吳清簡介 About us
【專家簡介】：
20年金融從業經歷
曾任知名壽險公司營業區經理/高級培訓經理
曾任知名基金公司財富管理事業部培訓負責人
曾任上市投資管理有限公司創新業務總監/副總經理
曾任投資管理有限公司副總裁
招行、工行、建行、農行、交行、郵政郵儲、興業、民生、浙商等多家銀行培訓項目輔導專家
師范大學教育學碩士
擅長領域：資產配置與財富管理、高凈值客戶開拓與服務、網點服務營銷、PTT卓越表達培訓、TTT內訓師培訓、TTM（培訓培訓管理者）訓練、企業活動金牌主持人培訓等
【專業背景】：
吳清老師擁有20年金融行業從業經歷，歷任投資管理公司副總裁、財富管理公司項目總監、培訓總監；十余年銀行、保險咨詢輔導及培訓經歷，致力于產能提升，曾服務泰康人壽、太平人壽、新華人壽等壽險公司，及招行、工行、建行、農行、交行、郵政郵儲、興業、民生、浙商等多家銀行培訓項目；參與各類銀保項目，主持、主講支行、網點沙龍百余場，達成預期目標研究。擅長領域：資產配置與財富管理、高凈值客戶開拓與服務、網點服務營銷、PTT卓越表達培訓、TTT內訓師培訓、TTM（培訓培訓管理者）訓練、企業活動金牌主持人培訓等
【課程特色】：
結合講師自身20余年金融從業經歷（保險、基金、證券、財富管理），從專業知識結構到營銷體系化系統運作，從銀行基礎服務動作提升到高凈值客戶精準開發與經營，善于傾聽客戶方培訓需求，精心打造客戶專屬的特色課程。
擅長以豐富、生動的案例與情景化現場訓練，融合教練技術與金融專業知識，引導與激發學員積極思考、踴躍參與、敢于展示、交流奉獻，切實提升工作效能，如期達到課程目標。
培訓課程 Training course
《懂配置，基金保險營銷易》——資產配置視角下的基金與期繳保險營銷專題
《會蓄客，業務超標沒問題》——日常工作行為關鍵點改善帶來的巨大業務突破
《善表達，精彩卓越屬于你》——不同工作場景下的卓越表達成為更好的自己
《好策劃，批量營銷效率高》——日常與特色沙龍、活動營造的批量營銷契機
《震蕩局勢下的基金營銷》-從理念突破到工具應用的實用服務技巧
《存量客戶開發與潛力客戶挖掘技巧》-以老帶新的客戶精準營銷與維護技能
《網點特色客群經營與沙龍活動組織》-新點子+好行動的批量客戶經營
《財富管理體系服務與實務》-專門針對財私級客戶打造的精準客戶財富管理服務實操訓練
曾培訓過的代表性客戶 Case
2002年湖北省工行全省保險代理人培訓項目總負責及主授課講師；
2003年泰康人壽湖北省銷售精英培訓項目總負責及主授課講師；
2004年湖北省建行成長訓練營主授課講師；
2004-2008年太平人壽湖北省公司內訓師項目總負責及主授課講師；
2009年世博會太平人壽“愛心守護”公益演出項目負責人及主持人
2008-2010年太平人壽總部“TOP名家訪談”項目主持人；
2008-2010年太平人壽上海分公司內訓師項目總負責及主授課講師；
2012-2018年為多家財富管理公司、銀行(上海建行、農商行等）內訓師培訓百余場，主講講師；
2012-2018年為多家財富管理公司、券商（申銀萬國、光大證券等）、基金公司培訓企業文化打造、職業生涯規劃、營銷精英打造類、中基層管理干部培訓、高級經理人培訓等系列各類型課程百余場；
2012-2018年為多家財富管理公司培訓企業沙龍/活動金牌主持人培訓課程數十場
2012-2015打造“百萬之路”銷冠養成項目，獲CSTD企業大學百強案例；
2012-2015年連續三年擔任國家理財規劃師大賽華東賽區決賽評委，
輔導的團隊獲全國總決賽“十強團隊獎”；
2015年 天弘基金銀行渠道內訓師項目負責人及主講講師
2015-2017年 天弘基金財富管理事業部內訓師項目負責人及主講講師
2015-2017年 天弘基金財富管理事業部“大樹之冠”銷冠養成項目負責人、主講講師；
2015-2016年 天弘基金財富管理事業部企業沙龍/活動金牌主持人培訓項目負責人、主講講師；
2018-2019年 上市財富管理公司、私募管理公司高客開發與服務管理講師；
2020年4月南京郵政“領航計劃”精英理財經理輔導項目講師、咨詢師；
2020年吉林省郵政“春雷行動”訓練營項目講師、咨詢師；
2020年4月南京郵政“領航計劃”精英理財經理輔導咨詢師；
2020年5月-7月無錫郵政“鑫航計劃”精英理財經理輔導項目講師；
2020年6月鎮江郵政“PTT專業語言表達能力訓練”營銷精英培訓項目主講講師；
2020年8月建行保險銷售技能專項培訓講師；
2020年9月浙江省大家保險公司講師大賽評委、專項輔導師；
2020年10月上海招行場景化營銷特訓營咨詢師；
2020年10月蘇州郵政開門紅蓄客及外拓項目輔導講師、咨詢師；
2020年11月鎮江民生銀行“PTT專業語言表達能力訓練”營銷精英培訓項目主講講師；
2020年11月-2021年1月廣西省郵政開門紅蓄客項目輔導師；
2020年12-1月青島郵儲開門紅蓄客項目導師；
2021年4月 廣東江門農行產能提升項目導師；
2021年5月 廣東珠海農行三轉合一產能提升項目導師；
2021年5月 吉林延吉市工行“專業引領服務營銷”項目導師；
2021年5月-6月 上海市農商行“春暖花開財富季”項目導師；
2021年7月 東莞長安郵政2021”星火計劃“項目總導師、講師；
2021年8-9月 南京郵政溧水分行產能訓練營項目導師；
2021年9月 郵儲安徽省分行“領航計劃TOP50標桿網點打造”項目導師；
2021年10月 上海交通銀行信用卡中心《銀行系工作人員家庭投資》講師；
2021年10月 河南省郵政財富管理項目導師；
2021年11月 中信銀行總行“盤客戶·強配置”項目福州分行總導師；
2021年11-12月 農行上海分行期交項目特訓營項目導師；
2021年12月 興業銀行上海分行“開門紅產能訓練營”項目導師；
2022年1月 民生銀行宿遷分行“高凈值客戶財富保全與傳承”高客沙龍專場講師
2022年1月 興業銀行無錫分行“開門紅產能訓練營”項目導師；
2022年2月 浙商銀行蘭州分行“零售業務產能提升”項目導師；
2022年3月 上海農商行期交訓練營項目導師；
2022年4-5月 河南省郵政理財經理“階梯能力素質提升培訓”項目導師；
2022年5-7月 揚州郵政理財經理“與時俱進謀轉型”技能提升項目總導師；
2022年7月 招商銀行南京分行“你最閃亮”貴賓經理財富管理培訓專場講師；
2022年8-9月 鄭州郵政財富管理體系項目總導師；
2022年9月 上海農商行價值期交訓練營導師；
2022年10-12月 出國留學攻讀碩士學位。
