(ying)計劃與財務預(yu)算關系(xi)
營銷業(ye)務(wu)部(bu)門：收入預(yu)(yu)算、成本費(fei)用(yong)預(yu)(yu)算、投(tou)資預(yu)(yu)算
管(guan)理支持部(bu)門(men)：費(fei)用預算
財務管理部門：企(qi)業(ye)損益預算、現(xian)金流量預算、資產負債(zhai)預算
2.《業(ye)績承(cheng)諾書》與(yu)《年度經營(ying)計劃書》關系
3.認識KPI與(yu)GS（提取技巧：五(wu)因素分析法）
4.組織績效與員(yuan)工(gong)績效的差異及關(guan)聯
5.各單位、各部門《績效考(kao)核表》設計操作步驟
單(dan)位(wei)或部門(men)年度(du)經營目標(biao)卡(ka)指標(biao)分解
單(dan)位或部(bu)門職責推導(dao)指標(biao)
匯(hui)總指標與(yu)實操性檢查
填寫各單位或部門《指(zhi)標(biao)解釋表(biao)》（指(zhi)標(biao)庫(ku)）
設(she)計指標(biao)權重，指標(biao)賦值，填寫《績(ji)效考核表》
6.“方向+試錯”的公司如何(he)開展年度經營(ying)目標與計劃管理(li)
案例：Intel、Google的OKR管(guan)理
第六部分 年度(du)經營計劃監(jian)控運行流程修訂
1.戰略、計(ji)劃、預算、考(kao)核的一般運行(xing)流(liu)程介(jie)紹
2.需要建立什么樣的組織(zhi)保(bao)障機制，確保(bao)運行流程實(shi)施？
3.年度經營計(ji)劃監控：
1）經營計劃報(bao)告系統（日報(bao)、周報(bao)、月報(bao)、季報(bao)、半年與年度報(bao)告）
2）經(jing)濟運行(xing)分(fen)析會(hui)議（月度(du)經(jing)濟運行(xing)分(fen)析會(hui)、季度(du)戰略監控(kong)會(hui)、半(ban)年與(yu)年度(du)回顧會(hui)）
3）運營追蹤(zong)管理（運營追蹤(zong)令）
4.預防戰略(lve)、計劃、預算(suan)、考(kao)核監(jian)督中(zhong)的數據造假。
5.年度經營目標計(ji)劃(hua)與薪酬激勵手段掛鉤。
案例(li)：四川M科技公司半(ban)年報告
現場(chang)答疑
年度經營計劃研討
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/226049.html
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