樂麗簡介 About us
17年保險行業實戰經驗
北京大學法學學士
RFP*注冊財務規劃師
全國創新專業技術人才高級理財師
曾任：泰康人壽（世界500強） | 寧波電銷中心督訓
曾任：信泰人壽 | 寧波電銷中心經理、總公司創新事業部項目負責人
曾任：人保壽險（世界500強） | 象山支公司負責人
曾任：寧波星融財富投資管理 | 培訓總監
曾任：中聯金安保險經紀 | 壽險事業部總經理
擅長領域：理財規劃、財富管理、資產配置、法商、大額保單、保險營銷技巧、保險團隊建設及管理、產說會
為郵儲銀行保定分行開展銀保開門紅輔導，5天時間，躉交保費超過8000萬
為農業銀行大瀝&里水支行開展期繳產品訓練營，10天時間，完成期繳保費962萬
為農業銀行四會支行開展對公導入項目，2周時間，2個網點在PK賽中拿下第1、2名
為交通銀行太原分行開展期繳產品訓練營，10天時間，近兩年80%以上未出單的網點，項目第一周100%順利開單，最終整體完成期繳保費498萬
主講30+場次的產說會，累計簽單3億+元，指導100+位理財經理開展200余場的產說
會，共計服務高凈值客戶3000+人次
實戰經驗：
01-樂老師先后任職于保險公司、保險經紀公司、資產管理公司，以她豐富的行業經驗和管理才能，為任職保險/資管公司建立團隊，培養人才、創造業績：
從0-1泰康人壽寧波分公司電銷中心，從前期的電銷中心的選址、設備調試、監管，到中期的電銷中心人員TL及TSR的招募與培訓與管理，電銷中心創造超億元的業績
帶領信泰人壽寧波分公司電銷中心在開門紅競賽中獲得全國第一，從0-1，從選拔培訓電銷人員，管理電銷團隊，到把控營銷節奏、制定激勵方案，培養了一支保險電銷鐵軍
曾為寧波星融財富投資管理，搭建并管理全國培訓隊伍，培養500+位理財經理，一手選拔培養講師隊伍，帶領講師隊伍開發課程，為理財經理開展了財富管理系列課程，助力理財經理業績提升，
02-樂老師專業的法學背景，使她具備深入理解和應用法律法規的能力，能夠準確把握保險合同的條款和風險控制要點。她結合法學知識，為20+家銀行開展銀保營銷項目，輔導理財經理為銀行客戶提供全面、精準的保險解決方案；
為交通銀行太原分行展期繳產品訓練營，導入法商思維，輔導設計個性化大單，輔導高客面談，幫助近兩年80%以上未出單的網點，實現項目第一周100%順利開單，最終整體完成期繳保費498萬
為郵儲銀行保定分行開展銀保開門紅輔導，專項輔導支行績優理財經理，提升廳堂微沙主講能力訓練，打造支行微沙常態化。最終完成躉交保費超過8000萬
為農業銀行大瀝&里水支行期繳產品訓練營，為客戶經理開展邀約、面談、關單等技巧輔導通關，打造專業化營銷技巧，完成保費962萬
03-樂老師17年保險實戰中，積累了豐富的經驗，沉淀設計了22套實用的保險營銷工具（獨創10個營銷工具，設計12套場景話術）。幫助保險人員順利開展業務，提高銷售業績
授課風格：
功底扎實，專業性強：老師具有專業的法學背景及多年實戰經驗，善于結合法學知識與保險營銷，注重法律條款的理解與應用，輔導學員建立法商思維。
輕松活潑，張弛有度：注重與學員之間的互動，善于通過豐富的案例闡述知識點，并配合大量的實訓演練啟發學員。
內容實用，實操落地：主動對銷售原理的剖析，善于通過不同場景給到話術示范，并通過銷售工具讓學員輕松掌握。
培訓課程 Training course
《高績效保險營銷團隊的打造》
《智能互聯網時代下理財經理營銷技能提升》
《高客營銷——法商思維助力大額保單落地》
《解鎖電話行銷的秘密——電銷人員專業技能實戰訓練》
《步步為贏方能完美落地——銀行保險開門紅營銷實戰訓練》
《守住穩穩的幸福——《民法典》背景下的婚姻財產規劃》（產說會）
曾培訓過的代表性客戶 Case
中國郵儲銀行；河北保定分行、河南駐馬店上蔡支行、山東濟南分行、河北涿州支行、定州支行、高碑店支行、定興支行、淶源支行、山東歷下支行、商河支行、歷城支行等
中國農業銀行；廣東肇慶分行、廣東南海分行、四川內江分行、廣東四會市支行、大沙支行、碧海灣支行、廣東大瀝支行等
中國郵政：內蒙巴彥淖爾分局、江西鷹潭分局、江西余江支局、貴溪支局、月湖支局、內蒙古杭后支局、臨河支局等
中國人壽：寧波分公司、嘉興分公司、紹興分公司、舟山分公司等
富德生命人壽：江西鷹潭分公司、內蒙古巴彥淖爾分公司、河北保定分公司等
中郵人壽：山東濟南分公司、河南駐馬店分公司等
大家人壽：山西太原分公司、廣東佛山分公司等
中國交通銀行山西太原分行、太平人壽寧波分公司、恒大人壽四川內江分公司等
